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Wenn Sie Ihre Kundendaten vereinheitlichen, erstellt das System eine Kundentabelle , die Ihnen einen einheitlichen Überblick über Ihre gesamte Kundenbasis gibt. Um Nutzern zu helfen, Informationen über einen bestimmten Kunden oder eine Kundengruppe zu finden, muss ein Administrator die Such- und Filteroptionen für die Kundenseite einrichten.
Durchsuchbare Attribute und indizierte Felder definieren
Wenn du als Administrator zum ersten Mal durchsuchbare Attribute definierst, fang damit an, indizierte Felder zu definieren. Wählen Sie alle Attribute, die Nutzer zur Suche und Filterung von Kunden auf der Kundenseite verwenden könnten. Sie können nur Attribute angeben, die in der Kundentabelle existieren, die während des Datenvereinheitlichungsprozesses erstellt wurde. Damit ein Feld durchsuchbar ist, muss es den Datentyp Edm.String verwenden und in der Suche als Enthalten markiert sein.
Gehe zu Kunden und wähle in der Befehlsleiste Suche & Filterindex aus.
Wählen Sie + Hinzufügen aus.
Wählen Sie die Attribute in der Liste aus, die Sie als indizierte Felder hinzufügen möchten, und wählen Sie Anwenden.
Wählen Sie + Hinzufügen aus, um weitere Attribute hinzuzufügen. Um ein ausgewähltes Attribut zu entfernen, wählen Sie das Attribut aus und klicken Sie dann auf Löschen.
Wählen Sie Ausführen , wenn Sie bereit sind, Ihre Such- und Filtereinstellungen anzuwenden. Nachdem die Änderungen verarbeitet wurden, werden sie auf den Kundenkarten auf der Seite „Kunde“ angezeigt.
Definiere Filteroptionen für ein Attribut
Richte die Felder ein, mit denen du Kunden auf der Kundenseite filtern kannst.
Wechseln Sie zu Kunden, und wählen Sie Such- und Filterindex aus.
Wählen Sie ein Attribut und Filter hinzufügen aus. Definiere die Anzahl der Ergebnisse und die Reihenfolge der Ergebnisse. Abhängig vom Datentyp des Attributs wird einer der folgenden Bereiche angezeigt.
String-Typ-Attribute: Gib die gewünschte Anzahl der Ergebnisse im Stringfilter-Fenster und die Reihenfolgerichtlinie für die Ergebnisse an.
Numerische Attribute: Geben Sie die Intervalle im Zahlenfilterfenster und die Ordnungsrichtlinie für die Ergebnisse an.
Datum-Typ-Attribute: Geben Sie die Intervalle im Datum-Filterfenster und die Ordnungsrichtlinie für die Ergebnisse an.
Klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie dies für alle Attribute, nach denen Sie filtern möchten.
Wählen Sie Ausführen , wenn Sie bereit sind, Ihre Such- und Filtereinstellungen anzuwenden. Nachdem die Änderungen verarbeitet wurden, werden sie auf den Kundenkarten auf der Seite „Kunde“ angezeigt.
Indizierte Kundenfelder anzeigen
Die Seite Such- und Filterindex zeigt die folgenden Informationen an:
- Name: Zeigt den Attributnamen so, wie er in der Kundentabelle erscheint.
- Datentyp: Zeigt an, ob der Datentyp eine Zeichenkette, eine Zahl oder ein Datum ist.
- In der Suche enthalten: Zeigt an, ob Sie dieses Attribut verwenden können, um auf der Seite Kunden mithilfe des Felds Suche nach Kunden zu suchen.
- Filter hinzufügen: Steuerung, um zu definieren, wie Sie dieses Attribut für das Filtern auf der Kundenseite verwenden können.
Überlegungen zur Leistung
Für eine schnelle und optimierte Suche fügen Sie dem Index nur Felder mit den folgenden Merkmalen hinzu:
- Geringe Kardinalität: Eine kleine Anzahl unterschiedlicher Werte, die sich in der gesamten Datenbank wiederholen.
- Kurz beschreibende Bezeichnungen: Ein oder zwei Wörter, die sich in einem Navigationsbaum gut darstellen.
- Verwenden Sie die Werte innerhalb eines Felds und nicht den Feldnamen selbst. Fügen Sie dem Index beispielsweise anstelle des Feldnamens Farbe die Werte Blau oder Grün hinzu.
Bewährte Methoden
- Suchen Sie nach fehlenden Werten, Rechtschreibfehlern oder Unstimmigkeiten in der Groß-/Kleinschreibung. Stellen Sie die Konsistenz Ihrer Daten sicher, um Wiederholungen zu vermeiden.
- Behandle Singular- und Pluralversionen desselben Wortes. Filter werden nicht rechtschreibgeprüft oder analysiert, sodass du jeden Wert in einem durchsuchbaren Feld einfügen kannst, auch wenn sie sich nur um ein Zeichen unterscheiden.
- Normalisieren Sie durchsuchbare Felder, um sicherzustellen, dass Variationen bei Groß- und Kleinschreibung und Zeichen konsistent sind.
Weitere Informationen zur Dataverse-Suche
Nächste Schritte
Überprüfen Sie die einheitliche Profilseite, um nach Profilen zu suchen oder die indizierten Felder zu verwenden, um eine Teilmenge aller einheitlichen Profile anzuzeigen.