Debitorenaufträge an der Verkaufsstelle (POS)

Dieser Artikel beschreibt die Vorgehensweise zur Erstellung und Verwaltung von Debitorenaufträgen an der Verkaufsstelle (POS) von Microsoft Dynamics 365 Commerce. Verwenden Sie Kundenbestellungen, um Verkäufe zu erfassen, bei denen Kunden Produkte zu einem späteren Zeitpunkt abholen möchten, Produkte von einem anderen Standort abholen oder Produkte an sie geliefert werden sollen.

In einer Omni-Channel-Commerce-Welt bieten viele Einzelhändler die Option von Debitorenaufträgen oder Sonderaufträgen, um die verschiedenen Produkt- und Auftragserfüllungsbedingungen zu erfüllen. Nachfolgend sind einige typische Szenarios:

• Ein Kunde möchte Produkte an eine bestimmte Adresse zu einem bestimmten Datum liefern.
• Ein Debitor möchte Produkte von einem Shop oder einem Lagerplatz aufheben, der aus Filiale oder vom Lagerplatz abweicht, an dem der Debitor die Produkte gekauft hat.
• Ein Kunde in einem Laden möchte Produkte heute bestellen und zu einem späteren Zeitpunkt im gleichen Laden abholen.

Einzelhändler können auch Debitorenaufträge verwenden, um verlorenen Verkäufe zu minimieren, den vordefinierten Ausfälle möglicherweise nicht anzeigen, da die Waren zu unterschiedlichen Zeiten oder an einem Ort geliefert oder verarbeitet werden kann.

Debitorenbestellungen einrichten

Bevor Sie versuchen, die Debitorenauftragsfunktion in POS zu verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Konfigurationen in Commerce headquarters abgeschlossen haben.

Konfigurieren von Lieferarten

Um Kundenbestellungen zu verwenden, konfigurieren Sie die Übermittlungsmodi, die der Store-Kanal verwenden kann. Definieren Sie mindestens einen Liefermodus, der verwendet werden soll, wenn Bestellpositionen von einem Geschäft an einen Kunden versandt werden. Legen Sie außerdem mindestens eine Abholart fest, die verwendet werden kann, wenn Bestellpositionen in der Filiale abgeholt werden. Definieren Sie die Übermittlungsmodi auf der Lieferseite im Hauptsitz. Einzelheiten zum Einrichten der Lieferarten für Commerce-Kanäle finden Sie unter Lieferarten definieren.

Erfüllungsgruppen einrichten

Einige Läden oder Lagerorte sind möglicherweise nicht in der Lage, Kundenaufträge zu erfüllen. Durch die Konfiguration von Erfüllungsgruppen kann eine Organisation angeben, welche Filialen und Lagerorte als Optionen für Benutzer angezeigt werden, die Kundenaufträge am POS erstellen. Konfigurieren von Erfüllungsgruppen auf der Seite "Erfüllungsgruppen ". Erstellen Sie so viele Erfüllungsgruppen wie erforderlich. Nachdem Sie eine Erfüllungsgruppe definiert haben, verknüpfen Sie sie mit einem Store, indem Sie auf der Registerkarte "Einrichten" im Aktionsbereich der Seite "Stores" die Option "Erfüllungsgruppenzuweisung" auswählen.

In Commerce Version 10.0.12 und höher können Organisationen definieren, ob die in Erfüllungsgruppen definierten Lagerort- oder Lagerort und Shop-Kombinationen für den Versand, die Abholung oder sowohl für den Versand als auch für die Abholung verwendet werden können. Diese Funktion ermöglicht zusätzliche Flexibilität bei der Bestimmung, welche Lagerorte für Debitorenaufträge mit zu versendenden Artikeln und welche Shops für Debitorenaufträge mit der Abholung von Artikeln ausgewählt werden können. Aktivieren Sie zur Nutzung dieser Konfigurationsoptionen die Funktion Möglichkeit, die in der Erfüllungsgruppe aktivierten Standorte als „Versand“ oder „Abholung“ anzugeben aktivieren. Wenn ein Lagerort, der mit einer Erfüllungsgruppe verknüpft ist, kein Geschäft ist, kann es nur als Versandort konfiguriert werden. Es kann nicht verwendet werden, wenn Bestellungen für die Abholung am POS konfiguriert sind.

Kanaleinstellungen konfigurieren

Wenn Sie mit Kundenbestellungen in POS arbeiten, sollten Sie einige der Einstellungen des Store-Kanals berücksichtigen. Suchen Sie diese Einstellungen auf der Seite "Stores " in der Zentrale.

• Lager: Dieses Feld zeigt das Lager, das das System bei der Verkleinerung von Lagerbeständen für Cash and Carry und Kundenabholungsaufträge verwendet, die an diesen Laden gebunden sind. Verwenden Sie eindeutige Lagerhäuser für jeden Store-Kanal, um konflikterende Geschäftslogikprobleme in allen Geschäften zu vermeiden.
• Versandlager: Dieses Feld zeigt das Lager, das das System beim Abbau von Lagerbeständen für Kundenbestellungen aus dem ausgewählten Laden verwendet. Wenn die Funktion Option, Standorte in der Erfüllungsgruppe als „Versand“ oder „Abholung“ anzugeben in Ihrer Umgebung aktiviert wurde, können POS-Benutzer einen bestimmten Lagerort für den Versand von einem POS auswählen, anstatt einen Shop für den Versand auszuwählen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird das Versandlager nicht mehr verwendet, da der Benutzer das spezifische Lager auswählt, aus dem der Auftrag erstellt wird.
• Fulfillment-Gruppenzuweisung: Wähle diesen Button (im Reiter Einrichten im Aktionsbereich), um die referenzierten Fulfillment-Gruppen zu verknüpfen und Optionen für Abholorte oder Versandherkunft anzuzeigen, wenn Kundenbestellungen im POS erstellt werden.
• Zielbasierte Steuer verwenden: Diese Option gibt an, ob die Versandadresse verwendet wird, um die Steuergruppe zu bestimmen, die auf Auftragspositionen angewendet wird, die an die Adresse des Kunden gesendet werden.
• Verwenden Sie kundenbasierte Steuern: Diese Option gibt an, ob die für die Lieferadresse definierte Steuergruppe verwendet wird, um Kundenaufträge zu besteuern, die im POS für den Versand nach Hause des Kunden erstellt werden.

Einrichten von Parametern für Kundenaufträge

Bevor Sie versuchen, Kundenaufträge in POS zu erstellen, konfigurieren Sie die entsprechenden Parameter in der Zentrale. Suchen Sie diese Parameter auf der Registerkarte " Kundenbestellungen " auf der Seite " Commerce-Parameter ".

• Standard-Bestelltyp: Diese Alt-Eigenschaft wird nicht unterstützt.

• Prozentsatz der Standardeinzahlung: Geben Sie den Prozentsatz des Bestellbetrags ein, den der Kunde als Anzahlung zahlen muss, bevor eine Bestellung bestätigt werden kann. Abhängig von ihren Berechtigungen können Filialmitarbeiter den Betrag möglicherweise mithilfe der Operation Einzahlung überschreiben am POS überschreiben, wenn diese Operation für das Transaktionsbildschirmlayout konfiguriert ist.

  Note

  Die Einstellung für den Einzahlungsprozentsatz wird ignoriert, wenn ein Kunde des Business-to-Business (B2B)-Typs, der einer Kundenhierarchie angehört, der Kundenbestellung hinzugefügt wird. Für solche Kunden wird der Standardeinlagenprozentsatz immer auf Null festgelegt, aber der Kasse kann den Einzahlungsprozentsatz überschreiben, indem er den Einzahlungsüberschreibungsvorgang verwendet.

• Abholungsart: Geben Sie die Lieferart ein, die das System auf Verkaufsorderzeilen anwenden soll, die für die Abholung im POS konfiguriert sind.

• Liefermodus für Mitnahme: Geben Sie den Liefermodus ein, den das System auf Verkaufsauftragspositionen anwenden soll, die als Mitnahmepositionen gelten, wenn ein gemischter Warenkorb erstellt wird, bei dem einige Positionen abgeholt oder versendet werden und andere Positionen vom Kunden sofort mitgenommen werden.

• Prozentsatz der Stornierungsgebühr: Wenn eine Gebühr angewendet werden soll, wenn eine Kundenbestellung storniert wird, geben Sie den Betrag dieser Gebühr ein.

• Stornierungsgebühr-Code: Geben Sie den Debitorencode ein, den das System verwenden sollte, wenn eine Stornierungsgebühr auf stornierte Kundenaufträge über POS angewendet wird. Der Gebührencode definiert die Logik der Finanzbuchung für die Stornogebühr.

  Note

  Wenn erweiterte Features für automatische Gebühren nicht aktiviert sind, erstellen Sie einen dedizierten Gebührencode für Stornierungsgebühren, anstatt den Versandkostencode erneut zu verwenden, da die letztere Wahl zu unerwartetem Verhalten führen kann, wenn das System die Mehrwertsteuergruppe für die Gebühr auswählt. Wählen Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Stornierungsgebührencode aus, die den Kassierern klar machen, dass der Stornierungsgebührencode nur für Stornierungen gilt.

• Versandkostencode: Wenn die Option "Erweiterte automatische Gebühren verwenden " auf Ja gesetzt ist, hat diese Parametereinstellung keine Auswirkung. Wenn diese Option auf Nein festgelegt ist, werden Benutzer aufgefordert, manuell eine Versandkostenpauschale einzugeben, wenn sie Debitorenaufträge am POS erstellen. Verwenden Sie diesen Parameter, um einen Debitorengebührencode zuzuordnen, der auf Bestellungen angewendet wird, wenn Benutzer eine Versandgebühr eingeben. Der Gebührencode definiert die Logik der Finanzbuchung für die Versandgebühr.

• Verwenden Sie erweiterte Auto-Gebühren: Setzen Sie diese Option auf Ja, um systemberechnete Auto-Gebühren zu verwenden, wenn Kundenbestellungen im POS erstellt werden. Diese automatischen Gebühren können Versandkosten oder andere bestell- oder artikelspezifische Gebühren berechnen. Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden der erweiterten automatischen Gebühren finden Sie unter Erweiterte automatische Omni-Channel-Gebühren.

Aktualisieren der Layouts des Transaktionsbildschirms am POS

Stellen Sie sicher, dass Sie das POS-Bildschirm-Layout so konfigurieren, dass es die Erstellung und Verwaltung von Kundenaufträgen unterstützt. Konfigurieren Sie außerdem alle erforderlichen POS-Vorgänge. Im Folgenden sind einige der POS-Vorgänge aufgeführt, die empfohlen werden, um die Erstellung und Verwaltung von Kundenaufträgen korrekt zu unterstützen:

• Alle Produkte versenden: Verwenden Sie diese Operation, um festzulegen, dass alle Zeilen im Transaktionswagen an ein Ziel versandt werden.
• Ausgewählte Produkte verschicken: Verwenden Sie diese Operation, um anzugeben, dass ausgewählte Zeilen im Transaktionswagen an ein Zielobjekt verschickt werden.
• Alle Produkte abholen: Verwenden Sie diese Aktion, um anzugeben, dass alle Positionen im Warenkorb der Transaktion an einem ausgewählten Filialstandort abgeholt werden.
• Ausgewählte Produkte abholen: Verwenden Sie diese Operation, um anzugeben, dass ausgewählte Zeilen im Transaktionswarenkorb von einem ausgewählten Filialstandort abgeholt werden.
• Alle Produkte ausführen: Verwenden Sie diese Operation, um anzugeben, dass alle Zeilen im Transaktionswagen ausgeführt werden. Wenn Sie diese Operation im POS verwenden, wird die Kundenbestellung in eine Cash-and-Carry-Transaktion umgewandelt.
• Ausgewählte Produkte als Takeaway: Verwenden Sie diesen Vorgang, um festzulegen, dass ausgewählte Artikel im Warenkorb der Transaktion zum Zeitpunkt des Kaufs vom Kunden mitgenommen werden. Diese Operation ist nur in einem Hybridbestellung-Szenario nützlich.
• Rückrufbestellung: Nutzen Sie diese Operation, um Kundenaufträge zu suchen und abzurufen, damit POS-Nutzer sie nach Bedarf bearbeiten, stornieren oder erfüllende Operationen durchführen können.
• Änderung der Lieferart: Nutzen Sie diese Operation, um schnell die Lieferart für bereits für den Versand konfigurierte Linien zu ändern, ohne dass Benutzer erneut den Ablauf "Alle Produkte versenden" oder "ausgewählte Produkte versenden" durchlaufen müssen.
• Einzahlungsüberschreibung: Verwenden Sie diese Operation, um den Anzahlungsbetrag zu ändern, den der Kunde für die ausgewählte Kundenbestellung zahlt.

Mit Kundenaufträgen in POS arbeiten

Einen Debitorenauftrag für Produkte erstellen, die an den Kunden versendet werden

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kundenbestellung für Produkte zu erstellen, die an den Kunden ausgeliefert werden:

1. Fügen Sie auf dem POS-Transaktionsbildschirm der Transaktion einen Kunden hinzu.
2. Produkte zum Warenkorb hinzufügen
3. Wählen Sie Ausgewählte versenden oder Alle versenden aus, um die Produkte an eine Adresse im Kundenkonto zu versenden.
4. Wählen Sie die Option, um einen Kundenauftrag zu erstellen.
5. Bestätigen oder ändern Sie den Ort für „Versand von“, bestätigen oder ändern Sie die Versandadresse und wählen Sie eine Versandart aus.
6. Geben Sie das gewünschte Versanddatum der Bestellung des Kunden ein.
7. Verwenden Sie die Zahlungsfunktionen, um alle berechneten Beträge zu bezahlen, die fällig sind, oder verwenden Sie die Einzahlung überschreiben-Operation, um die fälligen Beträge zu ändern und dann die Zahlung anzuwenden.
8. Wenn der Gesamtbetrag der Bestellung nicht bezahlt wurde, geben Sie eine Kreditkarte an, die mit dem restlichen Betrag belastet wird, der bei Rechnungsstellung fällig ist.

Erstellen einer Kundenbestellung für Produkte, die der Kunde abholt

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Kundenbestellung für Produkte zu erstellen, die der Kunde abholt:

1. Fügen Sie auf dem POS-Transaktionsbildschirm der Transaktion einen Kunden hinzu.
2. Produkte zum Warenkorb hinzufügen
3. Wählen Sie Ausgewählte abholen oder Alle abholen aus, um die Konfiguration der Auftragsabholung zu starten.
4. Wählen Sie den Speicherort aus, an dem der Kunde die ausgewählten Produkte abholt.
5. Wählen Sie ein Datum aus, an dem der Artikel abgeholt wird.
6. Verwenden Sie die Zahlungsfunktionen, um alle berechneten Beträge zu bezahlen, die fällig sind, oder verwenden Sie die Einzahlung überschreiben-Operation, um die fälligen Beträge zu ändern und dann die Zahlung anzuwenden.
7. Wenn die vollständige Auftragssumme nicht bezahlt wurde, wählen Sie aus, ob der Debitor die Zahlung später (bei der Abholung) vornehmen wird oder ob eine Kreditkarte jetzt mit einem Token versehen und zum Zeitpunkt der Abholung verwendet und erfasst wird.

Kreditmanagement für Commerce-Bestellungen verwenden

Ab Dynamics 365 Commerce Version 10.0.48 können Sie Kundenbestellungen so konfigurieren, dass sie dem vollständigen Kreditverwaltungsablauf folgen. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, prüft das System Bestellungen anhand der Sperrregeln des Kreditmanagements und kann Bestellungen für die Transparenz und Kontrolle durch Ihr Finanzteam unter Kreditsperre stellen, bevor die Auftragsabwicklung fortgesetzt wird.

Um dieses Verhalten zu aktivieren, konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen:

• Aktivieren Sie im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung das Feature Einrichtung der Kreditverwaltung für Commerce-Bestellungen nutzen.
• Aktivieren Sie die Kreditverwaltungsoption in den Forderungsparametern>Kreditverwaltung.

Einfache Kundenbestellungen (Abholung oder Lieferung)

Sie können steuern, ob das System das Kreditlimit zum Zeitpunkt der Auftragserfassung überprüft. Damit Kassierer (auf POS) oder B2B-Käufer (auf der E-Commerce-Website) Bestellungen aufgeben können, auch nachdem das Kreditlimit überschritten wurde, aktivieren Sie eine neue Einstellung namens "Bonitätsprüfung überspringen" während der Auftragserfassung im Funktionsprofil für POS- oder Online-Shops. Nachdem die Bestellung aufgegeben wurde, durchlaufen die Kundenbestellungen mit In-Store-Abholung oder versandweise den Kreditverwaltungsablauf. Abhängig von den konfigurierten Blockierungsregeln werden Bestellungen möglicherweise zur Überprüfung auf Kreditsperre gesetzt.

Hybrid-Kundenaufträge

Bei Hybridaufträgen, die eine Ausführungslinie enthalten (bei der der Kunde einige Artikel sofort nimmt), durchläuft der Auftrag nicht den Kreditverwaltungsablauf. Takeaway-Positionen werden zum Zeitpunkt der Transaktion in Rechnung gestellt, daher kann das System keine Kreditsperre auf den Auftragskopf anwenden. Das vorhandene Verhalten wird für diese Bestellungen beibehalten.

Auftragserfüllungsaktionen im Store

Wenn Store-Geschäftspartner Erfüllungsaktionen für eine Bestellung (z. B. Kommissionierung oder Verpackung) ausführen, lösen diese Aktionen den Kreditverwaltungsablauf nicht aus. Wenn das Kreditlimit des Kunden überschritten wird und die Meldung beim Überschreiten des Kreditlimits auf Fehler festgelegt ist, blockiert das System die Erfüllungsaktion. Durch Erfüllungsaktionen, die In-Store ausgeführt wurden, wird die Einstellung für die Kreditverwaltung auf Ebene des Auftragskopfes nicht geändert. Dieses Verhalten stellt sicher, dass die von einem Lager erfüllten Auftragspositionen weiterhin wie erwartet den Kreditverwaltungsfluss durchlaufen.

Bar- und Carry-Transaktionen

Bei Bargeld- und Carry-Transaktionen blockiert das System die Transaktion, wenn das Kreditlimit des Kunden überschritten wird, und die Meldung, wenn die Kreditlimiteinstellung in den Kredit- und Sammlungenparametern überschritten wird, auf "Fehler" festgelegt ist. Dieses Verhalten bleibt unabhängig davon, ob die Kreditverwaltung aktiviert ist, unverändert.

Setze Schnelloptionen für Kundenaufträge im POS ein und gib die Bestellungen ins Lager frei

Ab Dynamics 365 Commerce Version 10.0.49 können Filialmitarbeiter eine Schnelloption für eine Kundenbestellung direkt in POS auswählen, und Administratoren können Bestellungen so konfigurieren, dass sie sofort nach der Bestellung zur Erfüllung an das Lager gesendet werden. Nutzen Sie diese Funktionalität, um eine schnellere Bearbeitung für Kunden zu ermöglichen, die ihre Bestellung früher als den üblichen Versand- oder Abholzeitraum benötigen, und um Ihrem Lagerteam zu helfen, Eilbestände bei der Kommissionierung zu priorisieren.

Aktivieren Sie die Beschleunigungsoptionen in POS

Diese Funktion ist standardmäßig verfügbar, aber die POS-Steuerungen sind versteckt, bis du sie für einen Laden oder eine Gruppe von Geschäften einschaltest. Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen auf der Funktionsprofilseite in der Handelszentrale für die Filialen, in denen Sie möchten, dass Filialmitarbeiter die Schnelloptionen nutzen:

• Zeigen Sie Beschleunigungsoptionen auf POS an: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Steuerung der Beschleunigtungsoption in POS anzuzeigen, nachdem ein Filialmitarbeiter eine Lieferart für eine Kundenbestellung ausgewählt hat.
• Freigabe an das Lager bei Auftragserstellung auslösen: Wählen Sie eine oder mehrere Optionen für die beschleunigte Bearbeitung aus, die dazu führen sollen, dass der Auftrag zur Bearbeitung an das Lager freigegeben wird, sobald er erstellt wird, anstatt auf den standardmäßigen Zeitplan der Auftragsbearbeitung zu warten.

Setze eine Standard-Schnelloption für eine Lieferart

Man kann für jede Lieferart eine Standard-Schnelloption konfigurieren. Wenn ein Filialmitarbeiter diese Zustellungsform im POS auswählt, wird automatisch die entsprechende Schnelloption ausgewählt. Der Filialmitarbeiter kann die Beschleunigungsoption noch auf einen anderen Wert ändern, bevor die Bestellung abgeschlossen ist.

Wählen Sie eine Beschleunigungsoption in POS

Um eine Beschleunigungsoption auszuwählen, wenn Sie eine Kundenbestellung in POS erstellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Fügen Sie der Transaktion einen Kunden und Produkte hinzu und wählen Sie dann eine Lieferart aus (zum Beispiel Versand oder Abholung).
2. Wenn ein Steuerelement für eine Eiloption angezeigt wird, prüfen Sie die Standard-Eiloption (falls sie konfiguriert ist) oder wählen Sie die Eiloption aus, die auf die Bestellung zutrifft.
3. Erledigen Sie die Bestellung wie gewohnt.

Wenn die gewählte Beschleunigungsoption so konfiguriert ist, dass eine Freigabe für das Lager ausgelöst wird, wird die Bestellung in Echtzeit im Backoffice erstellt, selbst wenn das Geschäft asynchron Kundenaufträge bearbeitet.

Verwenden Sie Expressoptionen, um die Kommissionierung im Lager zu priorisieren

Die Schnelloption, die bei einer Kundenbestellung ausgewählt wurde, ist in der Warehouse Management Mobile App (WMS-App) verfügbar. Lagerteams können diese Informationen nutzen, um die Kommissionierpriorität so anzupassen, dass überstürzte oder beschleunigte Bestellungen auf der Kommissionierliste vor Standardaufträgen weiter oben rücken. Diese Funktion sorgt dafür, dass die Bestellungen, auf die Ihre Kunden warten, schneller erfüllt werden, ohne dass das Lagerpersonal dringende Bestellungen manuell suchen oder markieren muss.

Bearbeiten eines bestehenden Kundenauftrags.

Sie können Einzelhandelsbestellungen, die entweder im Online- oder Store-Kanal erstellt wurden, nach Bedarf über POS zurückrufen und bearbeiten.

Benutzer können berechtigte Bestellungen über die POS-Anwendung bearbeiten, auch wenn der Auftrag teilweise erfüllt ist. Bestellungen, die vollständig in Rechnung gestellt werden, können jedoch immer noch nicht über den POS bearbeitet werden. Aktivieren Sie die Funktion Teilweise erfüllte Aufträge in der Verkaufsstelle bearbeiten im Arbeitsbereich Funktionsverwaltung, um diese Funktionalität zu aktivieren. Wenn dieses Feature nicht aktiviert ist oder Wenn Sie Version 10.0.16 oder früher verwenden, können Benutzer Kundenbestellungen nur in POS bearbeiten, wenn die Bestellung vollständig geöffnet ist. Wenn die Funktion aktiviert ist, kannst du begrenzen, welche Geschäfte teilweise erfüllte Bestellungen bearbeiten können. Sie können auch die Option konfigurieren, um diese Funktion für bestimmte Speicher über das Funktionsprofil auf der Registerkarte " Allgemein " zu deaktivieren.

1. Wählen Sie Auftrag zurückrufen.
2. Verwenden Sie Suche, um Filter einzugeben, um den Auftrag zu finden, und wählen Sie dann Anwenden aus.
3. Wählen Sie den Auftrag in der Ergebnisliste aus und wählen Sie dann Bearbeiten. Wenn die Bearbeiten-Schaltfläche nicht verfügbar ist, befindet sich der Auftrag in einem Zustand, in dem er nicht bearbeitet werden kann.
4. Nehmen Sie im Einkaufskorb der Transaktion alle erforderlichen Änderungen am Kundenauftrag vor. Einige Änderungen sind möglicherweise während der Bearbeitung nicht zulässig.
5. Schließen Sie den Bearbeitungsvorgang ab, indem Sie einen Zahlungsvorgang auswählen.
6. Wenn Sie den Bearbeitungsprozess beenden möchten, ohne Änderungen zu speichern, verwenden Sie den Vorgang "Void" .

Auswirkungen auf die Preise, wenn Aufträge bearbeitet werden

Wenn Kunden Bestellungen in POS oder auf einer E-Commerce-Website des Commerce aufgeben, verpflichten sie sich zu einem Betrag. Dieser Betrag beinhaltet einen Preis und kann auch einen Rabatt enthalten. Ein Kunde, der einen Auftrag aufgibt und später das Callcenter kontaktiert, um diesen Auftrag zu ändern (z. B. um einen weiteren Artikel hinzuzufügen), hat bestimmte Erwartungen an die Anwendung von Rabatten. Auch wenn die Promotions für die bestehenden Auftragspositionen abgelaufen sind, erwartet der Debitor, dass die Rabatte, die ursprünglich auf diese Positionen angewendet wurden, in Kraft bleiben. Wenn jedoch kein Rabatt wirksam war, als die Bestellung ursprünglich aufgegeben wurde, aber später ein Rabatt wirksam wird, erwartet der Kunde, dass der neue Rabatt auf die geänderte Bestellung angewendet wird. Andernfalls kann der Kunde die vorhandene Bestellung stornieren und dann eine neue Bestellung erstellen, in der der neue Rabatt angewendet wird. Wie in diesem Szenario gezeigt, müssen Die Preise und Rabatte, für die sich Kunden verpflichten, beibehalten werden. Gleichzeitig müssen POS- und Callcenter-Benutzer die Flexibilität haben, Preise und Rabatte für Kundenauftragspositionen nach Bedarf neu zu berechnen.

Wenn Benutzer Bestellungen in POS zurückrufen und bearbeiten, werden die Preise und Rabatte der vorhandenen Bestellpositionen als "gesperrt" betrachtet. Mit anderen Worten, sie ändern sich nicht, auch wenn einige Bestellpositionen abgebrochen oder geändert werden, oder neue Bestellpositionen hinzugefügt werden. Um die Preise und Rabatte bestehender Auftragspositionen zu ändern, muss der POS-Benutzer Neu berechnen auswählen. Die Preissperre wird dann aus den bestehenden Auftragspositionen entfernt. Vor der Commerce-Version 10.0.21 war diese Funktion jedoch im Callcenter nicht verfügbar. Stattdessen führten alle Änderungen an Auftragspositionen dazu, dass Preise und Rabatte neu berechnet wurden.

In der Commerce-Version 10.0.21 ist ein neues Feature mit dem Namen "Unbeabsichtigte Preisberechnung für Commerce-Bestellungen verhindern " im Featureverwaltungsarbeitsbereich verfügbar. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, steht für alle E-Commerce-Bestellungen eine neue price locked-Eigenschaft zur Verfügung. Nachdem die Auftragserfassung für Aufträge, die von einem beliebigen Kanal aufgegeben wurden, abgeschlossen ist, wird diese Eigenschaft automatisch für alle Auftragspositionen aktiviert (d. h. das Kontrollkästchen ist ausgewählt). Das Commerce-Preismodul schließt diese Auftragspositionen dann von allen Preis- und Rabattberechnungen aus. Wenn der Auftrag bearbeitet wird, werden die Auftragspositionen daher standardmäßig von der Preis- und Rabattberechnung ausgeschlossen. Callcenterbenutzer können jedoch die Eigenschaft für jede Auftragsposition deaktivieren (d. h. das Kontrollkästchen leeren) und dann Neu berechnen auswählen, um die vorhandenen Auftragspositionen in die Preisberechnungen einzubeziehen.

Auch wenn sie einen manuellen Rabatt auf eine bestehende Auftragsposition anwenden, müssen Callcenterbenutzer die Eigenschaft Preis gesperrt der Auftragsposition deaktivieren, bevor sie den manuellen Rabatt anwenden.

Callcenterbenutzer können die Eigenschaft Preis gesperrt für mehrere Auftragspositionen gleichzeitig deaktivieren, indem sie Preissperre entfernen in der Gruppe Berechnen auf der Registerkarte Verkaufen im Aktivitätsbereich der Seite Auftrag auswählen. In diesem Fall wird die Preissperre von allen Auftragspositionen entfernt, mit Ausnahme von Positionen, die nicht bearbeitet werden können (d. h. Positionen mit dem Status Teilweise fakturiert oder Fakturiert). Nachdem die Änderungen an der Bestellung abgeschlossen und übermittelt wurden, wird die Preissperre dann auf alle Bestellpositionen erneut angewendet.

Stornieren eines Debitorenauftrags

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Kundenauftrag zu stornieren:

1. Wählen Sie Auftrag zurückrufen.
2. Verwenden Sie Suche, um Filter einzugeben, um den Auftrag zu finden, und wählen Sie dann Anwenden aus.
3. Wählen Sie den Auftrag in der Ergebnisliste aus und wählen Sie dann Stornieren. Wenn die Schaltfläche " Abbrechen " nicht verfügbar ist, befindet sich die Reihenfolge in einem Zustand, in dem sie nicht abgebrochen werden kann.
4. Wenn Stornogebühren konfiguriert sind, bestätigen Sie diese. Sie können die Stornogebühren nach Bedarf anpassen, bevor Sie sie bestätigen.
5. Schließen Sie den Stornierungsvorgang im Einkaufskorb der Transaktion ab, indem Sie einen Zahlungsvorgang auswählen. Wenn Einzahlungen, die Sie bezahlt haben, die Stornierungsgebühr überschreiten, sind möglicherweise Erstattungszahlungen fällig.
6. Wenn Sie den Abbruchvorgang beenden möchten, ohne Änderungen zu speichern, verwenden Sie den Vorgang "Void" .

In Commerce-Versionen vor 10.0.36, wenn eine Bestellung teilweise storniert wird und Sie sie zum Bearbeiten in POS zurückrufen, werden die stornierten Bestellpositionen in der Transaktion angezeigt und auf dem Beleg der bearbeiteten Bestellung gedruckt. In Commerce, Version 10.0.36 und höher, werden die abgebrochenen Zeilen von POS ausgeblendet und nicht auf den Beleg gedruckt. Diese Funktionalität wird durch die Funktion Stornierte Auftragspositionen am POS ausblenden gesteuert, die ab Version 10.0.36 im Funktionsverwaltungsarbeitsbereich standardmäßig aktiviert ist. Sie können das Feature bei Bedarf deaktivieren.

Abschluss der Kundenauftragslieferung oder der Abholung am POS

Nachdem Sie eine Bestellung erstellt haben, holt der Kunde die Artikel von einem Lagerort ab oder die Artikel werden je nach Konfiguration der Bestellung ausgeliefert. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie in der Shopauftragserfüllung-Dokumentation.

Asynchroner Transaktionsfluss für Kundenbestellungen

Sie können Kundenaufträge in POS entweder im synchronen Modus oder im asynchronen Modus erstellen.

Aktivieren des Erstellens von Kundenaufträgen im asynchronen Modus

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Erstellen von Kundenaufträgen im asynchronen Modus zu aktivieren:

1. Wechseln Sie in Headquarters zu Retail and Commerce>Kanaleinrichtung>POS-Profile>Funktionsprofile.

2. Wählen Sie das Funktionsprofil aus, das dem Geschäft entspricht, für das Sie die asynchrone Auftragserstellung aktivieren möchten.

3. Wählen Sie auf dem Inforegister Allgemein eine der folgenden Konfigurationsoptionen aus:

   • Debitorenauftrag im asynchronen Modus erstellen
   • Echtzeitdienst für Auftragserstellung mit asynchroner Sicherung verwenden

Die Option Kundenbestellung im asynchronen Modus erstellen erstellt die Bestellung immer in einem Batch-Prozess. POS schließt die Transaktion sofort mit der Bestätigungsnummer für die Bestellung ab, dauert aber einige Minuten, bis die Bestellung in der Zentrale erstellt wird (nach ausführung der relevanten Aufträge). Die zur Erstellung des Auftrags erforderlichen Einzelvorgänge sind die Einzelvorgänge P-0001 (Kanaltransaktionen) und Aufrräge synchronisieren. Sie können die Bestätigungsnummer verwenden, um die Bestellung für Erfüllungs- und Bearbeitungsszenarien zurückzurufen.

Die Option Echtzeitdienst für Auftragserstellung mit asynchroner Sicherung verwenden kann nur aktiviert werden, wenn die Option Debitorenauftrag im asynchronen Modus erstellen bereits aktiviert ist. Die Option Echtzeitdienst für Auftragserstellung mit asynchroner Sicherung versucht zunächst, den Auftrag mithilfe des Retail Transaction Service (RTS) zu erstellen. Wenn dieser Versuch fehlschlägt, wird die Reihenfolge mit dem zuvor beschriebenen Batchprozess erstellt. Meistens wird die Bestellung so schnell erstellt, wie sie über die synchrone Auftragserstellung erfolgen würde. Bei dieser Konfiguration verwendet POS jedoch die Bestätigungsnummer, um die Bestelltransaktion sofort abzuschließen und wartet nicht, bis der RTS-Aufruf abgeschlossen ist.

Ab der Commerce-Version 10.0.35 können Sie asynchrone Kundenbestellungen stornieren, auch wenn der entsprechende Verkaufsauftrag nicht in der Zentrale erstellt wird. Um diese Funktion zu aktivieren, schalten Sie die Funktion zur Aktivierung der asynchronen Bestellstornierung im Feature-Management-Arbeitsbereich ein.

Die Benutzererfahrung beim Kündigen einer asynchronen Bestellung ähnelt der Kündigung eines vorhandenen Kundenauftrags. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das System beim Stornieren einer asynchronen Bestellung den Store-Mitarbeiter mit den primären Kontaktdaten des Kunden auffordern kann, um diese mit dem Kunden zu validieren. Wenn ein Shopmitarbeiter Kundendaten ändern muss, kann er den Kundendatensatz auf dem Transaktionsbildschirm öffnen und die Kundendaten von dort aus ändern. Diese Funktionalität ist hilfreich, da nach der asynchronen Kündigung der Bestellung (auch wenn die Stornierungsaktion auf POS erfolgreich ist und die Kundeneinzahlung erstattet wird), die ursprüngliche Bestellung erst nach der Erstellung in der Zentrale storniert wird. Wenn ein Problem beim Stornieren der Bestellung besteht, kann der Kunde über die überprüften Informationen erreicht werden. Um die Aufforderung zur Eingabe von Kundeninformationen zu konfigurieren, aktivieren Sie ab der Commerce-Version 10.0.36 im Formular für das POS-Funktionalitätsprofil die Funktion Aufforderung zur Eingabe von Telefonnummer und E-Mail für die asynchrone Auftragsstornierung.

Um sicherzustellen, dass das System die ursprüngliche Bestellung nach der Erstellung in der Zentrale automatisch abbricht, führen Sie die folgenden Batchaufträge in vordefinierten Intervallen aus.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Batchaufträge zu erstellen und zu planen, die sicherstellen, dass das Feature " Asynchrone Reihenfolgenabbruch aktivieren " ordnungsgemäß funktioniert:

1. Gehen Sie zu Systemverwaltung>Anfragen>Batchaufträge.
2. Legen Sie auf der Seite Stapelverarbeitungsauftrag die zwei folgenden Stapelverarbeitungsaufträge an:
   1. Konfigurieren Sie einen Einzelvorgang für die Ausführung der Klasse RetailDocumentOperationMonitorBatch.
   2. Konfigurieren Sie einen Einzelvorgang so, dass er die Klasse RetailDocumentOperationProcessingBatch ausführt.
3. Planen Sie die neuen Batch-Jobs so ein, dass sie wiederkehrend ausgeführt werden. Stellen Sie den Zeitplan z. B. so ein, dass die Aufträge alle fünf Minuten ausgeführt werden.

Wenn beim Stornieren einer Bestellung Probleme auftreten, können Sie diese im Arbeitsbereich Unvollständige asynchrone Auftragsstornierungen>Verarbeitung und Abfrage von Verkaufsaufträgen anzeigen. Zwei Arten von Problemen können verhindern, dass ein ursprünglicher Verkaufsauftrag storniert wird: dauerhafte Probleme oder vorübergehende Probleme (auch als wiederholbare Probleme bezeichnet). Permanente Problemszenarien umfassen Fälle, in denen eine Bestellung erfüllt ist und so nicht storniert werden kann oder wenn eine Bestellung teilweise erfüllt ist (und teilweise storniert), aber der Kunde wird die vollständige Einzahlung erstattet. Vorübergehende Probleme umfassen Fälle, in denen noch keine ursprüngliche Bestellung erstellt wurde, sodass die entsprechende Abbruchtransaktion noch nicht verarbeitet wird. Das System versucht automatisch, wiederholt Positionen zu verarbeiten, die mit vorübergehenden Fehlern verknüpft sind. Positionen, die mit permanenten Fehlern verknüpft sind, müssen Sie jedoch manuell bearbeiten. Nachdem Sie eine Bestellung manuell behoben haben, können Sie den Problembehandlungsstatus einer Transaktion festlegen, um anzugeben, dass keine weitere Problembehandlung erforderlich ist.

Für Szenarien, in denen Unternehmen keine asynchronen Kundenaufträge aktivieren können und synchrone Kundenaufträge verwenden müssen, können Sie, wenn die Auftragserstellung zu lange dauert, sodass es am POS zu einer Zeitüberschreitung kommt, oder wenn der Auftrag in einen schlechten Zustand gerät, den Vorgang Abschluss der Buchung erzwingen (in Version 10.0.35 veröffentlicht) verwenden, um den Auftrag asynchron abzuschließen. Da die Organisation den asynchronen Kundenauftrag nicht wünscht, verwenden Sie den zuvor beschriebenen asynchronen Bestellabbruchprozess, um die Bestellung zu stornieren, und versuchen Sie dann, eine neue Bestellung zu erstellen. Zusammenfassend bietet Ihnen der Vorgang Abschluss der Buchung erzwingen eine Möglichkeit, aus einem Status herauszukommen, in dem die Auftragserstellung fehlschlägt, Sie die Buchung jedoch nicht stornieren können.

Weitere Ressourcen

Hybriddebitorenaufträge