Definere og planlægge en prognosemodel

I dette trin skal du definere datakilderne for din prognose (hvilke poster der skal medtages), hierarkistrukturen (hvordan data akkumuleres) og tidsperioderne (månedligt, kvartalsvist, årligt). Disse indstillinger udgør grundlaget for din prognosekonfiguration.

Definere en prognosemodel

Definer de objekter, der skal bruges til at oprette prognosen.

1. Definer felterne til prognosen i det generelle trin på siden Konfiguration af prognose. Følgende skærmbillede er et eksempel på det generelle trin for en prognose i et organisationsdiagram. Lad os gennemgå mulighederne i de efterfølgende trin.

   

2. Indtast et sigende navn for prognosen. F.eks. Kennys organisations FY2023 prognose.

3. Vælg en Rollup-enhed.

   Akkumuleringsenheden er datakilden for din prognose – den enhed, hvis poster er aggregeret til beregning af prognoseværdier. Hvis du f.eks. bruger Salgsmulighed som akkumuleringsobjekt, betyder det, at din prognose er baseret på indtægt fra salgsmulighedsposter. Du kan også bruge Salgsmulighedsprodukt til at forudsige efter produkt eller antal eller et brugerdefineret objekt for at opfylde specifikke organisatoriske behov.

   Prognosen er baseret på bruttoakkumulering for den enhed, du vælger. Hver prognoseskabelon starter med en standard sammenlægningsenhed.

   Skabelon	Standard sammenlægningsobjekt
   Organisationsdiagramprognose	Mulighed
   Produktionsprognose	Mulighedsprodukt
   Områdeforudsigelse	Mulighed

   Vælg en brugerdefineret eller foruddefineret enhed for at understøtte organisationens specifikke krav, hvis det er nødvendigt.

   Det er kun objekter, hvor Ændringssporing er slået til, der vises. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere Skift sporing for at styre datasynkronisering.

4. Vælg ikonet Tragt ud for Akkumuleringsobjekt for at filtrere muligheder, der deltager i beregningen af prognoseværdierne. Få mere at vide om akkumuleringsfiltre.

5. Vælg et hierarkiobjekt.

   I prognosen bruges dette objekt til at gruppere organisationens data. Det er kun objekter, der har et hierarki, der vises på listen.

   Alle prognoseskabeloner starter med et standardhierarkiobjekt:

   Skabelon	Standardhierarkiobjekt
   Organisationsdiagramprognose	Bruger
   Produktionsprognose	Produkt
   Områdeforudsigelse	Distrikt

6. Vælg ikonet Tragt ud for Hierarkiobjekt for at filtrere prognosen, så den kun omfatter de hierarkier, der opfylder de angivne betingelser. Få mere at vide om hierarkifiltre.

7. Vælg en sammenlægning til hierarkirelation.

   Dette trin etablerer en relation mellem rollup-entitet og hierarki-entitet. Hver prognoseskabelon starter med en standardopsummering til en hierarkirelation.

   Skabelon	Akkumulering til hierarkirelation	Beskrivelse
   Organisationsdiagramprognose	Mulighed > Ejer (bruger) > Bruger	Prognosehierarkiet defineres på basis af organisationshierarkiet.
   Produktionsprognose	Salgsmulighedsprodukt > Eksisterende produkt (Produkt) > Produkt	Prognosehierarkiet defineres på baggrund af produkthierarkiet.
   Områdeforudsigelse	Salgsmulighed > Konto (konto) > Distrikt (distrikt) > Distrikt	Prognosehierarkiet defineres på basis af distriktshierarkiet.

   Vælg forskellige værdier for at understøtte organisationens specifikke krav, hvis det er nødvendigt.

   I følgende eksempelskærm har vi valgt Bruger som hierarkiobjekt. Du kan vælge mellem felter i objektet Salgsmulighed, der er relateret til objektet Bruger. Da vi vil oprette en prognose på baggrund af de sælgere, der ejer salgsmuligheder, valgte vi Ejer som relation. Relationen tilknyttes som Salgsmulighed > Ejer (bruger) > Bruger. Tilknytningen angiver, at prognoseværdierne er baseret på feltet Ejer i objektet Salgsmulighed.

   Hvis der ikke er nogen direkte relation mellem akkumuleringsobjektet og hierarkiobjektet, kan du vælge et felt fra et relateret objekt for at definere en indirekte relation. Vælg fanen Relation, og vælg derefter et felt på listen. Det er kun felter i hierarkiske objekter, der vises på listen Relateret.

   I følgende eksempel er feltet Område på listen Relateret indirekte relateret til Salgsmulighed via objektet Konto . Med andre ord er Account en mellemliggende entitet til oprettelse af en relation mellem Salgsmulighed og Distrikt.

   

   Relationen tilknyttes som Salgsmulighed > Konto (konto) > Distrikt (distrikt) > Distrikt. Tilknytningen angiver, at der findes et felt i entiteten Konto i Mulighed, der er relateret til entiteten Konto. Objektet Firma indeholder igen et distriktsfelt, der er relateret til objektet Distrikt. Akkumuleringsværdierne i prognosen er baseret på den relation, der er defineret i feltet Distrikt.

8. Vælg en værdi, der skal være øverst i dette prognosehierarki, på listen Øverst i hierarkiet.

   Listen over værdier afhænger af det hierarkiobjekt, du har valgt. Hvis du f.eks. vælger Bruger som hierarkiobjekt, vises aktive brugere i organisationen på listen.

   Det kan f.eks. være, at Kenny Smith, salgschef, vil se en prognose for sit team. Kenny bygger en prognose på baggrund af skabelonen Organisationsdiagram og vælger sit navn som øverst i hierarkiet. Teamets hierarki vises til højre for prognoseindstillingerne.

   

9. Planlæg prognosen som beskrevet i følgende sektion. Du skal tilføje mindst én prognoseperiode for at kunne gå til næste trin.

10. Vælg Næste, når du er færdig med planlægning.

Prognoseplanlægning

Tilføj prognoseperioder i sektionen Planlægning, så de svarer til prognoseperioderne i organisationen, og hvor ofte prognosen skal oprettes. De enkelte prognosekonfigurationer kan have flere prognoseperioder med forskellige periodetyper.

Hurtigt eksempel

Lad os sige, at organisationens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Hvis du vil planlægge en månedlig prognose for regnskabsåret 2023, skal du vælge værdierne på følgende måde:

• Planlægningsformat: Gregoriansk
• Startdato for periode: 1. januar 2023
• Prognoseperiode: Månedlig
• Regnskabsår: FY2023
• Start denne prognose: Januar
• Antal perioder: 12

Når du tilføjer ovenstående tidsplan, føjes der 12 prognoseperioder til perioderne for denne prognosetabel i højre side. Vælg billedet for at se hele skærmbilledet. Du kan finde oplysninger om hvert af ovenstående felter i Administrere prognoseperioder.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Konfigurere prognoser i din organisation
Konfigurere prognoser ved hjælp af et brugerdefineret akkumuleringsobjekt
Regler for prognoseperiode
Arbejde med indstillinger for regnskabsåret
Fejlfinding af prognoser