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Greifen Sie unter https://home.ci.ai.dynamics.com/ auf Dynamics 365 Customer Insights - Data zu.

Die Homepage zeigt Anleitungen für den Konfigurationsprozess für Schlüsselfunktionen und bietet einen Überblick über Segmente, Kennzahlen und Anreicherungsdaten.

Linker Seitenbereich

Verwenden Sie den linken Bereich, um zwischen den verschiedenen Bereichen von Customer Insights - Data zu navigieren.

Anwendungskopfzeile

Der Anwendungsheader bietet folgende Steuerungen:

• Environment Picker: Zeigt die Umgebung an, in der du arbeitest, und ermöglicht es dir, als Administrator Umgebungen zu erstellen oder zu verwalten.

• Feedback-Kontrolle : Wählen Sie das Smiley-Symbol aus, um Rückmeldung zu Ihrer Erfahrung zu geben. Das Produktteam hört aktiv auf Ihr Feedback und schätzt es, wenn Sie teilen, was Ihnen gefällt und wie sie sich verbessern können.

• Einstellungssteuerung: Wählen Sie das Zahnrad-Symbol aus, um Sitzungsdetails zu sammeln, und konfigurieren Sie globale Einstellungen für Ihr Microsoft 365-Profil.

• Benachrichtigungsoptionen : Wählen Sie das Glockensymbol, um die neuesten Updates und Ankündigungen zu sehen.

• Hilfeoptionen : Wählen Sie das Fragezeichen-Symbol aus, um kontextuelle Hilfelinks und weitere hilfreiche Ressourcen zu erhalten.

• Ihr Profilbild: Öffnet den Kontomanager für Ihr Microsoft 365-Profil. Wählen Sie Mein Konto, um Ihre persönlichen Einstellungen zu verwalten.

Erste Schritte mit Customer Insights - Data

Dieser Abschnitt enthält Karten, die Sie durch den Einrichtungsprozess Ihrer Umgebung führen.

1. Die Karte Daten hinzufügen unterstützt Sie beim Import Ihrer Daten. Customer Insights - Data unterstützt mehrere Optionen, um Daten über Ihre Kundschaft einzugeben. Wählen Sie Datenquellen hinzufügen, um anzufangen.
2. Nachdem der erste Datenimport erfolgreich abgeschlossen ist, verwenden Sie die Unify-Datenkarte , um die Daten zu harmonisieren und einheitliche Kundenprofile aus unterschiedlichen Quellen zu erstellen.
3. Mit einheitlichen Kundenprofilen sehen Sie sich die Analyse-Datenoptionen an, um weitere Einblicke zu erhalten. Versuchen Sie, Geschäftskennzahlen zu erstellen, um KPIs zu verfolgen, Segmente zu definieren , um bestimmte Zielgruppen zu erreichen, oder Vorhersagen mit Hilfe von KI zu konfigurieren.
4. Nachdem Sie Ihre Kundendaten importiert, vereinheitlicht und ordentlich strukturiert haben, nutzen Sie die verschiedenen Exportziele , um auf die Daten zu reagieren. Wählen Sie Verbindungen hinzufügen, um Ihre Lieblingsdienste zu verbinden. Exportieren Sie die Daten beispielsweise nach Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, um Marketingkampagnen zu erstellen und Kundenkontaktverläufe zu erstellen.

Ihr Bereich „Kundeneinblicke“

• Segmente zeigt Kundengruppen basierend auf demografischen, Verhaltens- oder Transaktionsattributen an, die Sie festgelegt haben. Erstellen Sie Segmente , um Ihre Kundenbasis zu gruppieren und Ihre Geschäftsaktivitäten besser auszurichten.

• Geschäftskennzahlen zeigt Kacheln mit Key Performance Indicators (KPIs), die Sie festgelegt haben. Zum Beispiel die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde abwandert, oder die durchschnittlichen Online-Ausgaben pro Kunde.

• Anreicherungen listet die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Anreicherungsausführungen auf. Durch Anreicherungen werden Informationen über Ihren Kundenstamm hinzugefügt. Zum Beispiel durch das Verständnis der Interessen und Marken, für die sie eine Affinität haben.