Gør det muligt for dine brugere at oprette og dele et professionelt udseende PDF-filer med salgsenhedsposter med kunder.
Aktivere eller deaktivere PDF-oprettelse
Funktionen til generering af PDF giver brugerne mulighed for at generere PDF-filer direkte fra Dynamics 365 poster. Muligheden for at oprette PDF-filer understøttes for følgende objekter: firmaer, kontakter, kundeemner, salgsmuligheder, tilbud, ordrer og fakturaer i både web- og mobilapps. Du kan vælge de objekter, du vil aktivere PDF-oprettelse for.
Vælg en fane baseret på den salgsapp, du bruger:
Aktivere eller deaktivere PDF-oprettelse:
Vælg Skift område
i nederste venstre hjørne af skærmen, og vælg derefter App-indstillinger.
Vælg Oversigt i oversigten over webstedet, og søg efter Konverter til PDF i søgefeltet. Du kan også vælge Produktivitetsværktøjer og derefter vælge Konverter til PDF.
Vælg de objekter, som du vil aktivere funktionen til oprettelse af PDF-filer for, på siden Konverter til PDF.
- Hvis du kun vil se de objekter, hvor PDF-oprettelse er aktiveret i øjeblikket, skal du aktivere Vis kun aktiverede objekter.
- Hvis du vil filtrere listen over objekter og finde et bestemt objekt, som du vil aktivere oprettelse PDF-filer for, skal du bruge feltet Filtrer efter navn på objekt. Hvis du f.eks. vil aktivere PDF-oprettelse i objektet Salgsmulighed, skal du skrive opp, så kan du se, at listen over objektnavne filtreret, så den viser de objektnavne, der starter med opp.
Vælg Gem.
PDF-generering er aktiveret for de valgte objekter.
Gennemse standardskabelonerne, og opret nye skabeloner efter behov. Du kan få flere oplysninger under Opret og administrer Word skabeloner.
Note
Du kan ikke oprette en PDF-fil for en objektpost, hvis der ikke findes en skabelon for det pågældende objekt.
Når du har aktiveret generering af PDF, kan sælgere generere en PDF-fil, downloade den til deres lokale computer, gemme den på Dynamics 365 som Noter eller gemme den på SharePoint.
Aktivere eller deaktivere PDF-oprettelse:
I oversigten over webstedet skal du under Konfiguration vælge Indstillinger for salg.
Vælg PDF-oprettelse under Avancerede indstillinger.
Vælg de objekter, som du vil aktivere funktionen til oprettelse af PDF-filer for, på siden Konverter til PDF.
- Hvis du kun vil have vist de objekter, som PDF-oprettelse er aktiveret for i øjeblikket, skal du vælge Ja i indstillingen Vis kun aktiverede objekter.
- Hvis du vil filtrere listen over objekter og finde et bestemt objekt, som du vil aktivere oprettelse PDF-filer for, skal du bruge feltet Filtrer efter navn på objekt. Hvis du f.eks. vil aktivere PDF-oprettelse i objektet Salgsmulighed, skal du skrive opp, så kan du se, at listen over objektnavne filtreret, så den viser de objektnavne, der starter med opp.
Vælg Gem. PDF-generering er aktiveret for de valgte objekter.
Gennemse standardskabelonerne, og opret nye skabeloner efter behov. Du kan få flere oplysninger under Brug Word skabeloner til at oprette standardiserede dokumenter.
Note
Du kan ikke oprette en PDF-fil for en objektpost, hvis der ikke findes en skabelon for det pågældende objekt.
Når du har aktiveret generering af PDF, kan sælgere generere en PDF-fil, downloade den til deres lokale computer, gemme den på Dynamics 365 som Noter eller gemme den på SharePoint.
Vigtig
- Knappen Save to SharePoint er tilgængelig for brugerne, når SharePoint integration er aktiveret for din organisation, og afkrydsningsfeltet Dokumentstyring er markeret på objektsiden. Hvis de ikke kan se knappen, skal du sørge for, at SharePoint integration og dokumentstyring er aktiveret. Du kan finde flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Dokumentstyring under Aktivere eller deaktivere objektindstillinger.
- Knappen Save to Dynamics er tilgængelig for brugerne, når Notes er aktiveret for det primære objekt. Hvis knappen ikke vises, skal du kontrollere, at afkrydsningsfeltet Noter (omfatter vedhæftede filer) er markeret på objektsiden i området Tilpasning. Noter er som standardindstilling aktiveret på alle enheder som følger med. Du kan finde flere oplysninger om afkrydsningsfeltet Noter under Objektindstillinger, der kun kan være aktiveret.
Aktivér eller deaktiver generering af PDF, hvis du bruger Dynamics 365 til telefoners mobilapp
Hvis du bruger Dynamics 365 til telefoner mobilapp, kan du aktivere muligheden for kun at oprette PDF-filer på følgende enheder: Konti, Kontakter, Kundeemner, Salgsmuligheder, Tilbud, Ordrer og Fakturaer.
I oversigten over webstedet skal du under Konfiguration vælge Indstillinger for salg.
Vælg PDF-oprettelse under Avancerede indstillinger.
Hvis du vil aktivere eller deaktivere generering af PDF, skal du på siden Generere PDF-fil side, under Vælg, om PDF-filer kan oprettes, gemmes og sendes via mail baseret på Dynamics 365 Sales objektposter skal du angive enhedens til/fra-knap til Enabled eller Disabled. Hvis du f.eks. vil aktivere PDF-oprettelse på Salgsmulighed-poster, skal du angive Salgsmulighed til Aktiveret.
Vælg Gem.
Kan du ikke finde funktionen i din app?
Der er et par muligheder:
- Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
- Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
- Din administrator har ikke slået funktionen til.
- Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
Oprette PDF-filer ud fra salgsposter