Styr søge- og filterindekset for kundeprofiler

Når du samler dine kundedata, opretter systemet en kundetabel , der giver dig et samlet overblik over hele din kundebase. For at hjælpe brugere med at finde information om en specifik kunde eller kundegruppe, skal en administrator opsætte søge- og filtermulighederne for Kunder-siden .

Skærmbillede af søge- og filtermulighederne på siden Kunder.

Definere attributter, der kan søges i, og indekserede felter

Hvis du er administrator, der definerer søgbare attributter for første gang, så start med at definere indekserede felter. Vælg alle de attributter, som brugerne kan bruge til at søge og filtrere kunder på siden Kunder . Du kan kun angive attributter, der findes i kundetabellen , oprettet under dataunifikationsprocessen. For at et felt kan søges, skal det bruge datatypen Edm.String og markeres som Inkluderet i søgningen.

  1. Gå til Kunder og vælg Søgning & filterindeks i kommandolinjen.

  2. Vælg + Tilføj.

  3. Vælg de attributter i listen, du vil tilføje som indekserede felter, og vælg Anvend.

  4. Vælg Tilføj for at tilføje mere flere attributter. Hvis du vil fjerne en valgt attribut, skal du markere attributten i gitteret og vælge Slet.

    Skærmbillede af søge- og filterindekssiden.

  5. Vælg Kør, når du er klar til at anvende dine søge- og filterindstillinger. Når ændringerne er behandlet, finder du dem i kundekortene på siden Kunde.

Definér filtreringsmuligheder for en attribut

Opsæt felterne, som du kan bruge til at filtrere kunder på siden Kunder .

  1. Gå til Kunder, og vælg Indeks for søgning og filtrering.

  2. Vælg en attribut og Tilføj Filter. Definér antallet af resultater og rækkefølgen for resultaterne. Afhængig af attributtens datatype vises en af følgende ruder.

    • Strengtypeattributter: Angiv antallet af resultater, du ønsker, i strengfilterpanelet og rækkefølgepolitikken for resultaterne.

    • Numeriske attributter: Angiv intervallerne i Number-filterpanelet og ordrepolitikken for resultaterne.

    • Dato-type attributter: Angiv intervallerne i datofilterpanelet og rækkefølgepolitikken for resultaterne.

  3. Vælg OK. Gentag for alle de attributter, du vil filtrere efter.

  4. Vælg Kør, når du er klar til at anvende dine søge- og filterindstillinger. Når ændringerne er behandlet, finder du dem i kundekortene på siden Kunde.

Vis indekserede kundefelter

På siden Indeks for søgning og filtrering vises følgende oplysninger:

  • Navn: Viser attributnavnet, som det fremgår af kundetabellen .
  • Datatype: Viser, om datatypen er en streng, et tal eller en dato.
  • Inkluderet i søgning: Viser, om du kan bruge denne attribut til at søge efter kunder på Kunder-siden ved at bruge søgefeltet .
  • Tilføj filter: Control for at definere, hvordan du kan bruge denne attribut til filtrering på Kunder-siden .

Ydeevneovervejelser

Hvis du vil have hurtige og optimerede søgninger, skal du kun føje felter med følgende karakteristika til indekset:

  • Lav kardinalitet: Et lille antal specifikke værdier, der gentages i hele databasen.
  • Korte beskrivende værdier: Et eller to ord, der gengives pænt i et navigationstræ.
  • Brug værdierne i et felt og ikke selve feltnavnet. I stedet for feltnavnet Farve skal du f.eks. føje værdierne Blå eller Grøn til indekset.

Bedste praksis

  • Kontroller, om der mangler værdier, er stavefejl eller uoverensstemmelser mellem store og små bogstaver. Sørg for konsistens i dine data for at undgå gentagelser.
  • Håndter ental- og flertalsversioner af det samme ord. Filtre bliver ikke stavetjekket eller analyseret, så du kan inkludere alle værdier i et søgbart felt, selvom de kun adskiller sig med ét tegn.
  • Normaliser felter, der kan søges i, for at sikre, at variationer i store og små bogstaver og tegn er ensartede.

Få mere at vide om Dataverse-søgning.

Næste trin

Gennemse siden med samlede profiler for at søge efter profiler eller bruge de indekserede felter til at se et undersæt af alle samlede profiler.

  • Last updated on