Konfigurer tildelingsregler for salgskvalificeringsagent

Når kundeemnerne er kvalificeret på baggrund af overdragelseskriterierne, overdrager agenten dem til sælgere eller teams baseret på dit valg. Agenten bruger round-robin-distributionen til at tildele kundeemner ligeligt blandt de valgte sælgere eller team.

Notat

  • Tilsynsførende og sælgere skal have tildelt sælgerrollen og mindst have læsetilladelse til de kundeemner, som agenten har afleveret.
  • Det er kun sikkerhedsroller, der indeholder et bestemt sæt minimumsrettigheder, der vises i rullelisten for sælger/team i tildelingsreglen. Hvis du bruger brugerdefinerede sikkerhedsroller, skal rollen som minimum inkludere de rettigheder, der er defineret i Tildel tilladelser til sælgere.

Følg disse trin:

  1. Gå til siden agentindstillinger.

  2. I afsnittet Vejledning skal du vælge Tildelingsregler.

    Skærmbillede af siden Indstillinger for salgskvalifikationsagent med tildelingsregler fremhævet.

  3. Vælg, hvem kundeemnerne skal overdrages til fra følgende muligheder:

    • Sælgere/Teams: Vælg de brugere eller det team, der skal håndtere de kundeemner, der overføres af agenten. Hvis du vælger at tildele kundeemner til teams, tildeles kundeemnerne til sælgere i teamet i round robin-rækkefølge.
    • Tilføj tilsynsførende: Vælg en tilsynsførende, der skal overvåge de kundeemner, der er tildelt agenten, og træffe foranstaltninger, når det er nødvendigt. I øjeblikket vises alle brugere. Vi anbefaler dog, at du vælger brugere med rollen Salgschef.

Næste trin

Konfigurer videnkilde for salgskvalificeringsagent

  • Last updated on