Ofte stillede spørgsmål om leadadministration

Denne artikel besvarer ofte stillede spørgsmål om leadstyring i Dynamics 365 Sales.

Ofte stillede spørgsmål om oplevelsen med kvalificering af kundeemne

Hvad sker der, når et kundeemne kvalificeres?

Afhængigt af de indstillinger, der er konfigureret af systemadministratoren, kan din oplevelse variere. Her er mulige oplevelser:

• Ny oplevelse
• Ældre oplevelse

Hvor kan jeg finde de kvalificerede og diskvalificerede leads?

Vælg Kundeemner i webstedsoversigten, og vælg derefter visningen Lukkede kundeemner for at finde de kvalificerede og diskvalificerede kundeemner. Du kan genaktivere kundeemnerne, hvis du vil kvalificere dem igen.

Hvad sker der med noter og vedhæftede filer, når leads kvalificeres?

Når sælgere arbejder på et kundeemne, bruger de noter til at gemme vigtige oplysninger om de ting, de har undersøgt om kundeemnet. Dette kunne være oplysninger som nye kontakter på stedet, aktuel værdi af kontrakten, leverandøroplysninger og så videre. Når et kundeemne er kvalificeret, vises disse noter i salgsmulighedsposten, så oplysningerne ikke går tabt.

Hvad er forskellen mellem ny og gammel kvalificering af kundeemneoplevelse?

Den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne giver mulighed for tilpasning af processen til kvalificering af kundeemner, herunder automatisk eller manuel oprettelse af firma-, kontakt- og salgsmulighedsposter eller en kombination af begge. Det giver også mulighed for at oprette flere salgsmuligheder for et enkelt kundeemne og mulighed for at opsummere kundeemnet, når det er kvalificeret. Legacy-oplevelsen tillader kun automatisk oprettelse af posterne.

Hvad hvis jeg tidligere havde defineret leadkvalificeringsoplevelsen?

Den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne er som standard slået til, uanset om du tidligere har defineret oplevelsen for kvalificering af kundeemne eller ej. Den oplevelse, du tidligere har defineret, bevares dog. Hvis du f.eks. tidligere har aktiveret Opret poster automatisk for netop kvalificerede kundeemner i den tidligere oplevelse, angives oprettelse af poster til Automatisk i den nye oplevelse. Ellers er oprettelse af poster indstillet til Sælger i den nye brugeroplevelse. Få mere at vide om, hvordan du tilpasser oplevelsen med kvalificering af kundeemner.

Hvordan kan jeg oprette flere salgsmuligheder for et enkelt kundeemne?

Hvis din administrator har aktiveret oprettelse af flere salgsmuligheder, kan du oprette flere salgsmuligheder ved at vælge +Ny salgsmulighed i ruden Kvalificer kundeemne. Bemærk, at posterne ikke oprettes, før du vælger Qualify.

Hvorfor kan jeg ikke redigere eller oprette flere salgsmuligheder for et kundeemne i den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne?

Knappen Ny salgsmulighed er deaktiveret i følgende scenarier:

• Din administrator har deaktiveret oprettelsen af flere salgsmuligheder for et enkelt kundeemne.
• Du bruger en brugerdefineret app, der ikke har formularen Kvalificer kundeemne for salgsmulighed.

Du kan finde flere oplysninger i Tilpas oplevelsen for oprettelse af salgsmuligheder for kvalificerede kundeemner.

Hvorfor kan jeg ikke se forretningsprocesflowet for alle de nyoprettede salgsmuligheder?

Et kundeemnes forretningsprocesforløb kan kun knyttes til én salgsmulighedspost. Hvis du opretter flere salgsmuligheder for et kundeemne, knyttes forretningsprocesforløbet kun til standardsalgsmulighedsposten.

Knyt forretningsprocesforløbet til en anden salgsmulighed,

1. Åbn kundeemneposten, og vælg sektionen Kvalificer på proceslinjen.
2. Vælg Angiv som aktiv, og vælg derefter Næste fase. Du kan se alle de salgsmuligheder, du har oprettet for kundeemnet.
3. Vælg den salgsmulighed, du vil knytte til forretningsprocesforløbet, og gem posten.
4. Åbn salgsmulighedsposten for at bekræfte, om forretningsprocesflowet er knyttet til posten.

Hvorfor kan jeg ikke redigere kundekonto- og kontaktposterne i sideruden Kvalificer kundeemne?

Hvis administratoren har angivet, at konto- og kontaktposter skal oprettes automatisk, kan disse poster ikke redigeres i sidepanelet Kvalificer kundeemne. Hvis du vil foretage ændringer, skal du lukke sideruden, redigere oplysningerne i kundeemneformularen og derefter vælge Kvalificer igen.

Kan jeg tilpasse formularen Salgsmulighed, der vises, når et kundeemne er kvalificeret?

Ja, din administrator kan tilpasse felterne i formularen Salgsmulighed, der vises under kvalificering af kundeemne. Tilpasning af salgsmulighedsformularer er kun mulig i følgende scenarier:

• Din administrator har aktiveret den nye oplevelse med leadkvalificering.
• Din administrator har valgt Sælger til oprettelse af salgsmuligheder i den nye oplevelse med kvalificering af kundeemne.

Hvad er kundeemneopsummering, og hvordan fungerer den?

Hvis din administrator har aktiveret kundeemneopsummering, genereres der en AI-baseret oversigt over kundeemnet, når det er kvalificeret. Denne oversigt indeholder vigtige oplysninger fra kundeemneposten og føjes til tidslinjen for både den primære salgsmulighedspost og kundeemneposten, hvilket giver et kortfattet overblik over kundeemnets oplysninger. Flere oplysninger: Opsummer kundeemnet, når det er kvalificeret

Hvorfor kan jeg ikke se leadoversigt efter kvalifikation?

Funktionen til kundeemneoversigt er kun tilgængelig, når følgende funktioner er aktiveret i organisationen:

• Ny oplevelse for kvalificering af kundeemner med kundeemneopsummering
• Copilot

Hvordan knyttes felter fra kundeemner til andre objekter efter kvalificering?

Når et kundeemne er kvalificeret, knyttes visse felter fra kundeemnet automatisk til tilsvarende felter i konti, kontakter og forretningsmuligheder. Dette sikrer, at vigtige oplysninger overføres og vedligeholdes på tværs af disse relaterede poster. Flere oplysninger: Felttilknytninger til andre objekter

Hvordan håndterer jeg fejl ved leadkvalificering?

Når du kvalificerer et kundeemne, opstår en af følgende fejl på grund af dublerede kundeemner:

• Lead-posten blev ikke oprettet eller opdateret, fordi en duplikat af den aktuelle post allerede eksisterer.
• Opportunity record blev ikke oprettet eller opdateret, fordi der allerede findes en kopi af den aktuelle record.

Hvis funktionen til regler for registrering af dubletter er aktiveret i organisationen, tillader programmet ikke kvalificering af kundeemner, hvis der findes dubletter af det pågældende kundeemne. Prøv følgende løsninger for at afhjælpe problemet:

• Fjern dubletterne af kundeemnet, og kvalificer igen. Flere oplysninger: Flet dubletrækker

• Gå til gittervisningen for kundeemner, vælg kundeemnet, og kvalificer.

• Annuller publicering af den regel, der er årsag til fejlen, og kvalificer kundeemnet igen. Kontakt administratoren for at annullere publiceringen af reglerne ved hjælp af følgende trin:

  1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.
  2. Gå til System>Dataadministration>Regler for registrering af dubletter.
  3. Vælg reglen, og vælg derefter Annuller publicering på kommandolinjen.

• Hvis der kun kræves en regel for at oprette eller opdatere kundeemnet, men der ikke kræves en regel for at kvalificere kundeemnet, skal du sørge for, at regler for registrering af dubletter ikke kører på kvalificerede kundeemner. Aktivér indstillingen Udelad inaktive tilsvarende poster, og kvalificer kundeemnet. Kontakt administratoren for at aktivere indstillingen ved hjælp af følgende trin:

  1. I salgsappen skal du gå til Indstillinger>Avancerede indstillinger.

  2. Gå til System>Dataadministration>Regler for registrering af dubletter.

  3. Åbn og annuller publicering af reglen.

  4. Vælg indstillingen Udelad inaktive tilsvarende poster.

     

  5. Publicer reglen.

Hvorfor er kolonnen Firmanavn ikke tilgængelig i ruden Rediger kolonner for visninger af kundeemner?

Kolonnen Firmanavn er inkluderet i standardvisningerne af kundeemner, men den er skjult i ruden Rediger kolonner som standard. Du kan derfor ikke skjule, fjerne eller omarrangere kolonnen Firmanavn i de indbyggede kundeemnevisninger eller visninger, der er baseret på disse standardvisninger. Hvis du vil have vist kolonnen Firmanavn i ruden Rediger kolonner, skal du kontakte din administrator. Din administrator kan føje feltet Firmanavn til visningen ved hjælp af visningsdesigneren i Power Apps.

Hvorfor kan jeg ikke slette standardfeltmappinger mellem kundeemne og salgsmulighed?

Fra marts 2024 blev muligheden for at slette eventuelle indbyggede felttilknytninger fjernet. Hvis du slettede felttilknytningen mellem kundeemne og salgsmulighed før marts 2024, ville tilknytningen være blevet gendannet i den næste opdatering. Hvis du vil tilsidesætte en indbygget felttilknytning, kan du oprette et post-operation-plug-in ved oprettelse af en salgsmulighed, der kontrollerer, om originatingleadid-feltet er udfyldt, og opdaterer de felter, der er målrettet i indbyggede felttilknytninger i henhold til dine forretningskrav.

Ofte stillede spørgsmål om leadscoring

Hvad skal jeg have for at kunne bruge leadscoring?

Installer Dynamics 365 Sales Insights, og brug standardobjektet for kundeemne eller standardobjektet for salgsmuligheder.​Der kræves et minimumantal kundeemner eller salgsmuligheder for at oprette en pointmodel:

• For at oprette en pointmodel for kundeemner skal du have mindst 40 kvalificerede og 40 diskvalificerede kundeemner.
• Det kræver minimum 40 vundne og 40 tabte salgsmuligheder for at oprette en pointmodel for salgsmuligheder.
• Kundeemnerne og salgsmulighederne skal være oprettet 1. januar eller senere i det foregående år.
• Aktiver automatisk gentræning, så modellen kan opdatere sig selv med nylige resultater uden manuel indgriben.

Hvordan kontrollerer jeg, om jeg har det nødvendige antal kundeemner eller salgsmuligheder til at oprette en scoringsmodel?

Før du opretter en pointmodel for kundeemner eller salgsmuligheder, skal du sikre dig, at du har mindst 40 kvalificerede og 40 diskvalificerede kundeemner eller 40 vundne og 40 mistede salgsmuligheder til at træne modellen. Hvis du har mere end minimumskravet, skal du sikre, at dataene er balanceret mellem de to resultater (kvalificeret vs. diskvalificeret eller vundet vs. tabt) for bedre modelpræstation.

Du kan vælge en tidsramme mellem 3 måneder og 2 år for at træne modellen. Forlæng tidsrammen til et til to år, hvis du ikke har det nødvendige antal leads eller muligheder inden for en kortere periode.

Lad os forklare minimumskravet med et eksempelscenario:

Du vil opbygge en pointmodel for kundeemner og træne den med kundeemner, der er oprettet og lukket inden for de seneste 6 måneder. Du vil kun medtage de kundeemner, der bruger forretningsprocesforløbet Lead to opportunity Sales Process. Brug følgende trin til at kontrollere, om du har det krævede antal leads. Du kan følge lignende trin for at kontrollere minimumskravet til scoring af salgsmuligheder. Hvis du planlægger at bruge modellen pr. fase i din scoring af salgsmuligheder, skal du se dette afsnit.

1. På Kundeemner-siden skal du vælge Alle kundeemner fra visningsvælgeren.

2. Vælg Rediger filtre.

3. Vælg Tilføj, og angiv følgende filtre:

   • Oprettet den = Sidste 6 måneder.
   • Status = Kvalificeret.

4. Vælg Tilføj>Tilføj relateret objekt, og angiv følgende filtre:

   • Relateret objekt = Kundeemne til salgsproces for salgsmulighed
   • Operator = Indeholder data
   • Felt = Statusårsag
   • Operator = Er ikke lig med
   • Værdi = Afbrudt

   Følgende skærmbillede viser de filtre, du skal angive:

   

5. Kontrollér antallet af kundeemner, der opfylder kriterierne. Hvis antallet af kundeemner er mindre end 40, kan du udvide tidsrammen for at medtage flere kundeemner. Hvis du vil kontrollere antallet af diskvalificerede kundeemner, skal du ændre filteret Status til Diskvalificeret.

Hvorfor bliver mine kundeemner eller salgsmuligheder ikke scoret eller scoret igen?

Hvis et kundeemne eller en salgsmulighed ikke scores, eller scoren ikke opdateres, skal følgende betingelser være opfyldt:

• Pointmodellen er offentliggjort.
• Posten er i tilstanden Åben.
• Posten opfylder alle de betingelser, der er defineret i pointmodellen.
• Posten bruger det samme forretningsprocesforløb, som er konfigureret i pointmodellen.
• Posten er oprettet inden for de seneste 2 år fra dags dato. Modellen kontrollerer datoen, hver gang den scorer en post. Hvis en post blev scoret tidligere, men går uden for det 2-årige vindue i den næste scoringscyklus, opdateres scoren ikke.
• Hvis den nyberegnede score er den samme som den aktuelle score, forbliver den viste score uændret, selv efter bedømmelsesprocessen er afsluttet.

Aktiver automatisk gentræning, så modellen kan opdatere sig selv med de seneste resultater uden manuel indgriben hver gang. Hvis der er begrænsede muligheder, bør du overveje at forlænge træningsperioden for den prædiktive model til et til to år. Sørg for, at dataene indeholder en balanceret blanding af vundne og tabte sager. Gentræn modellen til at afspejle nylige resultater, især hvis dataene er ændret, og tjek modellens produktionspræstation for at afgøre, om problemet stadig eksisterer.

Hvor ofte opdateres de forudsigende leadscores?

For nye kundeemner sker scoringen i næsten realtid. Scoren vises inden for fem minutter, efter at et nyt kundeemne er gemt. For opdaterede kundeemner opdateres pointtal efter hver 24. time.

Hvorfor scores mine kundeemner ikke i realtid?

Scoring i realtid understøttes kun for nye kundeemner. Hvis du ikke kan se pointtallet, selv 15 minutter efter at du har gemt eller importeret det nye kundeemne, kan du kontakte administratoren. Din administrator kan kontrollere, om den model, der scorer det nye kundeemne, blev oprettet eller redigeret og publiceret, efter at realtidsscoring blev udrullet. Flere oplysninger: Realtidsscoring

Kan jeg tilpasse den prædiktive scoremodel?

Ja, du kan ændre, hvilke attributter der er valgt for at træne modellen. Den indbyggede model vælger dog automatisk de attributter, den vurderer som mest relevante for virksomheden.

Kan jeg oprette flere modeller for kundeemner?

Ja, du kan tilføje og udgive flere modeller, der er specifikke for de enkelte forretningsområder i organisationen.

Hvad er forskellen mellem en score og en karakter?

Scorer genereres af modellen til maskinel indlæring.

Karakterer er blot gruppering af scorer i fire puljer, som administratoren kan konfigurere.

Ofte stillede spørgsmål om registrering af kundeemnedubletter

Hvad sker der, når der findes dubletter under kvalificeringen af kundeemner?

Når du kvalificerer et lead og opretter nye poster, tjekker systemet for duplikerede konti eller kontakter. Hvis den finder nogen, viser den en advarsel om dublet. Hvis din systemadministrator aktiverer den forbedrede detektion og sammenfletningsoplevelse af dubletter, ser du muligheder for at løse dubletter. Du kan finde flere oplysninger i Flette dubletposter.

Hvad er forskellen mellem funktionen til registrering af dubletter i Power Platform og Dynamics 365 Sales?

Power Platform registrerer dubletter ved at sammenligne den matchcode, der oprettes for hver post. Flere oplysninger: Registrer dubletdata, så du kan reparere eller fjerne dem

Dynamics 365 Sales registrerer dubletter med en AI-model, der sammenligner kundeemner ved hjælp af fuzzy logik og den overensstemmelseskode, der oprettes for hvert enkelt kundeemne.

I følgende tabel vises et eksempel på de to metoder til registrering af dubletter.

Flere oplysninger: Aktivér registrering af dublerede kundeemner

Hvad sker der, når den forbedrede registrering/genkendelse af dubletter og fletteoplevelse er deaktiveret?

Når den forbedrede oplevelse af registrering af dubletter er deaktiveret, vises dialogboksen Advarsel om dublet.

I felterne Konto og Kontakt skal du vælge den tilsvarende kontopost og kontaktpost og derefter vælge Fortsæt. Hvis du vil ignorere dublikeringsadvarslen og oprette nye poster, skal du lade felterne Konto og Kontakt være tomme og vælge Fortsæt.

Opslagsfelterne Firma og Kontakt filtreres med matchede resultater og vises sammen med yderligere oplysninger for præcist at identificere den post, som kundeemnet skal knyttes til. Når du for eksempel vælger søgeikonet for opslag af Kontakt, vil du kun se matchede kontaktpersonposter.

Hvad sker der, når en forbedret registrering af dubletter og fletteoplevelse er aktiveret?

Når den forbedrede oplevelse af registrering af dubletter og fletning er aktiveret, kan du se dialogboksen Kontoen eller kontakten findes muligvis allerede.

I sektionerne Matchede firmaer og Matchede kontakter vises alle de tilsvarende poster (baseret på regler for registrering af dubletter) samt yderligere oplysninger, der præcist identificerer den post, som kundeemnet skal knyttes til.

Hvis du vil knytte kundeemneposten til en eksisterende tilsvarende post, skal du vælge posten og derefter vælge Fortsæt. Hvis du vil oprette en ny konto- eller kontaktpost, skal du vælge Ignorer og gem uden at vælge en tilsvarende post.

Kundeemnet kvalificeres.