Oversigt over faktiske oplysninger

Gælder for Project Service-app version 3.x

Faktiske oplysninger er den arbejdsmængde, der er fuldført på et projekt. Projektets faktiske oplysninger kan spores tilbage til deres kildedokumenter. Disse kildedokumenter omfatter tid, udgift og journaloptegnelser samt fakturaer.

Indsendelse af en tidsregistrering

Når der i PSA sendes en tidspost for et projekt, der er knyttet til en kontraktlinje for tid og materialer, oprettes der to kladdelinjer. Den ene linje er til omkostninger, og den anden linje er til ikke-faktureret salg. Når der sendes en tidspost for et projekt, der er knyttet til en fastpriskontraktlinje, oprettes der kun en kladdelinje for omkostninger.

Logikken til angivelse af standardpriser findes på kladdelinjen. Alle feltværdierne fra en tidspost kopieres til kladdelinjen. Disse felter omfatter datoen for posteringen, den kontraktlinje, som projektet er knyttet til, og valutaen resulterer i den relevante prisliste.

De felter, der påvirker standardpriser, f.eks . Rolle og Organisationsenhed, medfører, at der som standard angives en passende pris på kladdelinjen. Hvis du tilføjer et brugerdefineret felt i tidsposten, og feltværdien skal overføres til faktiske oplysninger, skal du oprette feltet i objektet Faktiske oplysninger og bruge felttilknytninger til at kopiere feltet fra tidsposten til den faktiske værdi.

Afsendelse af en udgiftspost

Når der i PSA sendes en udgiftspost for et projekt, der er knyttet til en kontraktlinje for tid og materialer, oprettes der to kladdelinjer. Den ene linje er til omkostninger, og den anden linje er til ikke-faktureret salg. Når der sendes en udgiftspost for et projekt, der er knyttet til en fastpriskontraktlinje, oprettes der kun en kladdelinje for omkostninger.

Logikken til angivelse af standardpriser for udgifter er baseret på den udgiftskategori, der er valgt på siden Udgiftspost . Transaktionsdatoen, den kontraktlinje, som projektet er knyttet til, og valutaen bruges alle til at bestemme den relevante prisliste. Men for selve prisen angives det beløb, som brugeren har angivet, direkte på de relaterede udgiftskladdelinjer for omkostninger og salg som standard.

I den aktuelle version af PSA er kategoribaseret angivelse af standardpriser pr. enhed for udgiftsposter ikke tilgængelig.

Brug af posteringskladder til at registrere omkostninger

I PSA kan du bruge registreringskladder til at registrere omkostninger eller indtægter i transaktionsklasserne materiale, gebyr, tid, udgift eller skat. En journal har en overskrift, linjer og handlingen Bekræft. Her er nogle scenarier, hvor du kan bruge en journal:

• Du skal registrere faktiske materialeomkostninger og salg på et projekt.
• Du skal flytte faktiske transaktionsposter fra et andet system til PSA.
• Du skal registrere omkostninger, der opstod i et andet system, f.eks. indkøbs- eller underleverandøromkostninger.

Optagelse af faktiske oplysninger baseret på projekthændelser

PSA registrerer de økonomiske transaktioner, der opstår under et projekt. Disse transaktioner registreres som faktiske værdier. I følgende tabeller vises de forskellige typer faktiske oplysninger, der oprettes, afhængigt af om projektet er et tids- og materialeprojekt eller et fastprisprojekt, er i forudsalgsfasen eller er et internt projekt.

Ressourcen tilhører samme organisationsenhed som projektets kontraktenhed

Ressourcen tilhører en organisationsenhed, der adskiller sig fra projektets ordregiverenhed