Oprette og aktivere tildelingsregler

Tildelingsregler dirigerer automatisk nye kundeemner, salgsmuligheder og indsigter til de rette sælgere eller salgsteams. Opret en tildelingsregel for kundeemne-, salgsmuligheds- og sælgerindsigtsposter ved at definere betingelser, f.eks. segment, sælger og distribution. Når du har aktiveret en regel, tildeles alle poster, der opfylder de betingelser, du har defineret for reglen, automatisk til en sælger. Du bruger mindre tid på at oprette opgaver. Kundeemner, salgsmuligheder og indsigt overses ikke længere, og opgaverne afstemmes blandt dine sælgere.

En regel tager kun hensyn til de poster, der oprettes eller opdateres efter aktivering. Når der oprettes en kundeemne-, salgsmuligheds- eller sælgerindsigtspost, anvendes tildelingsregler i den rækkefølge, de vises i, startende fra toppen. Hvis en post opfylder betingelserne i en regel, anvendes denne regel, og ingen anden regel tages i betragtning. Regler vises som standard i den rækkefølge, de blev oprettet i, med de nyeste oprettede nederst. Du kan dog ændre rækkefølgen af tildelingsreglerne når som helst.

Se denne korte video for at få mere at vide om tildelingsregler i salgsacceleratoren:

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Forudsætninger

Før du begynder at oprette tildelingsregler, skal du sørge for at vælge de sikkerhedsroller, der automatisk tildeler poster.

Opret en tildelingsregel

  1. Log på Dynamics 365 Sales-appen.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg en Posttype, og vælg derefter Tilføj tildelingsregel.

    Skærmbillede af ruden Tilføj tildelingsregel.

  5. Angiv et meningsfuldt Navn for reglen i sektion 1, Regelnavn.

  6. I afsnit 2, Berettiget posttype for denne regel, vælger du det segment, reglen gælder for.

    Reglen kører som standard på alle poster af denne type. Hvis der ikke findes et relevant segment, skal du vælge + Nyt segment og oprette det.

Tilføje betingelser for at filtrere posterne

Du kan tilføje op til 10 betingelser, herunder betingelser i grupper og relaterede objekter. Kontakt Microsoft Support, hvis du har brug for flere.

  1. Vælg + Tilføj betingelse.

  2. Vælg + Tilføj, og brug derefter følgende indstillinger til at opbygge betingelserne for reglen:

    • Tilføj række: Tilføj en betingelse. Vælg en attribut, en operator og en værdi. F.eks. Oprettet afer lig medJune Smith.

      Skærmbillede, der viser en betingelsesrække, der filtrerer efter kundeemner, hvor værdien af attributten Oprettet af er lig med et bestemt navn.

    • Tilføj gruppe: Tilføj en gruppe af betingelser for at filtrere poster ved hjælp af flere attributter, der kombineres af And eller Or. Hvis du vælger Og, skal poster overholde alle betingelserne i gruppen. Hvis du vælger Eller, kan poster opfylde nogen af betingelserne i gruppen.

    • Tilføj relateret objekt: Tilføj en betingelse, der er baseret på attributterne for tilknyttede tabeller. Vælg en attribut på listen Relateret objekt, og vælg derefter Indeholder data eller Indeholder ikke data, og definer derefter betingelsen.

      Skærmbillede, der viser en betingelse, der er tilføjet for et relateret objekt.

  3. Hvis du vil angive en tidsgrænse for tildeling af en sælger til de poster, som reglen gælder for, skal du vælge Overvej den posttype , der er oprettet i den sidste. Vælg det antal timer, inden for hvilket reglen tager de oprettede poster i betragtning til tildeling.

    Hvis der ikke er nogen sælger tilgængelig til at tage posten inden for det pågældende tidspunkt, markeres posten som forfalden. Statusårsag er indstillet til Sælger ikke tildelt, da posten er ældre end den angivne tidsramme.

Vælg sælgere, salgsteams eller køer til tildeling

  1. I afsnit 3, Tildel disse posttype til sælgeren, teamet eller køen, vælg en af følgende indstillinger i listen:

    • Enhver sælger: Tildel posterne til enhver sælger, der er ledig og har kapacitet.

    • Sælgere med tilsvarende attributter: Tildel posterne til sælgere, som opfylder de betingelser, du angiver, ved hjælp af enten oplysninger om dem i Dynamics 365 eller sælgerattributter, som du definerer for tildelingsregler.

      Hvis du f.eks. vil tildele posterne til sælgere, der er baseret i København, skal du vælge Brug eksisterende felter fra sælgerposter i Dynamics 365 og derefter vælge + Tilføj>Tilføj række. Angiv betingelsen som By (attribut) Er lig med (betingelse) København (værdi).

      Du kan have op til fem betingelser. Kun én række kan defineres som en relateret objektbetingelse. Kontakt Microsoft Support, hvis du har brug for flere.

    • Specifikke sælgere: Tildel posterne til de sælgere, du vælger. Sælgerne skal have en sikkerhedsrolle, der giver dem tilladelser til tildeling efter en regel.

    • Teams med matchende attributter: Tildel poster til teams, der opfylder de betingelser, du definerer i betingelsesgeneratoren. Du kan have op til fem betingelser, og der kan kun defineres én række under en relateret objektbetingelse. Anbefalinger til tilføjelse af betingelser i tildelingsregler..

    • Udvalgte teams: Tildel poster til de salgsteams, du vælger. Ethvert medlem af teamet kan hente registreringerne. Dine teams skal være defineret i din organisation og have en sikkerhedsrolle, der giver dem tilladelser til tildeling via en regel.

    • Køer med matchende attributter: Tildel poster til køer, der opfylder de betingelser, du definerer i betingelsesgeneratoren. Du kan have op til fem betingelser, og der kan kun defineres én række under en relateret objektbetingelse. Anbefalinger til tilføjelse af betingelser i tildelingsregler..

    • Specifik kø: Tildel poster til en bestemt kø, du vælger. Alle medlemmer i køen kan hente posten. Køen skal være aktiveret og defineret i din organisation. Få mere at vide om at aktivere kø for et objekt..

Vælg, hvordan poster skal distribueres

Hvis du tildeler posterne til et salgsteam, vises denne sektion ikke, fordi reglen ikke distribuerer dem til individuelle sælgere. Teammedlemmerne distribuerer i stedet posterne mellem sig selv. Få mere at vide om, hvordan sælgerkapacitet beregnes.

Bemærk

Sektionen Distribuer posttype efter er kun tilgængelig for sælgerrelaterede tildelinger.

  1. Vælg Distribuer posttype efter i sektion 4, og vælg, hvordan reglen skal distribuere posterne til sælgerne. Få mere at vide om postdistribution i tildelingsregler.

    • Round robin: Reglen distribuerer posterne jævnt efter tur til sælgere, der er kvalificerede til at modtage dem baseret på betingelserne i tildelingsreglen.
    • Belastningsjustering: Reglen distribuerer kundeemner til sælgere baseret på deres arbejdsbelastning, så alle sælgere har lige så travlt.

  2. (Valgfrit) Hvis du vil overveje sælgerens arbejdsplan , når du tildeler poster, skal du vælge Tildel, hvis sælgeren er tilgængelig i .

    • Hvis du angiver en tidsgrænse, bekræfter reglen, at alle tilgængelige sælgere inden for denne tidsramme kan tildele posten. Hvis der ikke er nogen sælgere tilgængelige, angiver reglen posten som ikke-tildelt.

    • Reglen ser først på sælgere, som kan arbejde med registreringerne. Hvis sælgerne ikke instiller deres arbejdstilgængelighed, betragter reglen dem altid som tilgængelige.

    • Hvis der ikke er nogen sælger tilgængelig – måske på grund af en fridag, er tiden uden for arbejdstiden eller på en pause i arbejdstiden – reglen tager sælgere, der er tilgængelige inden for det antal timer, du valgte i trin 2, i betragtning.

    • Hvis der ikke er nogen sælger tilgængelig i dette tidsrum, forbliver posten ikke tildelt og markeres som forfalden.

  3. (Valgfrit) Hvis du vil tage en sælgers arbejdsbelastning i betragtning, skal du vælge Tildel posttype baseret på sælgers kapacitet.

  4. Vælg Gem for at oprette og aktivere reglen.

Tildelingsregler anvendes i den rækkefølge, de er angivet i. Som standard vises de i stigende rækkefølge efter oprettelsesdato med den nyeste regel nederst.

Sådan beregnes sælgers kapacitet

Du beregner en sælgers tilgængelige kapacitet ved at fratrække deres forbrugte kapacitet (det samlede antal aktive poster, der er tildelt til dem) fra deres maksimale kapacitet (det samlede antal poster, der kan tildeles til dem). Den forbrugte kapacitet stammer fra det samlede antal aktive poster, de ejer, i forhold til de tildelingsregler, du konfigurerer for objektet (kundeemner, salgsmuligheder eller indsigt). Hvis tildelingsregler f.eks. kun gælder for kundeemner, kommer sælgerens forbrugte kapacitet udelukkende fra de aktive kundeemneposter, de ejer.

Den tilgængelige kapacitet beregnes på følgende måde: Tilgængelig kapacitet = Maksimal kapacitet - Forbrugt kapacitet

Lad os sige, at du kun konfigurerer tildelingsregler for kundeemneentiteten. Alex har en maksimal kapacitet på 50 poster. Du tildeler Alex 20 kundeemneposter og 10 salgsmulighedsposter. Tildelingsreglerne er ikke konfigureret for salgsmuligheder, så Alexs tilgængelige kapacitet er 50 (maksimalt antal poster) - 20 (tildelte kundeemner), eller 30 poster.

Overvejelse

Programmet kører på en puljemekanisme, og hentede poster behandles med jævne mellemrum. Der kan være en forsinkelse mellem det tidspunkt, hvor en post opfylder betingelserne i tildelingsreglen, og det tidspunkt, hvor den tildeles til en sælger.

Anbefalinger til tilføjelse af betingelser i tildelingsregler

For at hjælpe reglerne med at køre hurtigere og mere effektivt begrænser systemet antallet af betingelser, du kan føje til dine tildelingsregler. Her er nogle forslag til, hvornår du har brug for flere betingelser, end grænsen tillader.

  • Dynamiske attributter i betingelsesgeneratoren: Når du opretter betingelser i betingelsesgeneratoren, skal du bruge dynamiske attributter til at minimere det antal betingelser, der kræves for en bestemt attribut. Hvis du f.eks. vil tildele kundeemner fra USA, Indien, Japan og Brasilien til sælgere fra det samme land eller område, skal du oprette fire separate betingelser for dette. Ved hjælp af dynamiske attributter kan du dog konsolidere dette i en enkelt betingelse på følgende måde: Country>Equals>Lead.Country, hvor hvis et kundeemnes land eller område stemmer overens med sælgerens land eller område, tildeles det automatisk til den tilsvarende sælger fra det pågældende land. Du kan finde flere oplysninger i Diriger kundeemner med dynamiske tildelingsregler.

  • Opdel betingelser mellem tildelingsregler og segmenter. Flytte nogle betingelser til segmentet. Hvis du f.eks. har 15 betingelser i sektionen Berettiget posttype for denne regel, kan du flytte fem betingelser til det tilknyttede segment.

  • Opret akkumuleringsattributter: Brug akkumuleringsattributter til at undgå problemer med ydeevnen, når du tilføjer betingelser, der involverer relaterede tabeller. Akkumuleringsattributter er beregnede felter, der aggregerer værdier fra relaterede poster. Du kan f.eks. oprette en akkumuleringsattribut, der tæller antallet af kontakter, som er knyttet til et kundeemne. Lær at definere akkumuleringsattributter.

  • Undgå dobbelte betingelser. Medtag ikke attributter, der allerede er medtaget i segmentet. Hvis du f.eks. har et segment med betingelsen By (attribut) Er lig med (betingelse) Seattle (værdi), skal du undgå at bruge den samme By-attribut i tildelingsreglen.

  • Brug kun udtryksgenerator: Brug altid udtryksgeneratoren på brugergrænsefladen til at definere eller opdatere reglerne. Du skal ikke opdatere dem via den underliggende Dataverse-dataplatform i Dynamics 365. Det kan give en uventet funktionsmåde, der påvirker de poster, som er relateret til tildelingsreglerne.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
  • Last updated on