Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Opret kundeemner i Dynamics 365 for at spore potentielle nye kunder. Et kundeemne kan være en eksisterende kunde eller nogen, som du aldrig tidligere har handlet med. Du kan få kundeemner fra forskellige kilder, som reklame, netværk eller mailkampagner. Du kan føje noter, aktiviteter og relaterede kontaktpersoner til kundeemnerne.
Tip
Hvis du vil prøve Dynamics 365 Sales gratis, kan du tilmelde dig en 30 dages prøveversion.
Opret eller redigér et kundeemne
I webstedsoversigten i salgsappen skal du vælge Leads.
Vælg Ny.
Angiv de oplysninger, du har om kundeemnet. Kun Emne og Efternavn kræves. Alle andre oplysninger er valgfrie.
Vælg Kvalificer på proceslinjen, og vælg eller opret et firma og en kontakt.
Hvis du vælger en eksisterende konto, udfyldes firmanavnet automatisk i leadformularen.
Hvis du vælger en eksisterende kontakt, udfyldes følgende felter automatisk i leadformularen: Fornavn, Efternavn, Jobtitel, Erhvervstelefon, Mobiltelefon og E-mail.
Bemærk
Auto-population sker kun, når der oprettes et nyt lead, og når de tilsvarende felter i leadformularen er tomme. Hvis felter allerede er udfyldt, eller data indtastes manuelt, overstyrer auto-populationen ikke de eksisterende værdier.
Hvis du opretter en konto eller en kontakt, kan Bing Kort udfylde adresseoplysningerne for dig, hvis din administrator har slået adresseforslag til. Rul ned til feltet Adresse, og begynd at skrive gadeadressen. Vælg en adresse på listen over forslag fra Bing Kort.
På nye (ikke-gemte) leadposter kan du vælge alle værdier for Eksisterende Kontakt og Eksisterende Konto. Efter du har gemt lead-posten, filtreres disse felter for kun at vise poster, der opfylder reglerne for duplikatdetektering for at undgå dubletter.
Vælg eller angiv de resterende oplysninger i trinnet Kvalificer.
Gem ændringerne for at tilføje noter og aktiviteter til tidslinjen.
Tilføj eventuelle noter eller aktiviteter som telefonopkald eller opgaver, der vedrører dette kundeemne, i sektionen Tidslinje.
Hvis du vil tilføje en kontakt som interessent, skal du rulle ned til sektionen Interessenter og vælge Ny forbindelse. Søg efter og vælg en kontakt for at oprette forbindelse og tildele rollen Stakeholder. Du kan også vælge Ny kontaktperson for at oprette en kontakt, tilknytte den og tildele den rollen Interessenter.
- En interessent er en vigtig kontakt i firmaet, der deltager i beslutningstagning om indkøb. Hvis du har knyttet en kontakt i trinnet Kvalificer og valgt Markér som fuldført for at identificere kontakten som kontoens beslutningstager, forbindes den pågældende kontakt automatisk som en interessent og tildeles rollen Interessent.
- Som standard tildeles den kontakt, du forbinder, rollen Interessent. Hvis du vil vælge en anden rolle, skal du vælge mellemrummet til venstre for kontakten på listen, vælge Rediger og tildele den rette rolle.
Vigtigt
Ny forbindelse-knappen på undergitre for forbindelser understøttes kun for standardvisningerne for Stakeholders for objektet Lead. For alle andre forbindelses-subgitter eller Interessenter-undergitter, der er baseret på brugerdefinerede visninger, vises knappen Ny Forbindelse ikke på undergitteret. I sådanne tilfælde skal du gå til fanen Forbindelser for posten og vælge Connect for at oprette en ny forbindelse.
Vælg fanen Detaljer, og angiv oplysninger om kundeemnet, f.eks. branche og foretrukne kontaktmetode.
Vælg Gem og luk.
Importere kundeemner fra Excel-, CSV- og XML-filer
Du kan tilføje kundeemner ved at importere dem fra en Microsoft Excel-, CSV- eller XML-fil eller fra Microsoft Exchange. Lær at importere data til Dynamics 365 Sales.
Gør mere med leads
- Vedligehold dine kundeemner via en -marketingkampagne
- Undersøg kundeemner via sociale mediekanaler som LinkedIn
- Øg effektiviteten af salg og marketing (gælder kun for appen Salg)
Typiske næste trin
- Kvalificere et kundeemne og konvertere det til en salgsmulighed
- Bliv introduceret til emnet via Hvem kender hvem
- Få mere at vide om salgsprocessen, fremme salget fra kundeemne til ordre
- Se relationsanalyser og nøgletal for kundeemnet
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
- Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
- Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.