Standardattributter, der bruges i Copilot-oversigter

I denne artikel kan du få en forståelse af de standardattributter, der bruges til at oprette oversigter i Copilot i Dynamics 365 Sales.

Oversigt over muligheder

For at generere salgsmulighedsoversigten bruger Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hvert afsnit af oversigten. Få mere at vide om attributterne i detaljer.

Attributter til nøgle/værdi-par

For at generere nøgleværdiparrene i salgsmulighedsoversigten bruger Copilot følgende attributter:

For åben salgsmulighed Til lukket salgsmulighed
estimatedvalue actualvalue
estimatedclosedate actualclosedate
parentcontactid parentcontactid
parentaccountid parentaccountid

Eksempel:

  • For åben salgsmulighed:

    Ansl. omsætning: $10.000,00
    Est. lukkedato: 10/9/2024
    Kontakt: Maria Campbell (prøve)
    Konto: Fabricam, Inc. (eksempel)

  • For lukket salgsmulighed:

    Faktisk omsætning: $25.000,00
    Faktisk lukkedato: 11/10/2024
    Kontakt: Jim Glynn (prøve)
    Konto: Coho Winery (eksempel)

Tilbudsattributter

Attributten opportunityid forbinder tabellerne tilbud og salgsmuligheder.

Copilot genererer følgende tilbudsoversigt baseret på attributten parentcontactid i tabellen salgsmulighed:

  • Når attributten parentcontactid er tilgængelig, er oversigtssætningen som følger:

    Indtil videre har du delt totalcount (det samlede antal tilbud) med parentcontactid for denne salgsmulighed, hvor den seneste er sendt ( createdon datoen for det senest oprettede tilbud). Dette tilbud for totalamount (det samlede antal sidste tilbud) er gyldigt indtil effectiveto (ikrafttrædelsesdato for sidste tilbud).

    Eksempel: Indtil videre har du delt 1 tilbud med Maria Campbell (eksempel) for denne salgsmulighed, hvor den seneste er sendt den 22.08.2024 kl. 06:42.

  • Når attributten parentcontactid ikke er tilgængelig, er oversigtssætningen som følger:

    Indtil videre har du delt totalcount (det samlede antal tilbud) for denne salgsmulighed, hvor den seneste er sendt ( createdon datoen for det senest oprettede tilbud). Dette tilbud for totalamount (det samlede antal sidste tilbud) er gyldigt indtil effectiveto (ikrafttrædelsesdato for sidste tilbud).

    Eksempel: Indtil videre har du delt 1 tilbud for denne salgsmulighed med den seneste, der er sendt den 22.08.2024 kl. 06:42.

Produktoplysninger

Attributten opportunityid forbinder tabellerne Opportunity Product og Opportunity.

Copilot genererer følgende oversigt over produktoplysninger baseret på antallet af produkter, der er knyttet til salgsmuligheden:

  • Når der kun er knyttet ét produkt til salgsmuligheden, er oversigtssætningen som følger:

    Der er ét produkt productname (seneste produkt i salgsmuligheden) i denne salgsmulighed med en værdi på totalamount (det samlede beløb for salgsmuligheden). Salgsmulighedsbudgettet er budgetamount (salgsmulighedens budgetbeløb), men den anslåede omsætning, der kan genereres fra salgsmuligheden, er estimatedvalue (den anslåede værdi af salgsmuligheden).

    Eksempel: Der er ét produkt, Laserprintere, i denne mulighed med en værdi på $500,00. Salgsmulighedsbudgettet er $30.000,00 , men den anslåede omsætning, der kan genereres ud fra salgsmuligheden , er $10.000,00.

  • Når der er knyttet flere produkter til salgsmuligheden, er oversigtssætningen som følger:

    Der er totalCount (antallet af produkter i salgsmuligheden) produkter i denne salgsmulighed med en kombineret værdi på totalamount (den samlede mængde salgsmulighed), og de to vigtigste produkter efter værdi er productname (navnet på produktet med den højeste værdi) og productname (navnet på produktet med den næsthøjeste værdi). Salgsmulighedsbudgettet er budgetamount (salgsmulighedens budgetbeløb), men den anslåede omsætning, der kan genereres fra salgsmuligheden, er estimatedvalue (den anslåede værdi af salgsmuligheden).

    Eksempel: Der er tre produkter i denne salgsmulighed med en kombineret værdi på $3.000,00 , og de to vigtigste produkter efter værdi er 3D-printere og laserprintere. Salgsmulighedsbudgettet er $30.000,00 , men den anslåede omsætning, der kan genereres ud fra salgsmuligheden , er $10.000,00.

Information til interessenter

Generér oplysninger om interessenter baseret på de kontakter, der er knyttet til salgsmuligheden. Copilot får kontaktoplysningerne ved at få interessenter til salgsmuligheden. Copilot kontrollerer, hvilke interessenter der er fælles i de andre salgsmuligheder, der er knyttet til den samme overordnede konto. Disse interessenter er kontakter, der er forbundet med salgsmuligheden via enheden connection med rollen stakeholder.

Afhængigt af antallet af interessenter, der er knyttet til salgsmuligheden, genererer Copilot følgende interessentoversigt:

  • Når kun én interessent er tilknyttet salgsmuligheden, er resuméet som følger:

    contact (navn på kontakten) er en fælles interessent for count (antal salgsmuligheder) andre salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (eksempel) er en fælles interessent for 1 anden salgsmulighed, der er knyttet til kontoen.

  • Når to eller flere interessenter er tilknyttet salgsmuligheden, er oversigten som følger:

    contact1 og contact2 (navnene på kontakterne) er fælles interessenter for count (antal salgsmuligheder) andre salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen.

    Eksempel: Jim Glynn (prøve) og Paul Cannon (prøve) er fælles interessent for 1 anden salgsmulighed, der er knyttet til kontoen.

Oplysninger om kontohistorik

Generér kontooversigtsoplysninger fra de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Copilot får oplysninger om kontohistorikken ved at hente salgsmulighedens overordnede konto og derefter hente de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til denne konto.

Afhængigt af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende oversigt over kontohistorikken:

  • På en konto med lukkede salgsmuligheder er oversigtsopgørelsen som følger:

    parentaccountid (navn på moderkontoen) har været en kunde, der har brugt over actualvalue (summen af alle lukkede salgsmuligheder) hos os siden createdon (første salgsmulighedslukkedato med overordnet konto). parentaccountid (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Fourth Coffee (prøve) har været en kunde, der har brugt over $22.469,39 hos os siden 20/7/2024. Fourth Coffee (prøve) driver virksomhed i denne Nærings- og nydelsesmiddelindustri-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

  • På en konto med nul lukkede salgsmuligheder er oversigtsopgørelsen som følger:

    parentaccountid (navnet på den overordnede konto) har været kunde hos os siden createdon (dato for kontooprettelse). parentaccountid (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Blue Yonder Airlines (prøve) har været kunde hos os siden 09-08-2024 09:00. Blue Yonder Airlines (sample) driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

Oplysninger om købshistorik

Generér oplysninger om købshistorik fra de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til salgsmulighedens overordnede konto. Copilot henter salgsmulighedens overordnede konto og får derefter de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til denne konto.

Følgende opgørelse genereres på baggrund af de salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen:

Vores sidste vellykkede salgsmulighed med parentaccount (navn på den overordnede konto) for lastclosedopportunity (navn på den sidst lukkede salgsmulighed på den overordnede konto) var actualvalue værdi (samlet værdi af den sidst lukkede salgsmulighed). Vi har indtil videre gennemført count (antal lukkede salgsmuligheder for kontoen) salgsmuligheder hos dem ud af i alt count (samlet antal salgsmuligheder).

Eksempel: Vores sidste vellykkede mulighed med fjerde kaffe (prøve) for 10 ordrer af produkt-SKU JJ202 (prøve) var 88værd. Vi har indtil videre lukket 1 salgsmulighed med dem ud af i alt 2.

Opdatering af salgsmulighedsfase

Copilot opdaterer salgsmulighedsfasen baseret på overvågningsoversigten for salgsmuligheden. Den henter revisionshistorikken for salgsmuligheden fra de seneste to måneder (de 200 øverste poster).

userid (brugerens navn) opdaterer salgsmulighedsfasen fra oldstepname (navnet på den forrige fase) til newstepname (navnet på den nye fase) på createdon (opdateret dato).

Eksempel: Kenny Smith opdaterede salgsmulighedsfasen fra 3-Foreslå til 2-Udvikle den 22/8/2024 6:57 AM.

Kontooversigt

For at generere kontooversigten bruger Copilot i Dynamics 365 Sales følgende attributter i hvert afsnit af oversigten.

Kontohistorie

Copilot genererer oplysninger om kontohistorik baseret på de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Den henter de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen.
På baggrund af de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen, genererer Copilot følgende oversigt over kontohistorikken:

  • På en konto med lukkede salgsmuligheder er oversigtsopgørelsen som følger:
    accountName (navn på kontoen) har været en kunde, som har købt for over Sum.ClosedOpportunities.actualvalue (den samlede værdi af kontoens lukkede salgsmuligheder) hos os siden account.createdon (datoen, hvor kontoen blev oprettet). accountName (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne account.industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Contoso har været en kunde, der har tilbragt mere end $25.000,00 hos os siden 9/8/2024 9:00 AM. Contoso driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

  • På en konto med nul lukkede salgsmuligheder er oversigtsopgørelsen som følger:
    accountName (navnet på den overordnede konto) har været kunde hos os siden account.createdon (dato for kontooprettelse). accountName (navn på overordnet konto) driver virksomhed i denne account.industrycode (konto for primær virksomhed) virksomhed og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

    Eksempel: Contoso har været kunde hos os siden 09-08-2024 09:00.. Contoso driver virksomhed i denne Konsulent-branche og tilbyder et bredt udvalg af produkter i dens forretninger og online.

Købshistorik

Oplysninger om købshistorik stammer fra de lukkede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen. Copilot henter de afsluttede salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen.
Følgende opgørelse genereres på baggrund af de salgsmuligheder, der er knyttet til kontoen:

Vores seneste gennemførte salgsmulighed med account (navn på kontoen) for account.lastclosedopportunity (navn på den senest lukkede salgsmulighed for kontoen) havde en værdi på account.lastclosedopportunity.actualvalue (den faktiske værdi af den senest lukkede salgsmulighed). Vi har indtil videre afsluttet account.closedopportunities.count (antallet af lukkede muligheder på kontoen) med dem ud af i alt account.allopportunities.count (det samlede antal muligheder).

Eksempel: Vores sidste succesfulde mulighed med Contoso for 1 Café BG-1 Grinder til Alpine Ski House var $10.000 værd. Vi har indtil videre lukket 10 med dem ud af i alt 25.

Få oplysninger fra Copilot

  • Last updated on