Prioriter tildelingsregler

Når der køres tildelingsregler, kan et kundeemne eller en salgsmulighed opfylde kriterierne for flere regler. Hvis du vil bestemme, hvilken regel der har forrang, skal du angive deres prioritet. Reglen med den højeste prioritet tildeler en post, der svarer til mere end én regel.

Segmenter og tildelingsregler er del af funktionen Arbejdstildeling. Arbejdstildelingen er tilgængelig i Salgsaccelerator version 9.1.23074.10021 og udrulles i faser til forskellige områder. Få mere at vide om arbejdstildeling.

Ændre prioriteten i en tildelingsregel

  1. Log på appen Salgshub.

  2. Vælg Skift område>Indstillinger for Sales Insights i nederste venstre hjørne på siden.

  3. Vælg Arbejdstildeling under Salgsaccelerator.

  4. Vælg Posttype for at se segmenter af den givne type.

  5. Åbn et segment, der har mindst to tildelingsregler, og vælg derefter fanen Tildelingsregler.

  6. Ret prioriteten af reglerne ved hjælp af en af disse metoder:

    • Hold markøren over en regel, og brug trækkehåndtaget (⋮⋮) til at trække reglen op eller ned på listen. Ændringen gemmes automatisk.
    • Vælg en regel, vælg Skift regelprioritet, skriv det nye prioritetsnummer, og vælg derefter Gem.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

  • Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Din administrator har ikke slået funktionen til.
  • Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.
  • Last updated on