Opret en arbejdsordre

En arbejdsordre i Dynamics 365 Field Service indeholder oplysninger om, hvilket arbejde der skal gøres. Arbejdsordrer bruges til at koordinere og planlægge ressourcer og aktiviteter. De kan bruges til forskellige typer arbejde som f.eks. installationer, reparationer eller forebyggende vedligeholdelse.

Systemet bestemmer arbejdsordrens placering ved først at se på en manuelt angivet serviceadresse og derefter adressen fra den funktionelle placering , hvis den er angivet, og derefter serviceadressen fra kontoen.

Kravet om servicekonto afhænger af den valgte type arbejdsordre. For kontobaserede serviceprocesser kan Servicekonto give vigtige standardindstillinger såsom serviceadresse, faktureringskonto, prisliste, skatteindstillinger, serviceområde og arbejdsinstruktioner. Hvis den valgte arbejdsordretype tillader arbejdsordrer uden servicekonto, kan du oprette en arbejdsordre uden at vælge en konto. I så fald skal du indtaste de nødvendige service-, fakturerings-, lokations- og planlægningsdetaljer direkte på arbejdsordren eller gennem de relaterede optegnelser, der bruges i din proces.

Når en arbejdsordre er oprettet, planlægges den enten manuelt med planlægningsassistenten eller tilføjelsesprogrammet Optimering af ressourceplanlægning. Når arbejdet er fuldført, gennemgår og godkender en vejleder det.

Vælg en metode til oprettelse af arbejdsordre

Brug følgende tabel til at finde den rette oprettelsesmetode til dit scenarie.

Forudsætninger

Du skal have mindst én af følgende sikkerhedsroller i Field Service:

• Field Service – Ekspeditør
• Field Service – administrator

Opret en arbejdsordre manuelt

Fra arbejdsordreformularen

1. Gå til området Service i Field Service.

2. Vælg Arbejdsordrer i sektionen Planlægning.

3. Vælg Ny.

   

4. Du skal som minimum angive oplysninger i følgende obligatoriske felter.

   • For servicekonto skal du vælge en konto fra listen eller oprette en ny servicekonto , hvis den valgte arbejdsordretype kræver en. Hvis den valgte arbejdsordretype tillader arbejdsordrer uden servicekonto, skal feltet stå tomt, når arbejdsordren bruger en anden servicekontekst.
   • For Arbejdsordretype skal du vælge en arbejdsordretype på listen eller oprette en ny arbejdsordretype.
   • For Systemstatus skal du vælge Ikke-planlagt.
   • For Prisliste skal du vælge en prisliste på listen eller oprette en ny prisliste.
   • Hvis moms er aktiveret, skal du vælge, om arbejdsordren er Momspligtig eller ej. Hvis arbejdsordren ikke er momspligtig, betragtes arbejdsordreprodukter og -tjenester heller ikke som momspligtige, uanset indstillingen for Momspligtig for produktet eller tjenesten.

   Tips

   Hvis du opretter arbejdsordrer til business-to-consumer (B2C) service, intern vedligeholdelse, projektcentreret arbejde eller en anden proces, hvor servicekonteksten ikke altid kommer fra en konto, så spørg din Field Service-administrator, om den relevante arbejdsordretype tillader arbejdsordrer uden servicekonto. For mere information, gå til Konfigurer servicekontokrav for arbejdsordrer.

5. Angiv valgfrie oplysninger til arbejdsordren, f.eks. serviceopgaver, produkter, tjenester eller videnartikler. Du kan også tilføje disse oplysninger senere.

   Hvis du ikke føjer en serviceopgave eller hændelsestype til arbejdsordren, angives den anslåede varighed af arbejdsordren til standardvarigheden af en reservation. Du kan ændre denne værdi ved at opdatere metadataene for konfiguration af reservation for tabellen msdyn_workorder. Du kan finde flere oplysninger ved at gå til Redigere indstillinger for objekter, der er aktiveret til planlægning.

6. Vælg Gem eller Gem og luk.

Fra siden Introduktion

1. Gå til siden Start her som Field Service-administrator eller systemadministrator i appen Field Service.

2. Vælg Opret i sektionen Opret arbejdsordrer.

3. Udfyld de grundlæggende oplysninger om arbejdsordren.

4. Tilføj alle opgaver, produkter og servicer efter behov i formularen.

5. Hvis du straks vil planlægge arbejdsordren, skal du vælge Gem og reservér. Vælg Gem og luk for kun at gemme arbejdsordren.

Opret arbejdsordrer ud fra en sag

Hvis du vil oprette arbejdsordrer ud fra en sag, kan du få mere at vide under Opret en arbejdsordre ud fra en sag.

Opret arbejdsordrer ud fra en aftale

Hvis du vil oprette arbejdsordrer ud fra en aftale, kan du få mere at vide under Opret arbejdsordrer fra en aftale.

Opret arbejdsordrer ud fra en salgsmulighed

Hvis du vil oprette arbejdsordrer ud fra en salgsmulighed, kan du få mere at vide under Opret en arbejdsordre fra en salgsmulighed.

Opret arbejdsordrer ved hjælp af Power Automate

Hvis du vil automatisere oprettelsen af arbejdsordrer baseret på udløsere eller betingelser, kan du få mere at vide under Opret arbejdsordrer ved hjælp af Power Automate.

Opret arbejdsordrer ved hjælp af API

Hvis du vil oprette flere arbejdsordrer ved hjælp af API, kan du få mere at vide under Opret arbejdsordrer ved hjælp af Web-API'en til Dataverse.

Næste trin

• Oprette arbejdsordretyper
• Konfigurer bookingstatusser

Relaterede oplysninger

Hvis du støder på problemer, når du opretter arbejdsordrer, kan du se følgende artikler om fejlfinding:

• Fejl under oprettelse af arbejdsordre
• Arbejdsordrestatus er fastlåst
• Arbejdsordrer for aftalen genereres ikke