Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Serviceorganisationer håndterer ofte feltudførelse og finansielle processer på tværs af separate systemer, tilpassede integrationer eller adskilte driftsmodeller. Feltteams fokuserer på at udføre reparationer, installationer, inspektioner og vedligeholdelse. Project- og finansteams har brug for konsekvent fortolkning af arbejdskraft, materialer og forbrug til omkostningsberegning, fakturering og præstationsopfølgning. Uden en standard forbindelse mellem feltudførelse og projektets økonomi står organisationer over for øget kompleksitet, manuel afstemning og begrænset end-to-end synlighed.
Den direkte integration mellem Microsoft Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Project Operations giver en understøttet mekanisme til at forbinde feltudførelse med projektets økonomi. Denne integration bruger standardproduktfunktioner til at forbinde arbejdsordrer, projektopgaver, arbejdskraft, materialer og finansielle transaktioner.
Ved at bruge denne integration kan servicearbejde, der er fanget i Field Service, flyde ind i Project Operations og nedstrøms finansielle processer ved at bruge en ensartet Microsoft-produktmodel. Denne integration hjælper organisationer med at reducere indsatsen for skræddersyet integration, forbedre konsistensen på tværs af omkostninger og fakturering, styrke synligheden på tværs af service- og projektdrevet arbejde samt understøtte mere forudsigelige økonomiske og driftsmæssige resultater.
Denne integration er udviklet til organisationer, der bruger:
Field Service, Project Operations, Finance og supply chain management, som leverer komplet komplet service, projekt og finansiel orkestrering.
Field Service, Finance og supply chain management uden at bruge programmet Project Operations. Et minimalt sæt konfigurationsformularer til Project Operations er integreret i Field Service, hvilket gør det muligt for brugerne at administrere projekter uden at skifte program. Den bruger, der installerer integrationen, skal have en Project Operations-licens.
Field Service og Project Operations uden brug af Finance og supply chain management. Denne fremgangsmåde understøtter projektbaseret service og finansiel justering under et projekt i Project Operations. Denne fremgangsmåde kan bruges til integration til andre ERP-løsninger eller til direkte udførelse og administration.
Integrationsflowoversigt
I dette diagram kan du se, hvordan aktiviteter af typen Field Service, Project Operations og Finance forbindes til én fortløbende proces.
Field Service
Frontlinemedarbejdere opretter arbejdsordrer til servicelevering, der hver især er knyttet til et projekt i Project Operations, som fungerer som den økonomiske objektbeholder. Denne arbejdsordre og projekttilknytning giver konteksten til at fortolke omkostninger, indtægter og fakturering.
Når en frontlinjemedarbejder angiver et anslået antal eller en anslået varighed for arbejdsordreproduktet eller -tjenesten, oprettes der materialeestimatlinjer i Project Operations. Estimatet skal være større end nul. Hvis Dynamics 365 Finance integration er aktiveret, opretter systemet prognoselinjer i Finance.
Når arbejdet i marken er færdigt, og status for arbejdsordreproduktet eller servicelinjen sættes til Brugt, beregner systemet gældende priser og omkostninger for tjenester og produkter baseret på de operationelle data, der er indsamlet på arbejdsordren. Forbrugsdataene registreres som MLS (Material Usage Logs).
Efter at teknikere indtaster og indsender tid i Field Service for arbejde relateret til et projekt eller projektopgave, flyder tidsindtastningen ind i Project Operations. Disse poster følger Project Operations prisfastsættelses- og godkendelsesarbejdsgange. Når godkendelsen er godkendt, synkroniseres godkendelsesstatus tilbage til Field Service.
Projektets drift
Project managers kan oprette arbejdsordrer knyttet til et projekt eller en project-opgave fra Project Operations. Planlægning og udførelse forbliver i felttjenesten.
MÜLs (Material Usage Logs) repræsenterer råforbrug af materialer og tjenester. De konverteres til projektkladdelinjer (omkostninger og indtægter), som gennemses og godkendes med henblik på økonomisk nøjagtighed.
Når kladdelinjerne er godkendt, genererer de faktiske oplysninger for projektet, de autoritative finansposter, der er knyttet til projektet og kontraktlinjen.
Disse faktiske oplysninger genererer udkast til Proforma-fakturaer til gennemsyn og justering. Kladdefakturaerne bekræftes derefter til fakturering.
Tidsindgivelser i Field Service og Project Operations gennemgås for projektet. Kun godkendte poster genererer økonomiske faktiske data og opdaterer opgavefremskridt. Estimater og faktiske tal viser den tilknyttede arbejdsordre for sporbarhed.
Finans
Hvis integration af Dynamics 365 Finance er aktiveret, genererer systemet journallinjer for Project Operations Integration til at overføre de godkendte finansielle data, inklusive godkendte tidsposter, fra Project Operations til Finance.
Finance konverterer disse kladdelinjer til reskontroposter, anvender regnskabslogik, udfører indtægtsanerkendelse og bogfører debitorfakturaer i hovedbogen.
Resultatet er en kontinuerlig finansiel pipeline: fra arbejdsordre til projekt- og kontraktlinje, til proforma-faktura og til bogført faktura i Finans.