Justere værdier i en prognose

En justering giver salgschefer eller sælgere mulighed for at vurdere det endelige beløb, som de forventer, at salgsmulighederne i en prognose kan indbringe ved afslutning af prognoseperioden. Salgschefer kan tilpasse sin deres egen prognose eller en prognose fra en medarbejder med direkte rapportering. Hvis salgschefen f.eks. mener, at en af hans eller hendes direkte underordnedes bedste salgsmuligheder muligvis har større værdi end værdien i prognosen, kan salgschefen øge værdien i prognosen. Når justeringen gemmes, overføres ændringerne til den overordnede post og op i hierarkiet.

Hvorfor skal du justere værdier?

Hvornår skal der justeres: Din prognose henter automatisk data fra dine salgsmuligheder. Du kan dog have pipelineviden, der endnu ikke er registreret i systemet – f.eks. en verbal forpligtelse fra en kunde, en aftale, der er midlertidigt afbrudt og forventes at returnere, eller en kendt risiko ved en salgsmulighed af høj værdi. Justeringer giver dig mulighed for at tage højde for disse faktorer uden at vente på, at salgsmulighedsdata opdateres.

Når DER IKKE skal justeres: Hvis de underliggende salgsmuligheder er forældede, skal du opdatere salgsmulighederne direkte i stedet for at maskere problemet med en justering. Hvis en aftale faldt igennem, skal du lukke salgsmuligheden som Tabt – juster ikke værdien til nul.

Justere en værdi i en prognose

Når du vil foretage justeringer, skal en prognosekolonne være indstillet som redigerbar. Under konfigurationen af en prognose skal prognoseejeren identificere og angive de redigerbare kolonner via indstillingen Tillad justeringer i afsnittet Layout i prognosekonfigurationen. Du kan få mere at vide under Konfigurere kolonner.

Der kan foretages følgende reguleringer af en prognoseværdi:

• Direkte justering: Du har ændret en bestemt celleværdi direkte (f.eks. øget pipeline fra $10.000 til $15.000). Denne ændring akkumuleres til din chefs totaler. En direkte justering kan tilbageføres.

• Indirekte justering: En anden i hierarkiet har foretaget en justering, der er overført til din række. Din chef har f.eks. justeret sin egen total, og ændringen afspejles i dine værdier. Synlig under fanen Justeringsoversigt.

• Beregnet værdi: Den systemberegnede værdi, når der ikke er foretaget direkte eller indirekte justeringer.

Sådan justeres en værdi i en prognose

1. På oversigten over sales hub-webstedet skal du vælge Prognoser og derefter åbne en prognose.

2. Peg på den celle, du vil justere.
   Der vises et blyantsikon. Vælg det for at åbne justeringsdialogboksen. Blyantsikonet vises kun for kolonner, som administratoren angiver som justerbare i prognosekonfigurationen. Få mere at vide i Konfigurer kolonner i en prognose.

   

3. Angiv værdien under fanen Justering, og tilføj en note til justeringen. Kolonnen Pipeline er f.eks. konfigureret som justerbar, og du ved, at Nicolas Frizzell har en pipelineindtægt på $20.000 i stedet for den eksisterende værdi, $11.752.16. Angiv værdien som 20000. Du kan se, at den faktiske systemberegnede værdi for prognosen, som er baseret på eksisterende data, er $ 10.000.

4. Vælg Juster.
   Den nye værdi vises i kolonnen Pipeline for Nicolas Frizzell. Den justerede værdi akkumuleres også til toppen af hierarkiet fra Nicolas' chef.

5. Du kan tilbageføre værdien, hvis du mener, at den ikke er justeret korrekt fra den systemberegnede værdi. Åbn justeringsdialogboksen, og vælg derefter Nulstil.

6. Angiv årsagen til nulstillingen af værdien i den dialogboks, der vises, og vælg Nulstil.

   Noten føjes til justeringshistorikken som reference for andre brugere, og værdien føres tilbage til den systemberegnede værdi. De indirekte justeringsværdier, der er tilføjet øverst i hierarkiet, rulles også tilbage.

7. Hvis du vil have vist historikken for den justerbare prognose, skal du åbne dialogboksen til justering og vælge fanen Historik.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Forudsige nøjagtig omsætning med salgsprognoser
Vis en prognose