Definer brugerdefineret forskningsindsigt for salgsagenter

Som standard dækker den virksomhedsundersøgelsesindsigt, der genereres af salgsagenter, f.eks. Salgskvalificeringsagent og Salgsmulighedsagent, nøgleområder, f.eks. virksomhedsoversigt, økonomi og seneste nyheder. Du kan dog forbedre agentens forskningsfunktioner ved at tilføje brugerdefineret indsigt i research, der er skræddersyet til dit salgsteams specifikke behov.

Du kan f.eks. konfigurere agenten til at give indsigt i de seneste samtaler med kontakten, vigtige interessenter og beslutningstagere, tidligere forbrug baseret på interne faktureringsdata eller andre relevante oplysninger, der kan hjælpe dine sælgere med bedre at forstå og interagere med dine kunder. Få mere at vide i afsnittet Eksempelscenarier .

Note

I denne artikel henviser begrebet sælgere til Salgskvalificeringsagent og Salgsmulighedsagent.

Tilføj brugerdefineret forskningsindsigt og videnkilder

Konfigurationstrinnene til tilføjelse af brugerdefineret forskningsindsigt er ens for begge salgsagenter.

  1. Gå til Appindstillinger>Dynamics 365 AI Hub>Opret og administrer agenter og vælg derefter den salgsagent, du vil konfigurere (f.eks. Salgskvalificeringsagent).

  2. Under Viden skal du vælge Research og derefter rulle ned til afsnittet Opret brugerdefineret research .

  3. Vælg Opret brugerdefineret opslag , og angiv følgende oplysninger:

    • Vist navn: Angiv et navn til indsigt i den brugerdefinerede research. Dette navn bruges som en titel på den forskningsindsigt, der genereres af agenten, og vises på forskningssiden for kundeemnet eller salgsmuligheden.

    • Hvilken indsigt sælgeren skal se: Beskriv den type indsigt, som agenten skal generere. Denne instruktion fungerer som en prompt til agenten om at generere relevant forskningsindsigt. F.eks. "Opsummer kundeemnets tidligere købshistorik fra vores interne faktureringssystem".

    • Foretrukket videnkilde: Vælg kun én videnkilde eller et MCP-værktøj pr. brugerdefineret forskningsindsigt. Gennemse afsnittet Bedste fremgangsmåder for tilføjelse af indsigt i brugerdefineret forskning . Afhængigt af den agent, du konfigurerer, er den videnskilde eller DET MCP-værktøj, du vælger her, knyttet til følgende Copilot Studio-agenter:

      • Salgskvalifikationsagent: D365 Salgsagent - Brugerdefineret research
      • Salgsafslutningsagent: Salgsafslutningsagent – Brugerdefineret forskning

      Udfør et af følgende trin:

      • Vælg en eksisterende videnkilde. Agenten viser de videnkilder og MCP-værktøjer, du allerede har føjet til den tilsvarende Copilot Studio-agent.

      • Tilføj en ny videnkilde eller et MCP-værktøj.

        • Vælg Tilføj i Copilot Studio på rullelisten.
          Denne handling åbner den tilsvarende Copilot Studio-agent på en ny browserfane.

        • Vælg Tilføj viden for at tilføje en offentlig URL-adresse, et SharePoint-dokument, en Azure Data Lake- og Dataverse-tabel som videnkilde. Hvis du vil føje et MCP-værktøj eller en connector til ikke-Microsoft-kilder, skal du vælge fanen Funktioner og derefter vælge Tilføj et værktøj. Få mere at vide i Føj værktøjer til brugerdefinerede agenter.

        • Gå tilbage til siden med indstillinger for salgsagent, og vælg den kilde, der netop er tilføjet, på rullelisten.

      Skærmbillede af tilføjelse af en brugerdefineret researchindsigt i indstillingerne for salgskvalificeringsagent.
      Hvis du ikke vælger nogen videnkilde, er agenten afhængig af sin egen viden, offentlige data og andre kilder, du har konfigureret.

  4. Vælg Tilføj for at oprette indsigt i den brugerdefinerede research.

  5. Vælg ikonet Test ( ) i afsnittet Brugerdefineret opslag .

  6. Følg vejledningen i ruden Test indsigt , og kontrollér, om agenten genererer relevant forskningsindsigt ved hjælp af de videnkilder, du har tilføjet. Hvis svaret ikke er tilfredsstillende, skal du tilpasse prompten i Hvilken indsigt ønsker du, at sælgeren skal se feltet og prøve igen.

  7. Når testen er fuldført, skal du åbne den tilsvarende Copilot Studio-agent og vælge Publicer.

  8. Gå tilbage til siden med indstillinger for salgsagent, gem ændringerne, og start agenten.
    Agenten genererer indsigt i brugerdefineret kontoforskning for nye poster og poster, der opfylder kriterierne for genbehandling.
    Sælgere kan få vist denne indsigt under afsnittet Dybere indsigt på siden med kundeemnet eller siden til undersøgelse af salgsmuligheder. På følgende skærmbillede vises den brugerdefinerede researchindsigt, der er føjet til Lead research-siden af en salgs-kvalificeringsagent:

    Skærmbillede af brugerdefineret forskningsindsigt, der er genereret af Salgskvalifikationsagent på siden Kundeemneforskning.

Bedste fremgangsmåder til tilføjelse af brugerdefineret forskningsindsigt

Når du føjer brugerdefineret forskningsindsigt til salgsagenter, skal du følge disse bedste fremgangsmåder for at sikre høj kvalitet og relevant indsigt for dine sælgere:

  • Start med en enkelt intern datakilde af høj værdi for at validere kvaliteten, før du skalerer.
  • Brug præcise og ensartede navngivningskonventioner for hver indsigt, f.eks. QBR-oversigt, Sammenligning af konkurrenter eller Partnerrisikovurdering.
  • Undgå at overbelaste agenten med flere eller løst relevante datakilder, da denne fremgangsmåde kan reducere nøjagtigheden af outputtet.
  • Evaluer regelmæssigt effektiviteten af hver brugerdefineret indsigt baseret på sælgerfeedback og brugstelemetri.
  • Når du bruger en ikke-offentlig videnskilde eller et MCP-værktøj, skal du sikre, at sælgere har de nødvendige adgangstilladelser til disse kilder. Denne adgang gør det muligt for dem at åbne citatlinkene og krydsbekræft indsigten, hvis det er nødvendigt.

Eksempelscenarier

Dette afsnit indeholder eksempelscenarier, der illustrerer de typer brugerdefineret forskningsindsigt, du kan føje til salgsagenterne ved hjælp af forskellige videnkilder og MCP-værktøjer.

Eksempel: Brugerdefineret indsigt i seneste samtaler og aftaler

Lad os sige, at dine sælgere gerne vil have konteksten for de seneste samtaler, opkald og møder, der fandt sted mellem kunden/kundeemnet og personer fra din virksomhed. Og forestil dig, at din salgsorganisation bruger Gong til sin effektive indtægtsindsigt. Du kan bruge Gongs Microsoft Graph-connector til at syntetisere denne indsigt som en del af salgsagentens research ved hjælp af følgende trin:

  1. Link Gong til din Microsoft 365 graph connector ved hjælp af Microsoft 365 Admin Center. Få mere at vide i Gong Copilot connector. Når du konfigurerer connectoren, skal du være opmærksom på følgende:

    • Sørg for, at du har tilstrækkelig adgang i Gong-appen til at få vist adgangsnøglen.
    • Sørg for, at dit Dynamics 365 Sales-miljø er i den samme Microsoft 365-lejer, hvor du konfigurerer Gong graph-connectoren.
    • Vælg Brugerdefineret konfiguration , og angiv brugertilladelserne til Alle , så dine sælgere får den komplette kontekst for igangværende samtaler, ellers har de kun adgang til samtaler, de tidligere havde direkte med kundeemnets firma.

    Når Gong er begyndt at synkronisere med Microsoft Graph, kan du se Gong-connectoren som en tilgængelig videnkilde i Copilot Studio. Skærmbillede af Gong-connectoren som en tilgængelig videnskilde i Copilot Studio.

  2. Følg trinnene i afsnittet Tilføj brugerdefineret forskningsindsigt og videnkilder for at tilføje Gong som en videnskilde, teste den og publicere agenten. Skærmbillede af Gong, der er valgt som den foretrukne videnkilde for indsigt i brugerdefineret forskning i indstillingerne for Salgskvalificeringsagent.
    Når agenten undersøger et kundeemne eller en salgsmulighed, giver den indsigt i de seneste opkald. Følgende skærmbillede viser et eksempel på forskningsindsigt, der genereres af Salgskvalificeringsagent ved hjælp af Gong som videnkilde: Skærmbillede af forskningsindsigt, der er genereret af Salgskvalificeringsagent ved hjælp af Gong som videnkilde.

Eksempel: Brugerdefineret indsigt i interessenter og beslutningsprocesser

Du angiver brugerdefineret forskningsindsigt for din virksomhed Contoso Inc, der producerer og sælger GPU'er til andre virksomheder. Hvis du vil interagere effektivt med dine kunder og potentielle kunder, har dine sælgere brug for tre yderligere indsigter:

De vigtigste interessenter og beslutningstagere – Hvem er de rette interessenter og beslutningstagere for virksomheden? Virksomhedens AI-køreplan for 2025 – Hvor er virksomheden i deres køreplan for indførelse af kunstig intelligens? Kører de ai-arbejdsbelastninger? Virksomhedens værktøjsholdning – Opsummer den seneste oversigt over servicecases for virksomheden.

Lad os se, hvordan dine sælgere kan få yderligere indsigt i vigtige interessenter og beslutningstagere i din kundeemnes virksomhed. I dette eksempel bruger vi en connector til en datakilde, der ikke er fra Microsoft, og som leverer firmarelaterede og tekniske data om firmaer, der kaldes 'Enlyft'.

  1. Opret en ny indsigt i brugerdefineret forskning på siden agentindstillinger.

  2. Tilføj følgende oplysninger:

    • Titel: Vigtige interessenter og beslutningstagere

    • Indsigt, som sælgeren skal se: Hvem er de vigtigste beslutningstagere og interessenter for virksomheden?

    • Foretrukket videnkilde: Vælg Tilføj i Copilot Studio på rullelisten, og vælg enlyft-connectorværktøjet , som du allerede har konfigureret i Copilot Studio.

  3. Test den brugerdefinerede forskningsindsigt, og publicer agenten. Når agenten forsker i et kundeemne, giver den indsigt i vigtige interessenter og beslutningstagere i kundeemnets virksomhed.

På samme måde kan du oprette yderligere brugerdefineret forskningsindsigt for virksomhedens AI-oversigt og værktøjsholdning ved at tilføje relevante prompter og videnkilder på siden agentindstillinger som vist på følgende skærmbillede:

Skærmbillede af flere brugerdefinerede researchindsigter, der er tilføjet under indstillinger for salgskvalificeringsagent.

Andre eksempelscenarier

Til brugerdefineret forskning skal du bruge tilgængelige videnkilder og connectors eller MCP-servere (Model Context Protocol) – herunder dem fra førende teknologileverandører i CRM-domænet. Konfigurer dine brugerdefinerede videnkilder og -værktøjer i Copilot Studio, og sammenkæd dem med salgsagenten for at generere skræddersyet forskningsindsigt til dine sælgere.

Nogle eksempler på, hvad du kan inkludere:

  • Få mere kontekst om virksomheden fra briefingnoter, som dit salgsteam uploader til et SharePoint websted.

  • Opsummer ordrer, servicesager og andre tabeller fra Microsoft Dataverse.

  • Brug en lang række tilgængelige videnkilder i Microsoft Copilot Studio.

  • Få en bred vifte af virksomhedsindsigt fra førende dataprovidere, f.eks. Enlyft og Draup, ved hjælp af deres connectors (tilgængelig via menuen Tools i Copilot Studio). F.eks.:

    • Hent virksomhedens teknologistak (Draup)

    • Hent it-forbrug efter kategori (Draup)

    • Få vigtige interessenter eller forretningsmål (Enlyft)

    • Få oversigt over kontoplan (Enlyft)

  • Få indsigt fra alle de programmer eller systemer med poster, du bruger, ved at føje din connector, prompt eller MCP-server til Copilot Studio. Få mere at vide under Opret og tilføj et nyt værktøj på agentniveau.

  • Last updated on