Brug Salgskvalifikationsagent i brugerdefinerede modeldrevne apps

Salgskvalificeringsagent understøtter både Sales Hub-appen og brugerdefinerede modeldrevne apps. Hvis du bruger en brugerdefineret app, skal du udføre yderligere konfigurationstrin for at sikre, at agentvisninger og indsigt er synlige for sælgere.

Overvejelse

Nogle visninger af salgskvalifikationsagenter vises muligvis ikke i løsningsoversigten. Visse visninger af salgskvalificeringsagenter vises ikke i løsningsoversigten på samme måde som standardvisninger. Tilføj disse visninger via appdesigneren i stedet for udelukkende at være afhængig af Løsningsoversigt.

Føj visninger af salgskvalifikationsagenter til en brugerdefineret modeldrevet app

Hvis du vil gøre agentindsigt tilgængelig i en brugerdefineret modeldrevet app, skal du føje de påkrævede visninger til appen.

  1. Log på Power Apps.
  2. Vælg Apps.
  3. Åbn din brugerdefinerede modeldrevne app i redigeringstilstand .
  4. Vælg den påkrævede tabel i appdesigneren. Det kan f.eks. være Kundeemne.
  5. Vælg Visninger.
  6. Søg i og tilføj alle salgskvalifikationsagentrelaterede visninger for tabellen.
  7. Gem og publicer appen.

Bekræft visninger i den brugerdefinerede modeldrevne app

Når du har føjet visningerne til din brugerdefinerede modeldrevne app, skal du kontrollere, at de er synlige, og at AI-genereret indsigt vises korrekt.

  1. Åbn den brugerdefinerede modeldrevne app.
  2. Gå til den relevante tabel såsom Leads.
  3. Bekræft, at:
    • Visningerne for Salgskvalifikationsagenten er tilgængelige i visningsvælgeren.
    • AI-genereret indsigt, f.eks. research eller opsummeringer, er synlige.

Bedste praksis

De fleste organisationer bruger brugerdefinerede modeldrevne apps i stedet for Sales Hub. Uden at konfigurere salgskvalificeringsagentvisninger korrekt kan sælgere muligvis ikke se AI-genereret indsigt, agentfunktioner vises muligvis ikke som tilgængelige, og implementering kan blive påvirket. Følg disse anbefalinger for at sikre en problemfri konfiguration og en ensartet sælgeroplevelse:

  • Brug appen Sales Hub som en referenceimplementering. Sammenlign konfigurationen af din brugerdefinerede app med Sales Hub for at identificere huller.
  • Repliker OOB-visningskonfigurationer. Hvis det er nødvendigt, skal du spejle konfigurationen af OOB-visninger i din brugerdefinerede app for at bevare agentfunktionaliteten.
  • Bevar ensartetheden på tværs af miljøer. Brug løsninger og ALM-processer (Application LifeCycle Management) til at sikre ensartet konfiguration på tværs af udviklings-, test- og produktionsmiljøer.

Fejlfinding

Visninger er ikke synlige eller tilgængelige

Årsager

Visninger, der er synlige i appdesigneren, vises muligvis ikke i den kørende app, eller brugerne får muligvis vist en fejl, der angiver, at de påkrævede visninger mangler. Almindelige årsager inkluderer:

  • De påkrævede visninger føjes ikke til appen.
  • Appen blev ikke publiceret, efter at ændringerne blev foretaget.
  • Brugerne har ikke de påkrævede sikkerhedsroller eller tilladelser til at få adgang til visningerne.
  • De påkrævede salgskvalifikationsagentvisninger er inaktive eller skjulte for brugerne.

Beslutninger

  • Hvis der vises en visning i appdesigneren, men ikke er synlig for sælgere i den kørende app, skal du kontrollere, at:

    • Visningen føjes til appen.
    • Appen udgives, når der er foretaget ændringer.
    • Brugerne har de nødvendige sikkerhedsroller for at få adgang til visningen.

  • Hvis brugerne får vist en fejl, der angiver, at de påkrævede visninger mangler, skal du sikre dig, at alle påkrævede salgskvalificeringsagentvisninger er aktive, synlige for brugerne og inkluderet i appen.

  • Last updated on