Opsætte salgsordreagent

Sales Order Agent i Business Central automatiserer behandlingen af salgsordrer fra kunders e-mailforespørgsler. Denne artikel forklarer, hvordan man aktiverer og konfigurerer agenten.

Få mere at vide om agenten i Oversigt over Salgsordre Agent.

Forudsætninger

Før du konfigurerer og aktiverer salgsordreagenten, skal du sikre dig, at følgende forudsætninger er opfyldt:

• Du har de nødvendige tilladelser:

  • For at oprette en Sales Order Agent-instans skal du have systemtilladelsen Konfigurer Alle agenter (ID 9665).
  • For at administrere en eksisterende agent skal du have systemtilladelsen Konfigurer alle agenter eller være opført i agentens brugeradgangsliste med Kan konfigurere valgt.

  Lær mere om tilladelser og adgang.

• Der oprettes en e-mailkonto til modtagelse af indkommende forespørgsler om salgstilbud og ordrer.

  Salgsordreagenten overvåger indgående mails til denne postkasse. Mailkontoen skal være af typen Microsoft 365 (brugerpostkasse eller delt postkasse) i din organisation. Flere oplysninger i Konfigurer e-mail.

  Vigtigt!

  Hvis du vil aktivere og konfigurere agenten, skal du have tilladelsen Læs og administrer (fuld adgang) og Send som i postkassen, medmindre det er din personlige postkasse. Som Exchange-administrator skal du uddelegere disse tilladelser til alle brugere, der har brug for at aktivere og konfigurere agenten. Få mere at vide i Bruge Exchange Administration til at redigere delegering af delte postkasser.

  Når en bruger aktiverer Helpdesk-medarbejder, kører det som en baggrundsopgave i forbindelse med den pågældende bruger og har brug for adgang til den delte postkasse for at behandle e-mails. Det kan tage et par timer, før Exchange overfører tilladelserne til de valgte brugere.

• Fakturering for agentegenskaber er konfigureret for det Business Central miljø i Business Central Administration.

  Agenter bruger Copilot-kreditter, når en bruger kører den, som din virksomhed faktureres for. Få flere oplysninger i Administrere forbrugsbaseret fakturering.

• (Kun sandkassemiljøer) Tillat HttpClient Requests-knappen i Sales Order Agents udvidelsesindstillinger er slået til.

  Åbn siden Administration af udvidelser, vælg Salgsordreagent, og slå derefter til/fra-knappen Tillad Http-klientanmodninger til.

Slå funktionen Sales Order Agent til for miljøet

Agentfunktionen er aktiveret, hvis ikonet Salgsordreagent vises i navigationsmenuen i toppen, er agentfunktionen aktiveret men endnu ikke aktiv.

Hvis ikonet ikke vises, skal du aktivere det fra siden Copilot- og agentfunktioner på samme måde som andre Copilot-funktioner i Business Central. Sales Order Agent er angivet under Generelt tilgængelig. Få mere at vide i Konfigurere Copilot- og AI-agentfunktioner.

Dernæst konfigurerer du og aktiverer agenten, så den kan behandle kundeordrer.

Aktivere og konfigurere salgsordre-agent

Konfigurere og aktivere Salgsordreagent for virksomheden. Du kan oprette flere Sales Order Agent-instanser pr. virksomhed, hver med sin egen postkasse, mappe, e-mailsignatur og behandlingsregler. Hver instans følger sine egne præstationsmålinger uafhængigt.

1. I navigationslinjen i øverste højre hjørne af rollecenteret skal du vælge Salgsordreagent>Akitvér.

2. På siden Konfigurer Copilot-agenten skal du slå Active-kontakten til.

   

3. Vælg Sprog og region for at angive standardsprog, region og tidszone, som agenten bruger til:

   • Udgående mails til kunder eller kontakter. Hvis der er angivet et sprog for en kunde eller et visitkort, bruger agenten dette sprog i stedet for standardsproget.
   • Meddelelser om opgaver til brugere i ruden Opgaver .

   Når du først konfigurerer agenten, bruger den de samme indstillinger som dit arbejdsområde (under Indstillinger>Mine Indstillinger). Du kan ændre sproget senere fra kortsiden Sales Order Agent . Få mere at vide om disse indstillinger i Skift sprog, område og andre indstillinger.

4. Vælg Administrer brugeradgang for at angive, hvilke brugere der kan arbejde med agenten, og om de også kan konfigurere den. Du kan tilføje flere brugere nu eller senere. Lær mere i Tilføj brugere til agenten.

5. Hvis du vil ændre agentens visningsnavn i opgavepanelet og ikoninitialerne, skal du sætte felterne Visningsnavn og initialer . Disse felter kan ikke være tomme.

6. Konfigurer e-mailovervågning:

   • Slå Overvåg og behandl e-mails til.
   • Sæt postboksfeltet til den e-mailkonto, du ønsker, agenten skal overvåge for indkommende salgstilbud og bestillingsanmodninger.
   • Hvis postkassen har en undermappe, du vil overvåge, så sæt Mappe-feltet til undermappen.

7. I højre side af siden skal du vælge pilen Gå til næste kort for at konfigurere flere indstillinger, der bestemmer, hvordan agenten fungerer.

   Indstillingerne er fordelt på flere kort. Brug pilene Gå til næste og Gå til forrige kort for at gå frem og tilbage mellem kortene og angive de forskellige indstillinger. Hver fane, der følger, beskriver en gruppe relaterede indstillinger:

   • Besvar forespørgsler
   • Opret salgsdokumenter
   • Administrer postkasse
   • Formatér udgående meddelelse

   Disse indstillinger angiver, hvordan agenten deltager i samtaler, der er relateret til pris og tilgængelighed af produkter og tjenester.

   Indstilling	Beskrivelse	Standard
   Meddelelser fra allerede registrerede afsendere	Angiver den type gennemsyn, der kræves for indgående meddelelser fra allerede registrerede afsendere.	Første besked i en samtale
   Meddelelser fra ikke-registrerede afsendere	Angiver den type gennemsyn, der kræves for indgående meddelelser fra ikke-registrerede afsendere.	Alle
   Vælg kun tilgængelige varer	Angiver, om Agent tager hensyn til varedisponering, når der søges efter kundens efterspurgte varer. Når den er slået til, kontrollerer Agent lagerbeholdningen for at afgøre, om kundens ønskede varemængde er tilgængelig baseret på deres ønskede leveringsdato og lokationskode. Hvis der ikke er nok varer, forbereder Agent svaret til brugeren om, at de ønskede varer ikke er tilgængelige, selv i situationer, hvor færre varer er tilgængelige. Når indstillingen er slået fra, inkluderer Agent kundens ønskede varemængde uanset tilgængelighed. Det vil sige, at der kan oprettes tilbud for de varer, der ikke er tilgængelige, og deres tilgængelighed kan blive negativ. Få mere at vide om varedisponering i Få vist en disponeringsoversigt , eller åbn siden Varedisponering .	Til
   Medtag første m. afs.dato	Angiver, om agenten medtager elementer i søgeresultaterne, der i øjeblikket ikke er tilgængelige, men som kan bestilles til en senere afsendelsesdato. Få mere at vide i Beregning af leveringsdatoer ved hjælp af de leveringsdatoer, der kan loves.	Fra

8. Vælg Opdater for at fuldføre opsætningen.

Ikonet Salgsordreagent ændres til og angiver, at agenten er aktiv og klar til at håndtere indgående tilbudsanmodninger til postkassen.

Når Sales Order Agent er aktiv, overvåger en planlagt opgave periodisk den konfigurerede postkassemappe. Når den finder en ny besked, som den ikke har behandlet, importerer Sales Order Agent beskeden til Business Central og verificerer, om der allerede er en opgave til mailtråden. Hvis der allerede findes en opgave for tråden, inkorporerer Salgsordreagenten den nye meddelelse i den eksisterende opgave. Ellers oprettes der en ny opgave for meddelelsen.

Prøv det: Opret opgaver uden at sende e-mail

Du kan teste salgsordreagenten uden at sende en egentlig e-mail. Agentens opsætningsside indeholder en Try it out-sektion , hvor du opretter en opgave ved at vælge en afsender, skrive en besked og eventuelt vedhæfte filer. Agenten behandler opgaven præcis, som om den havde modtaget en rigtig e-mail.

1. På siden Konfigurer salgsordreagent , vælg Opret opgave i afsnittet Prøv det ud .
2. På siden Opret opgave skal du sætte afsenderfeltet til en kontakt eller kunde fra din liste, eller indtaste en e-mailadresse direkte.
3. Skriv beskedteksten i meddelelsesfeltet.
4. Eventuelt vedhæft filer via undersiden Vedhæftede.
5. Vælg Opret for at indsende opgaven til agenten.

For hurtigt at komme i gang, vælg linket Brug eksempelbesked, som fylder siden med en af to eksempelbeskeder:

• En tekstbesked, der refererer til varer fra dit varekatalog.
• En besked med en eksempel på en vedhæftet købsordre genereret som en PDF ved hjælp af dine faktiske varedata.

Hvis agenten endnu ikke er aktiveret, bliver du bedt om automatisk at aktivere den, når du opretter en opgave. Dette flow bruger ikke e-mailovervågning, så agenten behandler kun din testopgave.

Test med rigtige kundemails

Du kan videresende, kopiere eller flytte en kundemail, der oprindeligt blev leveret til en anden postkasse, ind i den mappe, som agenten overvåger. Den metode, du vælger, påvirker, hvordan agenten identificerer afsenderen:

• Send beskeden videre: Agenten bruger din e-mailadresse som afsender i stedet for den oprindelige kundes adresse. Hvis din adresse ikke er registreret på en kontakt, anvender agenten den konfigurerede anmeldelsesindstilling for beskeder fra uregistrerede afsendere. Under en gennemgang af indkommende beskeder kan du oprette en kontakt, vælge en anden kontakt kun til denne besked eller knytte din adresse til en anden kontakt til fremtidige beskeder.
• Kopier eller flyt beskeden: Afhængigt af Outlook-klienten og den metode, du bruger, kan kopiering eller flytning af den oprindelige besked bevare kundens adresse som afsender. Tjek at beskeden i den overvågede mappe stadig viser kundens e-mailadresse i From-feltet .

Agenten henter beskeder baseret på deres modtagne dato og tidspunkt i Microsoft 365, ikke hvornår de blev kopieret eller flyttet ind i den overvågede mappe. Den behandler beskeder fra agentens aktiveringsdato. Derfor kan det at kopiere eller flytte en besked, der modtages før den dato, muligvis ikke gøre den berettiget til behandling. Videresendelse skaber en ny besked med en ny modtaget dato og tidspunkt.

Når meddelelsen er nået frem til den overvågede mappe, skal du vente på agentens næste planlagte kørsel. Du behøver ikke markere beskeden som ulæst.

Konfigurationsscenarier

Følgende scenarier illustrerer, hvordan du kan kombinere flere agentinstanser, mapper og behandlingsregler for at matche forskellige forretningsbehov.

Styr hvilke afsendere, agenten behandler

Agenten behandler alle e-mails, der ankommer i den overvågede mappe. For at begrænse behandlingen til godkendte afsendere, opret en dedikeret undermappe (for eksempel Salgsanmodninger) i den overvågede postkasse og peg agenten til den mappe. Opsæt derefter Outlook-regler, der automatisk flytter e-mails fra godkendte afsendere til denne mappe. E-mails fra ukendte eller uautoriserede afsendere bliver liggende i indbakken, og agenten ser dem aldrig. Denne tilgang giver dig en afsender-tilladelsesliste uden ændringer i Business Central.

Brug flere agentinstanser for forskellige kundegrupper

Du kan oprette flere Sales Order Agent-instanser i samme virksomhed, som hver overvåger en forskellig postkasse eller mappe og bruger forskellige behandlingsregler. Eksempel:

• Instans 1: Delt holdindbakke. Overvåger en delt postkasse (sales@contoso.com) med alle gennemgangstrin aktiveret og tilbud sendt til kundens bekræftelse.
• Eksempel 2: Personlig indbakke for betroede kunder. Overvåger en undermappe på en sælgers personlige postkasse. Skiftet 'Send tilbud for bekræftelse' er slået fra, så agenten omsætter tilbuddene direkte til ordrer. Sælgerens individuelle e-mailsignatur bruges.

Hver instans har sit eget visningsnavn og initialer, så brugere kan skelne agentopgaver i Tasks-panelet .

Deleger kun en del af processen til agenten

Hvis din prissætnings- eller rabatlogik kræver manuelle trin, som mægleren ikke kan udføre, så konfigurér mægleren til at stoppe efter at have oprettet tilbuddet:

1. Slå anmeldelsescitater til, når de oprettes og opdateres.
2. Slå Send-tilbud fra for bekræftelse.

Med denne konfiguration læser agenten e-mailen, identificerer varer, tjekker tilgængelighed og opretter salgstilbuddet. Den pauser derefter og beder en Business Central-bruger om at gennemgå tilbuddet. Brugeren kan anvende brugerdefinerede priser, tilføje rabatter eller udfylde felter, som agenten ikke håndterer. Når brugeren er færdig, kan de sende tilbuddet manuelt eller genoptage agentens arbejdsgang.

Administrer agent, når Copilot kreditter løber tør

Salgsordreagenten kræver Copilot kreditter for at behandle indgående mails. Når din organisations Copilot kreditkvote er opbrugt, stopper agenten med at hente og behandle nye mails fra den overvågede postkasse. Agenten forbliver dog aktiv og fortsætter med at udføre sin planlagte opgave og sender eventuelle ventende svar-e-mails, der allerede er forberedt.

Når kreditter bliver tilgængelige igen (f.eks. i starten af en ny faktureringsperiode, eller når du køber mere kapacitet), genoptager agenten automatisk behandlingen. Den opfanger ubehandlede e-mails, der hober sig op i postkassen, mens kreditter ikke var tilgængelige. Afhængigt af mængden af e-mails kan denne genstart hurtigt forbruge en stor del af dine fornyede kreditter.

Bedste praksis for administration af kreditter

• Deaktiver agenten, hvis du ikke ønsker automatisk genoptagelse. Hvis du prøver agenten eller kører på begrænsede gratis kreditter, så sluk agenten, før kreditterne løber op. At slå agenten fra, forhindrer den i automatisk at behandle en bunke e-mails, når kreditter fornyes. For at slå agenten fra, vælg Salgsordreagent-konfigurationsikonet>Konfigurér Salgsordreagent, og slå derefter Aktiv-knappen fra.
• Brug den daglige mailgrænse til at styre forbruget. Angiv grænsen for daglig mail på konfigurationskortet Administrer postkasse for at begrænse, hvor mange mails agenten behandler pr. dag. Denne indstilling hjælper med at forhindre agenten i at bruge alle kreditter på kort tid, især efter en periode med inaktivitet.
• Overvåg dit kreditforbrug. Tjek din Copilot Credit-kapacitet og -forbrug i Power Platform-administrationscentret og hold dig foran kvotegrænserne. Få flere oplysninger i Administrere forbrugsbaseret fakturering.
• Håndter ubehandlede e-mails, før du genaktiverer agenten. Overvej at rydde eller arkivere gamle e-mails fra den overvågede postkasse, som ikke længere behøver svar, så agenten ikke behandler forældede forespørgsler.

Administrer brugere og agentindstillinger

Efter opsætningen kan du kontrollere, hvem der arbejder med hver agentinstans, og hvem der kan ændre dens konfiguration. Du kan også ændre agentens sprog- og regionsindstillinger og administrere de tilladelsessæt, der er tildelt dens konto.

Forstå tilladelser og adgang

For at arbejde med eller konfigurere en agent har en bruger brug for den relevante systemtilladelse og adgang til den specifikke agent:

• For at oprette en Sales Order Agent-instans skal en bruger have systemtilladelsen Konfigurer Alle agenter (ID 9665).
• For at konfigurere en eksisterende agent skal en bruger have tilladelsen Konfigurer alle agenter eller skal være opført i agentens brugeradgangsliste med Kan konfigurere valgt.
• For at arbejde med en agents opgaver i Copilot-panelet skal en bruger have tilladelsen til at administrere agentopgaver (ID 9670) og være opført i agentens brugeradgangsliste.

Følgende tilladelsessæt og licensrettigheder giver adgang til agentfunktionalitet:

• AGENT - ADMIN tilladelsessættet giver tilladelsen Konfigurer alle agenter. Tildel dette tilladelsessæt til en bruger, der skal oprette agentinstanser eller konfigurere en agent i miljøet. De bredere SECURITY- og SUPER-tilladelsessæt giver også denne tilladelse. For at følge princippet om mindst mulig privilegium, brug AGENT - ADMIN , medmindre brugeren har brug for bredere administrativ adgang.
• D365 Agent-tilladelsessættet giver Manage Agent Tasks tilladelse og adgang til de virtuelle tabeller, som agenterne bruger. D365 Basic tilladelsessættet inkluderer D365 Agent.
• Essential- og Premium-licensrettigheder inkluderer tilladelsen Manage Agent Tasks .
• Alle aktuelle Business Central-licensrettigheder inkluderer tilladelsen Configure All Agents. En licens gør tilladelsen tilgængelig, men brugerne skal stadig have et tildelt tilladelsessæt, der giver den.

Tilføj brugere til agenten

En bruger, der kan konfigurere en agent, kan tilføje andre brugere til dens adgangsliste. For hver bruger kan du lade dem arbejde med agentens opgaver alene, eller vælge Kan konfigurere, så de også kan ændre agentens konfiguration og administrere dens adgangsliste.

Der er to måder at tilføje brugere til en agent på:

Skift agentsprog, område og andre indstillinger

Agenten valideres og understøttes på følgende sprog: dansk, engelsk, engelsk (Canada), engelsk (New Zealand), engelsk (Australien), engelsk (Storbritannien), engelsk (USA), fransk, fransk (Canada), tysk, italiensk, portugisisk (Brasilien), spansk. Selvom den kan bruges på andre sprog, fungerer den muligvis ikke efter hensigten. Sprogkvaliteten kan variere afhængigt af brugerens interaktion eller systemindstillinger, hvilket kan påvirke nøjagtigheden og brugeroplevelsen. Få mere at vide om geografisk og sproglig tilgængelighed i Copilots internationale tilgængelighed.

1. For at åbne siden med salgsordreagentkortet , søg (Alt+Q) efter agenter, og vælg derefter den salgsordreagentkonto, du vil administrere.

2. Vælg Agentbrugerindstillinger , og angiv følgende felter:

   Felt	Beskrivelse
   Profil	Specificerer rollen, der definerer agentens startside og de UI-elementer, agenten har adgang til.
   Område	Angiver det internationale format, der bruges af agenten til datoer, klokkeslæt og tal i udgående mails og opgaveoplysninger.
   Sprog	Angiver det sprog, som agenten bruger til genereret tekst i: Udgående mails til kunder eller kontakter. Hvis der er angivet et sprog for en kunde eller et visitkort, bruger agenten dette sprog i stedet for standardsproget. Opgavedetaljer og -beskrivelser i ruden Agentopgaver og logføring.
   Tidszone	Angiver den tidszone, der bruges af agenten ved visning og behandling af dato og klokkeslæt i opgavedetaljer.

Administrer tilladelsessæt for agentkontoen

Sales Order Agent har en brugerkonto i Business Central, ligesom andre brugere, som definerer de rettigheder, agenten har på objekter og data. For at få adgang til denne konto skal du søge efter og åbne agentsiden , og derefter vælge den Sales Order Agent-konto, du ønsker at administrere. Den første konto, der oprettes for en virksomhed, hedder SALES ORDER AGENT - [COMPANY]. Yderligere konti hedder SALGSORDREAGENT - [VIRKSOMHED] 2, SALGSORDREAGENT - [VIRKSOMHED] 3, og så videre.

Afsnittet Agenttilladelser viser de tilladelsessæt, der aktuelt er tildelt agenten. Som standard har Sales Order Agent-kontoen SOA - EDIT-tilladelsessat sat til. Dette sæt giver kun adgang til de objekter og data, der er nødvendige for at håndtere salgstilbudsanmodninger. For at tilføje eller fjerne tilladelsessæt, vælg Rediger agent-tilladelser.

Du kan ikke ændre SOA - EDIT tilladelsessættet direkte, fordi det er et system-tilladelsessæt. Du kan dog oprette en kopi af SOA - EDIT tilladelsessættet, ændre kopien efter dine behov og derefter tildele den til agenten sammen med andre tilladelsessæt.

Før du kan tilføje eller slette tilladelsessæt, der anvendes på Helpdesk-medarbejder, skal du ændre tilstanden til deaktiveret. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du indstille den tilbage til Aktiveret.

Løs "Agenten har brug for yderligere tilladelser for at fortsætte"

Sales Order Agent kører under sin egen brugerkonto og arver ikke tilladelser fra den person, der gennemgår opgaven. Installerede udvidelser kan tilføje logik- eller UI-elementer til standardsider, som agenten bruger, så agentkontoen kan have brug for tilladelsessæt fra disse udvidelser.

Hvis en opgave vises, har agenten brug for yderligere tilladelser for at fortsætte:

1. Udvid fejloplysningerne og noter udvidelsesnavn, objekttype, objekt-ID og nødvendig adgang.
2. Søg efter og åbn oversigtssiden for tilladelser .
3. Filtrer efter den udvidelse, der er nævnt i fejlen. Når det er tilgængeligt, filtrer også efter objekttype og objekt-ID for at finde tilladelsessæt, der giver den nødvendige adgang.
4. Gennemgå de matchende tilladelsessæt og bemærk de smalleste tilladelsessæt, der giver den nødvendige adgang.
5. Søg efter og åbn siden Agenter , og vælg derefter Salgsordreagent-kontoen.
6. Skift status til handicappet.
7. Vælg Redigeringsagent-tilladelser. I feltet Tilladelsessæt skal du vælge det smalleste tilladelsessæt, som du har identificeret, og som er tilgængeligt i opslaget.
8. Vælg OK for at gemme opgaven og vend tilbage til Sales Order Agent-kortet.
9. Vælg Konfigurer. På siden Konfigurér Salgsordreagent tænder du for Aktiv , og vælger derefter Opdater.
10. Prøv opgaven igen.

Hvis ingen af de tilladelsessæt, du har identificeret, er tilgængelige i opslaget på tilladelsessæt , skal du kontakte udvidelsesudgiveren. Udgiveren kan have brug for at anbefale et eksisterende tildelingsbart tilladelsessæt eller levere et, der understøtter agentscenarier.

Lær mere i Få et overblik over alle tilladelser.

Diagnosticer agentens opgaver og trin

Administratorer kan bruge agent-siden til at inspicere Sales Order Agents opgaver, gennemførte trin, beskeder og detaljerede logposter. Disse oplysninger kan hjælpe dig med at identificere, hvor en opgave stoppede, og hvilke oplysninger agenten brugte.

1. Søg efter og åbn agentsiden .

2. Vælg den Sales Order Agent-konto, du vil inspicere, og vælg derefter View tasks.

3. På siden Agent Tasks kan du bruge en af følgende muligheder:

   • Vælg et tilknyttet Task ID for at åbne en aktiv opgave.
   • Gennemgå Steps Done for at inspicere udførelsestrinene.
   • Vælg View log entries for at åbne siden Agent Task Log . Vælg en post, og vælg derefter Vis detaljer.

Du behøver ikke Agent - Diagnostics-tilladelsessættet for at se opgaver og almindelige logdetaljer. Tildel det til administratorer, der skal se det serialiserede sidesnapshot under Hvad agenten så i logindføringsdetaljerne.

For information om gennemgang af opgavetidslinjer og assistance med en agent, se Overvåg agentaktiviteter.

Næste trin

• Behandle salgstilbud og -ordrer med Salgsordreagent
• (Valgfrit) Konfigurer tekstsøgesprog for at optimere opslag af objekter i flersprogede miljøer

Relaterede oplysninger

Oversigt over salgsordreagent
Ofte stillede spørgsmål om Salgsordre Agent
Konfigurere Copilot- og agentfunktioner