Standardkort med indsigt

Indsigtskort hjælper dig med at holde dig opdateret med dit arbejde i Dynamics 365 Sales, så du ved, hvornår du skal følge op på en e-mail, deltage i et møde og meget mere. De vises rundt omkring i applikationen for at give relevante oplysninger for den kontekst, du arbejder i. Kortene genereres af assistenten baseret på data, der er gemt i Dynamics 365 Sales og din Exchange-indbakke og kalender. Dette emne viser hver af de tilgængelige kort og indeholder oplysninger om, hvad hvert kort gør, hvordan det bliver genereret, og hvordan du kan bruge det. Flere oplysninger: Brug Sales Insights Assistant som hjælp til kommunikationen med kunderne

Assistenten viser kortene i følgende kategorier:

• Kommende møder
• Påmindelser
• Indsigter

Kommende møder

Følgende kort er tilgængelige under Kommende møder.

kort med indsigt	Type	Beskrivelse
Møde i dag	Standard	Beskrivelse: Angiver, at du har et møde, der er planlagt til i dag. Kortet Møde i dag er hentet fra dine aftaler i Dynamics 365 Sales-organisationen. Funktioner: Viser mødetitlen med et link til mødeposten. Viser mødets beskrivelse, sted, starttid og nøgledeltagere. Åbn den detaljerede visning for at se den pågældende enhed og en samling af nært beslægtede indsigtskort, herunder relevante personer, firmaer, salgsmuligheder, nærliggende kunder, nyheder og meget mere. Aktioner: Åbn aftalen E-mail deltagere
Forestående møde	Standard	Beskrivelse: Angiver, at du har et møde, der er planlagt til at starte om 30 minutter eller mindre. Når dette kort er tilgængeligt, gives det højeste prioritet og vises øverst i stakken. På den måde er alle dine vigtige mødeoplysninger tilgængelige. "Møde i dag"-kortet minder om det, men det vises hele dagen, indtil mødet slutter, indeholder færre funktioner og tildeles lavere prioritet. Funktioner: Viser mødetitlen med et link til mødeposten. Viser mødebeskrivelsen (afkortes evt. af pladshensyn). Viser den relevante post (med link). Viser en liste over deltagere (med link til den fulde liste, hvis der er flere end fire). Viser et kort over stedet (hvis relevant og tilgængeligt, ikke ved onlinemøder). Åbn den detaljerede visning for at se en samling af nært beslægtede indsigtskort, herunder relevante personer, firmaer, salgsmuligheder, nyheder og meget mere. Handling: Deltag i mødet E-mail deltagere
Relaterede nyheder	Standard	Beskrivelse: Kortet viser nyhedsoverskrifter, der er relateret til firmaer, som er markeret som relevante for mødet. Det vises i kortdetaljerne, når du trykker på et mødekort fra assistentens feed. Kun nyheder på engelsk understøttes. Der skal være defineret et aktiesymbol for virksomheden, som bruges til at hente nyhedsartiklerne ved hjælp af Microsoft Bing og MSN Money. Flere oplysninger: Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger for standardfunktioner i Sales Insights Funktioner: Viser den dato, hvor nyhederne sidst blev opdateret. Miniaturebillede og overskrift for hver fundet artikel. Vælg for at se hele artiklen.
Kunder i nærheden	Standard	Beskrivelse: Kortet finder kunder, der befinder sig i nærheden af mødestedet. Det vises i kortdetaljerne, når du trykker på et mødekort fra assistentens feed. Funktioner: Viser de tre nærmeste kunder. Viser grundlæggende oplysninger om hver virksomhed.

Påmindelser

Følgende kort er tilgængelige under Påmindelser.

kort med indsigt	Type	Beskrivelse
{Aktivitet} forfalder i dag	Standard	Beskrivelse: Angiver, at en åben aktivitet forfalder i dag. Funktioner: Angiver aktivitetstypen (mail, breve, telefonopkald, opgaver eller brugerdefineret). Aktioner: Luk (ved aktiviteter som fx telefonopkald og opgave) Fuldfør
Slutdato kommer snart	Standard	Beskrivelse: Angiver, at en åben salgsmulighed snart når den anslåede afslutningsdato. Funktioner: Identificerer salgsmuligheden. Angiver, hvor langt væk afslutningsdatoen er. Handling: Åbn mulighed Konfigurationsmuligheder: Angiv, hvor mange dage før afslutningsdatoen, visningen af kortet skal starte. Standardværdien indstilles af administratoren. Bemærk! Når du ser på et dashboard, kan du kun se disse kort for salgsmuligheder, der er tildelt til dig, men når du ser en bestemt salgsmulighed, kan du se dette kort, også selvom denne mulighed er tildelt til en anden.
Lukkedato for mistet salgsmulighed	Standard	Beskrivelse: Angiver, at en åben salgsmulighed har overskredet sin afslutningsdato. Funktioner: Identificerer salgsmuligheden. Handling: Åbn mulighed Bemærk! Når du ser på et dashboard, kan du kun se disse kort for salgsmuligheder, der er tildelt til dig, men når du ser en bestemt salgsmulighed, kan du se dette kort, også selvom denne salgsmulighed er tildelt til en anden.
E-mail åbnet	Standard	Beskrivelse: En fulgt e-mail blev åbnet af dens modtager. Funktioner: Navngiver den kontakt, du sendte mailen til. Giver beskrivende tekst, der viser emnet for mailen, det tidspunkt, den blev åbnet, og den omtrentlige placering, hvor den blev åbnet. Handling: Åbn e-mail Forudsætninger: Aktivér mailengagement for at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer og aktiver mailengagement.
E-mailpåmindelse	Standard	Beskrivelse: Du har angivet en opfølgningspåmindelse for en mail, du for nylig har sendt, og dens udløserbetingelser er netop opfyldt. Udløserbetingelserne indeholder altid en dato, men kan også omfatte betingelser om, hvorvidt mailen ikke blev åbnet eller besvaret inden den pågældende dato. Funktioner: Angiver den kontakt, du sendte mailen til. Angiver, at du har angivet en opfølgende påmindelse for denne mail. Giver en beskrivelse, der opsummerer udløserbetingelserne. Handling: Åbn e-mail Forudsætninger: Aktivér mailengagement for at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer og aktiver mailengagement.
Ingen aktivitet med {posttype}	Standard	Beskrivelse: Giver dig besked om, at en post, som du ejer, har været inaktiv i et stykke tid. Gælder for kontakt-, salgsmuligheds-, kundeemne-, firma- og sagsposter. Funktioner: Identificerer typen og navnet på den relevante post. Forklarer, hvorfor carden blev oprettet. Handling: Åbn {posttype} Send e-mail Konfigurationsindstillinger: Angiv det antal dage uden aktivitet, der skal gå, inden der oprettes et kort. Du kan angive en anden værdi for hver type understøttet post (kontakt, salgsmulighed, kundeemne, firma og sag).
Seneste møde	Standard	Beskrivelse: Angiver, at et møde, du har organiseret (hvor du er postens ejer), for nylig er afsluttet, og det giver dig mulighed for nemt at dokumentere mødet i Dynamics 365 Sales. Kortet vises i 30 minutter efter den planlagte afslutning af mødet og fjernes derefter. Funktioner: Identificerer mødet. Handling: Tag noter (kun for seneste møde) Åbn aftalen

Indsigter

Følgende kort er tilgængelige under Indsigt.

kort med indsigt	Type	Beskrivelse
Salgsmulighed i fare (sentimentdetektering)	Standard	Beskrivelse: Angiver, når der modtages en mail vedrørende en åben salgsmulighed med negativt synspunkt, der kan bringe salgsmuligheden i fare. Handling: Åbn e-mail Åbn mulighed
Salgsmulighed i fare (detektion af udtryk)	Standard	Beskrivelse: Fortæller dig, når der modtages en mail vedrørende en åben salgsmulighed, som indeholder et udtryk om juridiske spørgsmål, forsinkelse eller budgetspørgsmål, der kan bringe salgsmuligheden i fare. Handling: Åbn e-mail Åbn mulighed
Konkurrent nævnt	Standard	Beskrivelse: En sporet mail, der er angivet som vedrørende en salgsmulighed, ser ud til at referere til et firma, der er angivet som en konkurrent i systemet. Handling: Tilføj konkurrent Tilføj altid Konfigurationsmuligheder: Indstil denne funktion til automatisk at tilføje konkurrenten i stedet for at vise kortvisningen. Bemærk: Dette er det samme som den konfigurationsindstilling, der er tilgængelig for denne korttype, og du kan nulstille den ved at gå til dine Assistentindstillinger. Du kan få mere at vide under Assistent.
Anmodning om møde	Standard	Beskrivelse: En mail fra en kendt kontakt i din indbakke ser ud til at indeholde en mødeanmodning. Funktioner: Viser navnet på kontakten. Giver dig besked om, at der er kommet en mødeanmodning. Viser sætningen fra den mail, der ser ud til at indeholde en anmodning om et møde. Handling: Opret et møde Åbn e-mail
Fil anmodet	Standard	Beskrivelse: En mail fra en kendt kontakt i din indbakke ser ud til at indeholde en anmodning om en fil. Funktioner: Viser navnet på kontakten. Angiver, at der er kommet en anmodning om en fil. Viser sætningen fra den mail, der ser ud til at indeholde en anmodning om en fil. Handling: Åbn e-mail
Købsintention registreret i e-mail	Standard	Beskrivelse: En mail fra en kendt eller ukendt kontakt, der anmoder om yderligere oplysninger om et produkt. Dette kan være en mulighed for mersalg til kendte kontaktpersoner. Hvis det er en ukendt kontaktperson, kunne det være et nyt lead. Funktioner: Viser navnet på afsenderen. Angiver, at der er kommet en mail, der kan give anledning til mersalg eller en mulighed for et nyt kundeemne. Viser den sætning fra mailen, som anmoder om yderligere oplysninger om et produkt. Handling: Åbn mail
Foreslået interessent	Standard	Beskrivelse: Der er modtaget en mail vedrørende en åben salgsmulighed, og den indeholder en ekstra modtager, der endnu ikke er angivet som interessent for denne salgsmulighed. Funktioner: Viser navnet på den potentielle interessent. Angiver, at denne person kan være en interessent i en åben salgsmulighed. Viser en kort beskrivelse, der indeholder navnet på salgsmuligheden. Handling: Tilføj interessent Tilføj altid Konfigurationsmuligheder: Du kan vælge at tilføje interessenten automatisk i stedet for at vise kortvisningen. Bemærk: Dette er det samme som den konfigurationsindstilling, der er tilgængelig for denne korttype, og du kan nulstille den ved at gå til dine Assistentindstillinger. Du kan få mere at vide under Assistent.
Relationsanalyse	Premium	Beskrivelse: Dette kort vises som en advarsel, hvis du har en salgsmulighed, der ligner handler, som er vundet for nylig. Funktion: Angiver, at den aktuelle salgsmulighed minder om de salgsmuligheder, der tidligere er blevet vundet. Aktioner: Åbn mulighed Når du vælger handlingen, kan du se sammenlignelige oplysninger om nøgletal, diagrammer, aktivitetsoversigt og relationens sundhed med lignende handler, der er vundet. Forudsætning: Aktivér forhåndsvisning for at få vist lignende salgsmuligheder i relationsanalyse for at bruge dette kort. Du kan få mere at vide under Konfigurer relationsanalyser.
Kontaktpersonen er ikke længere i firmaet	Premium	Beskrivelse: Fortæller dig, at en af dine kontaktpersoner har forladt virksomheden, baseret på oplysningerne i LinkedIn. Handling: Åbn – Åbner kontaktpersonposten Forudsætning: Brugere skal have en LinkedIn Sales Navigator-licens til at bruge dette kort. For flere oplysninger se Installer, aktiver og deaktiver LinkedIn Sales Navigator-standardkontrolelementer.
Dagens toppersoner	Standard	Beskrivelse: Systemet analyserer dine aftaler, opgaver og andet arbejde for den pågældende dag og opretter dette kort for at vise de kontakter, du sandsynligvis vil interagere mest med i dag. Funktioner: Viser hver kontakts navn og foto. Viser hver kontakts titel og de aktiviteter, som du har med dem i dag (f.eks. et møde, en opgave eller et telefonopkald). Klik for at se de fulde kontaktoplysninger.
Dagens topposter	Standard	Beskrivelse: Systemet analyserer alle de salgsposter, der er relateret til dig, og viser en liste over de poster, det er mest sandsynligt, at du vil arbejde med i dag baseret på dine seneste aktiviteter og datooplysninger (f.eks. en forfaldsdato eller en aftale) i hver post. Funktioner: Viser et miniaturebillede og et resumé af hver funden post. Klik for at se hele posten.
Forestående flyvning	Standard	Beskrivelse: Dette kort genereres, når din Exchange-indbakke indeholder en mail med en flybekræftelse. Systemet sammenholder derefter flyvedatoerne med kommende møder og finder andre oplysninger med relation til den placering, du flyver til, f.eks. andre kunder i nærheden. Bemærk: Dette kort viser ikke live eller opdaterede oplysninger om flyvningen, blot oplysninger fra mailen med flybekræftelsen, der udløste kortet. Funktioner: Flyselskab og flynummer med et link til flyposten. Afgangs- og ankomsttidspunkter med lufthavnskoder. Relateret mødereferat med et link. Der kan angives op til tre møder her. Oversigt over kundekontorer i nærheden af destinationslufthavnen med links. Handling: Åbn e-mail

Relaterede oplysninger

Brug assistenten som vejledning til kommunikationen med kunderne
Slå indsigtskort til eller fra