Udfærdig en e-mail ved at bruge salgsoplysninger med Copilot i Outlook

Salgsagenten indeholder alle funktionerne i Microsoft 365 Copilot for at give brugerne værdifuld indsigt, der kan hjælpe med at understøtte kundeengagementer. De kombinerede Copilot-oplevelser i Microsoft Outlook hjælper sælgere med kraften fra Copilot i Outlook og Sales Agent-rollen i et problemfrit "bedre sammen"-design. Oplevelsen viser opsummerede mailtråde og genererede mailsvar for at gøre det muligt for sælgere at udvide kunderelationer og lukke tilbud.

Forudsætninger

• Copilot AI-funktioner skal være slået til i dit miljø
• Du skal være aktiveret til at bruge Copilot i Microsoft 365
• Du skal bruge nye Outlook til Windows eller Outlook på internettet for at bruge den kombinerede oplevelse.
• Salgsagenten skal installeres af administratoren.

Understøttede sprog

Hvis du vil se en liste over understøttede sprog til den kombinerede oplevelse, skal du se understøttede sprog.

Mailen og den brugerdefinerede prompt skal være på et af de understøttede sprog for at oprette den foreslåede mail.

Brug CRM-data i et e-mailudkast

AI-udkast til e-mails kan bruge data fra kontakt-, lead-, konto-, salgsmuligheds- og produktposter. Den kan ikke bruge data fra sager, hændelser, noter, aktivitetshistorik eller brugerdefinerede objekter. Denne begrænsning gælder, selv når en administrator konfigurerer disse posttyper under Formularer , og de er synlige i salgspanelet .

For at bruge data fra en specifik understøttet registrering skal du først gemme e-mailen i CRM og derefter knytte e-mailen til registreringen. AI'en kan derefter bruge dataene fra den tilknyttede post, når e-mailen eller din brugerdefinerede prompt angiver, at udkastet skal referere til CRM-data. Hvert udkast kan kun referere til én tilknyttet CRM-post.

Udkast til en e-mail

Med Copilot i Outlook og Salgsagent sammen kan du oprette en mail i Outlook ved hjælp af foruddefinerede svarkategorier og salgsoplysninger fra CRM.

1. I Outlook skal du svare på en mail med en ekstern mailadresse som modtager.

   I området Copilot-foreslåede kladder fra Salg vises foruddefinerede svarkategorier.

   

2. Vælg en svarkategori. Copilot genererer et svar ved hjælp af salgsoplysninger fra CRM.

3. Gennemse det genererede indhold. Hvis du vil oprette et andet forslag, skal du vælge Regenerer.

4. Vælg Behold det for at tilføje indholdet i brødteksten i e-mailen.

5. Rediger mailindholdet efter behov, og send det derefter.

Relaterede oplysninger

Aktivér brugerne til Microsoft 365 Copilot
Indsend en mail med Copilot i Outlook