Berettigelsesdokumenter til budgetplanlægning

Berettigelsesdokumenter giver en fortælling for dem, der anmoder om et budget, som kan forklare, hvorfor det er nødvendigt med et specifikt budget.

Budgetchefen opretter en budgetplanskabelon i Microsoft Word og tildeler den til den aktuelle budgetplanlægningsproces. Ejere af budgettet kan derefter åbne skabelonen og automatisk få udfyldt felter i Word med data baseret på deres budgetanmodning. De kan derefter tilføje mere tekst eller data, før de gemmer og vedhæfter deres personlige begrundelsesdokument til deres budgetplan.

Opsætning af Microsoft Dynamics Office Add-in til Microsoft Word

1. Åbn et nyt Microsoft Word-dokument.
2. På båndet vælger du Indsæt, og vælg derefter Lagre.
3. Søg efter Microsoft Dynamics Office-tilføjelse og vælg Tilføje.
4. I Word, i højre panel, vælg Tilføj serverinformation.
5. Skriv eller indsæt serverens URL og vælg OK.

Definere berettigelsesskabelonen i Microsoft Word

1. Vælg Design i Microsoft Dynamics Office-tilføjelsen efter du har logget ind.
2. Til headeroplysninger skal du bruge knappen Tilføj felter.
3. Vælg enhedsdatakilden BudgetPlanJustification, og vælg Next. Bemærk: Denne enhed er påkrævet for alle berettigelsesdokumenter. Andre entiteter kan bruges, men uploaden tilbage til Microsoft Dynamics 365 Finance fejler, hvis du ikke inkluderer denne entitet.
4. Tilføj BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter og DocumentNumber-etiketter og værdier i Word-dokumentet. Bemærk: Du kan bruge dine egne etiketter i stedet for standardetiketterne, hvis det er nødvendigt.
5. Vælg Færdig for at færdiggøre overskriftssektionen.
6. For linjeniveau detaljer om budgetplanbeløb, vælg Tilføj tabel.
7. Vælg igen enhedens datakilde for BudgetPlanJustification, og vælg Next.
8. Tilføj felter for EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue og AccountingCurrencyExpenseAmount. Bemærk: Hvis kommentarer kan tilføjes inden for individuelle budgetplanlinjer, skal du tilføje disse kommentarer til tabellen.
9. Tilføj eventuelle yderligere anvisninger til slutbrugeren, og udfør evt. formatering eller lignende ændringer i dokumentet.
10. Gem dokumentet på din lokale computer, og luk filen, før du fortsætter.

Opsæt budgetplanlægningsprocessen til at bruge begrundelsesskabelonen

1. Gå til Budgettering>Opsætning>Budgetplanlægning>Skabeloner for berettigelsesdokumenter.
2. Vælg Ny og gennemse dit nyoprettede Word-dokument.
3. Angiv et visningsnavn og en beskrivelse til skabelonen. Vælg OK.
4. Gå til Budgetopsætning>>Budgetplanlægning>Budgetplanlægningsproces.
5. Vælg processen, hvor du vil bruge begrundelsesskabelonen, og vælg Rediger.
6. I feltet for Justification-dokumentskabelon skal du vælge den relevante skabelon og gemme den.

Redigere og gemme personligt tilpassede berettigelsesdokumenter

1. Opret en ny budgetplan, eller åbn en eksisterende budgetplan.
2. I rullemenuen for Justifikation vælger du Opret ny justification.
3. Efter at have udfyldt detaljerne, vælg at uploade det personlige dokument fra Justification-dropdownmenuen .