Tilpasse ZoomInfo-appen

Når du har installeret ZoomInfo-appen, kan du bruge den som en separat app. Hver gang sælgere har brug for at få vist de påkrævede oplysninger, skal de vende tilbage til appvalgområdet og vælge ZoomInfo.

Som administrator kan du tilpasse ZoomInfo-appen på følgende måder:

  • Føj ZoomInfo-posten til oversigten over webstedet: Føj posten ZoomInfo til din Dynamics 365 Sales app på navigationsoversigten til venstre. Giv nem adgang til ZoomInfo, herunder administrationsportalen og Videnscenter ZoomInfo. Du kan få flere oplysninger under Føj ZoomInfo-post til oversigt over websted.
  • Føj ZoomInfo-formularen til tabelobjekter: Føj formularen ZoomInfo til standardobjekter eller brugerdefinerede objekter i tabellen Konto, Kontakter og Kundeemner. Giv sælgere indbygget adgang til ZoomInfo-data. Du kan få mere at vide under Føj ZoomInfo-formular til enheder.

Forudsætninger

Før du starter, skal du sørge for at opfylde følgende forudsætninger:

Føj ZoomInfo-post til oversigt over websted

Når du føjer posten ZoomInfo til venstre navigationswebstedskort for din Dynamics 365 Sales-app, kan salgsteams udføre søgninger, og administratorer kan få adgang til administrationsportalen for at konfigurere eksportindstillinger, brugerdefineret tilknytning og andre indstillinger. Du kan også tilføje et sitemap til ZoomInfo Knowledge Center.

Sådan føjer du posten til webstedsoversigten:

  1. Log på Power Apps-portalen, og vælg den organisation, hvor du har installeret ZoomInfo-appen.

  2. Vælg Apps i venstre navigationsrude. Du kan se en liste over de apps, der er tilgængelige i miljøet.

  3. Vælg appen Sales Hub , og vælg derefter Flere indstillinger (...) >Rediger.

    Skærmbillede af valg af Rediger fra Flere indstillinger i appen Sales Hub.

  4. Vælg blyantsikonet under Oversigt over websted på siden Appdesigner.

    Skærmbillede af valg af blyantsikonet for at åbne designeren til oversigt over websted.

  5. Vælg et eksisterende område, eller føj et nyt område til oversigten over webstedet. Træk og slip derefter Gruppe under fanen Komponenter.

    Skærmbillede af, hvordan du trækker og slipper gruppekomponenten til et område.

  6. Tilføj følgende gruppeoplysninger under fanen Egenskaber i sektionen Generelt:

    Felt Beskrivelse
    Titel Angiver navnet på gruppen. Angiv ZoomInfo som titel.
    id Angiver det entydige id-nummer for gruppen. Brug standardværdien.

    Skærmbillede af angivelse af titlen på gruppekomponenten.

  7. Vælg den tilføjede ZoomInfo-gruppe. Derefter skal du trække og slippe underområde i ruden til højre under fanen Komponenter.

    Skærmbillede af, hvordan du trækker og slipper underområdekomponenten til gruppen.

  8. Vælg det tilføjede underområde. Angiv derefter følgende oplysninger i ruden til højre under fanen Egenskaber for at tilføje posten ZoomInfo-webstedkort :

    Felt Beskrivelse
    Indtast Webressource
    URL ZoomInfo
    Titel ZoomInfo

    Skærmbillede af angivelse af egenskaber for underområdekomponenten.

  9. Gentag trin 7 og 8 for at føje en post til oversigt over websted til Videncenter for ZoomInfo. Angiv følgende oplysninger for underområde:

    Felt Beskrivelse
    Indtast URL
    URL https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-home
    Titel Videncenter

  10. Gem og publicer ændringerne.

  11. (Valgfrit) Du kan kontrollere, om ZoomInfo-oversigten er tilføjet korrekt, ved at åbne Dynamics 365 Salgshub-appen. Den ZoomInfo-gruppe, du har tilføjet, vises i venstre navigationsrude.

    Skærmbillede af oversigten over ZoomInfo-webstedet, der er føjet til venstre navigationsrude.

Føj ZoomInfo-formular til tabelobjekter

Du kan føje ZoomInfo-formularen til standardobjekter eller brugerdefinerede objekter i tabellen Firma, Kontakter og Kundeemner. Når du tilføjer formularen, kan sælgere få adgang til ZoomInfo-dataene uden at flytte væk fra poster.

Hvis du vil tilføje formularen, skal du følge disse trin:

  1. Oprette en løsning
  2. Føj løsningskomponenter til tabelobjekt
  3. Tilføj formular til tabelobjekt
  4. Tilpas formularkomponenter

Oprette en løsning

Opret en løsning for at finde og arbejde med de komponenter, du tilpasser. Anvend dem derefter på det Power Platform-miljø, der hoster dine Dynamics 365 apps. Denne proces gør det nemmere at vende tilbage til din brugerdefinerede løsning for at foretage fremtidige ændringer.

Sådan opretter du en løsning:

  1. Log på Power Apps-portalen, og vælg den organisation, hvor du har installeret ZoomInfo-appen.

  2. Vælg Løsninger i venstre navigationsrude.

  3. Vælg Ny løsning. I ruden Ny løsning skal du angive oplysningerne som beskrevet i følgende tabel:

    Felt Beskrivelse
    Vis navn Navnet vises på listen over løsninger. Du kan ændre dette senere.
    Navn Det entydige navn for løsningen. Dette navn genereres ud fra den værdi, du angiver i kolonnen Vist navn. Du kan redigere dette navn, før du gemmer løsningen, men du kan ikke ændre den, når den er gemt.
    Udgiver Vælg standardudgiveren eller opret en ny udgiver. Opret en udgiver, som din organisation kan bruge konsekvent på tværs af De Power Platform-miljøer, hvor du bruger løsningen.
    Version Skriv et tal for versionen af din løsning. Dette nummer er kun vigtigt, hvis du eksporterer din løsning, da versionsnummeret er inkluderet i filnavnet.

    Skærmbillede af angivelse af nye løsningsoplysninger.

  4. Vælg Opret.

    Den nye løsning oprettes og vises på listen over løsninger.

Føj løsningskomponenter til tabelobjekt

Du kan nu tilføje komponenter, der ikke er tilgængelige i løsningen. I dette eksempel skal du føje en tabelkomponent til enhederne Konto, Kontakter og Kundeemner.

  1. Åbn den løsning, du har oprettet, og vælg Tilføj eksisterende>tabel.

    Skærmbillede af valg af tabelindstilling.

  2. Tilføj tabellerne Firma, Kontakter og Kundeemner i ruden Tilføj eksisterende tabeller.

    Skærmbillede af tilføjelse af tabeller Konto, Kontakter og Kundeemner.

  3. Vælg Næste.

    De tre tabeller, du har valgt, vises.

Tilføj formular til tabelobjekt

Når du har føjet tabelobjekterne Konto, Kontakter og Kundeemner til løsningskomponenten, skal du tilføje formularkomponenten for hvert tabelobjekt.

  1. Under afsnittet Konto skal du vælge Vælg komponenter.

    Skærmbillede af valg af komponenter i sektionen Konto.

  2. I ruden Konto skal du vælge fanen Formularer og derefter vælge Konto.

    Skærmbillede af valg af Konto under fanen Formularer.

  3. Vælg Tilføj.

    Under afsnittet Konto kan du se, at meddelelsen 1 formular er valgt, hvilket angiver, at du har føjet kontoformularen til tabellen Konto .

    Skærmbillede af bekræftelse på vellykket tilføjelse af formularen Konto.

  4. Gentag trin 1-3 for tabelobjekterne Kontakt og Kundeemne for at føje den tilsvarende kontakt- og kundeemneformular til de enkelte objekter.

  5. Vælg Tilføj.

    Skærmbillede af tabellerne Konto, Kontakter og Kundeemner, der er føjet til ZoomInfo-iframen.

Tilpas formularkomponenter

Når du har føjet formularerne til tabelobjekterne, kan du tilpasse, hvordan de indbyggede ZoomInfo-sider vises i standardformularkomponenten, der bruges sammen med siderne Konto, Kundeemner og Kontakter. Udfør tilpasningen i klassisk tilstand.

  1. Vælg Skift til klassisk på formularsiden i formularen Firma.

    Skærmbillede af åbning af formularen Konto i klassisk tilstand.

  2. Vælg fanen Indsæt, og vælg derefter Én kolonne.

    Skærmbillede af valg af én kolonne under fanen Indsæt.

    En ny kolonne tilføjes som en Fane.

    Skærmbillede af den valgte én kolonne, der er føjet til formularen.

  3. Markér Fane, og vælg derefter Skift egenskaber. Dialogboksen Egenskaber for fane åbnes.

    Skærmbillede af dialogboksen Egenskaber for fane.

  4. Angiv værdierne for Navn og Etiket som ZoomInfo, og vælg derefter OK. Fanen omdøbes derefter som ZoomInfo.

  5. Gå til fanen INDSÆT under fanen ZoomInfo. Markér området Sektion, og vælg derefter Webressource. Dialogboksen Tilføj webressource åbnes.

    Skærmbillede af dialogboksen Tilføj webressource.

  6. Under fanen Generelt skal du angive følgende oplysninger:

    • I afsnittet Webressource skal du søge efter og tilføje den zi_InlineIframe.html fil, der er indbygget i ZoomInfo til Dynamics 365 app.
    • Angiv Navn og Etiket som ZoomInfo i sektionen Feltnavn og -egenskaber.
    • I afsnittet Egenskaber for webressource skal du vælge indstillingen Overfør objekttypekode for post og entydigt id som parametre . Denne indstilling hjælper ZoomInfo med den objekttype, der er overført for at udføre match af data.

    Skærmbillede af angivelse af værdier under fanen Generelt.

  7. Ret værdien for Antal rækker til 16 i sektionen Rækkelayout under fanen Formatering, så der er plads til ZoomInfo-dataene.

    Skærmbillede af angivelse af værdier under fanen Formatér.

  8. Vælg OK.

  9. Gem og publicer formularen.

    Fanen ZoomInfo føjes til formularen Firmaer. Det kan du kontrollere ved at gå til Dynamics 365 Salgshub-appen og åbne standardfirmasiden for en virksomhed. Fanen ZoomInfo føjes til kontoen.

    Skærmbillede af startsiden ZoomInfo for en kontopost.

  10. Gentag trin 1-9 for formularerne Kontakt og Kundeemner.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Installere ZoomInfo-appen

  • Last updated on