Senden Sie eine Umfrage über Power Automate

Nachdem Sie eine Umfrage erstellt haben, können Sie sie an die Befragten basierend auf einem geschäftlichen Auslöser senden – zum Beispiel die Lösung eines Falls oder die Erfüllung einer Bestellung. Sie können entweder eine integrierte Vorlage auswählen oder einen Flow von Grund auf mit Power Automate erstellen. Die folgenden Power Automate-Vorlagen sind ab Werk in Dynamics 365 Customer Voice verfügbar:

  • Senden Sie eine Umfrage, wenn ein Fall in Dynamics 365 gelöst ist: Diese Vorlage sendet eine Umfrage, wenn ein Fall in Dynamics 365 gelöst ist.
  • Senden Sie eine Umfrage, wenn ein Lead in Dynamics 365 qualifiziert ist: Diese Vorlage sendet eine Umfrage, wenn ein Lead in Dynamics 365 qualifiziert ist.
  • Senden Sie eine Umfrage, wenn eine Bestellung in Dynamics 365 erfüllt ist: Diese Vorlage sendet eine Umfrage, wenn eine Bestellung in Dynamics 365 erfüllt ist.
  • Senden Sie eine Umfrage über Power Apps mit Knopfklick: Diese Vorlage sendet eine Umfrage an die angegebene Liste der Empfänger, wenn ein Button in Power Apps ausgewählt wird.
  • Senden Sie eine Umfrage, wenn ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 abgeschlossen oder geschlossen ist: Diese Vorlage sendet eine Umfrage, wenn ein Arbeitsauftrag in Dynamics 365 abgeschlossen oder geschlossen ist.

Note

In der US Government Community Cloud werden E-Mails vom angemeldeten Konto des angemeldeten Nutzers gesendet.

Um eine Umfrage über Power Automate zu versenden

  1. Öffne die Umfrage und gehe zum Reiter Senden .

  2. Wählen Sie Automatisierung aus.

    Note

    Wenn Sie Ihre Umfrage einmal per E-Mail gesendet haben, wird die Einladungszusammenfassung angezeigt. Um Ihre Umfrage mit Power Automate zu senden, wählen Sie Erneut senden>Automatisieren aus.

  3. Um einen integrierten Flow zu konfigurieren, wählen Sie eine Vorlage aus. Weitere Informationen: Erstellen Sie einen Flow aus einer Vorlage in Power Automate

  4. Um einen Flow von Grund auf neu zu erstellen, wählen Sie Erstellen von Grund auf. Weitere Informationen: Erstellen Sie einen Flow in Power Automate

    Note

    • Der Flow verwendet die Standard-E-Mail-Vorlage für das Versenden von E-Mails. Wenn Sie E-Mails mithilfe einer bestimmten E-Mail-Vorlage senden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie diese aus der Liste E-Mail-Vorlage in Senden Sie eine Umfrageaktion ausgewählt haben.
    • Während der Konfiguration eines Flows sehen Sie möglicherweise doppelte Vorlagen auf der Vorlagenseite. Um dieses Problem zu lösen, verlasse den Tab und gehe dann zurück, um den Flow erneut zu erstellen.
    • Wenn du Variablen zu deiner Umfrage hinzugefügt hast, musst du im Flow Werte dafür angeben. Weitere Informationen: Werte in einem Flow angeben

  5. Wählen Sie "Erstellen" aus.

Wenn Sie eine Umfrage über Power Automate senden, wird ein Umfrage-Einladungsdatensatz erstellt. Sie können Ihre Umfrageeinladung und -antwort mit Microsoft Dataverse verknüpfen.

Eine Umfrageaktion senden

Diese Aktion sendet eine Umfrage an eine bestimmte Empfängerliste und erstellt eine Umfrageeinladung für jeden Empfänger. Sie können Ihre Umfrageeinladung und -antwort auch mit Dataverse verknüpfen. Wenn Sie einen Flow von Grund auf neu anlegen, kann dies durch die Felder Betreff und Empfängerdetails in einem Flow erreicht werden. Wenn Sie eine Bewegung aus einer Vorlage anlegen, werden die Felder Betreff und Empfängerdetails entsprechend ausgefüllt.

Angenommen, du musst jedes Mal eine Umfrage schicken, wenn ein Fall abgeschlossen wird. Über das Feld Betreff können Sie den Anfragedatensatz so festlegen, dass beim Erstellen einer Einladung und Antwort für einen bestimmten Anfrageabschluss diese der jeweiligen Anfrage zugeordnet werden. Der Fallmanager kann dann Berichte erstellen, die Kundenzufriedenheitswerte (CSAT) pro Fall anzeigen, oder einen Fall wieder öffnen, wenn der CSAT sehr niedrig ist.

Verwenden Sie das Feld Empfängerdetails , um Ihre Umfrageeinladung und Ihre Antwortdaten mit dem entsprechenden Kontakt (dem Empfänger) zu verknüpfen. Dies ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern oder jedem, den Kontaktdatensatz und die Antwort des Kunden einzusehen. Das kann ihnen helfen, ihr Gespräch mit dem Kunden entsprechend zu gestalten.

Eine Umfrageaktion senden

Note

Die Ausgabe dieser Aktion liefert kein Ergebnis. Stattdessen wird eine Umfrage an die angegebene Liste der Empfänger geschickt.

Attribute

Name Description
To Die E-Mail-Adresse, an die man die Umfrageeinladung senden kann. Wenn du mehrere E-Mail-Adressen eingibst, trenne sie durch ein Semikolon.
Hinweis: Die E-Mail-Adresse sollte gültig sein und nicht Null zurückgeben.
Project Das Projekt mit einer zu sendenden Umfrage.
Umfrage Die Umfrage, die gesendet werden soll.
Hinweis: Sie müssen eine Umfrage aus der Liste auswählen und keinen benutzerdefinierten Wert eingeben.
E-Mail-Vorlage Die E-Mail-Vorlage, die beim Versenden der Einladung verwendet werden soll.
Hinweis: Sie müssen eine E-Mail-Vorlage aus der Liste auswählen und dürfen keinen benutzerdefinierten Wert eingeben.
In Bezug auf Der Datensatz, der die Umfrageeinladung und -antwort verknüpft. Dieser Wert wird im Feld „Regarding“ der Umfrageeinladung gespeichert.
Note:
  • Sie müssen den logischen Namen einer Tabelle in dieses Feld eingeben. Wenn Sie zum Beispiel die Falltabelle verknüpfen möchten, müssen Sie incident eingeben, da dies der logische Name der Falltabelle ist. Ebenso müssen Sie, wenn Sie eine benutzerdefinierte Tabelle mit ihrem Anzeigenamen als Benutzerdefinierte Tabelle und ihrem logischen Namen als new_customtable erstellen, new_customtable in dieses Feld eingeben.
  • Es werden nur Tabellen unterstützt, die für die Zusammenarbeit in Aktivitäten markiert sind. Zum Beispiel wird die Task-Tabelle nicht unterstützt.
Empfängerdaten Der Kontakt, dem Ihre Umfrageeinladung und Ihre Antwortdatensätze zugeordnet werden sollen. Dieser Wert wird im To-Feld der Umfrageeinladung gespeichert.
Hinweis: Nur der Kontakteintrag wird unterstützt.

Note

Wenn Sie Variablen in Ihrer Umfrage verwendet haben, sind sie in dieser Aktion sichtbar und Sie können die Werte entsprechend angeben. Weitere Informationen: Werte in einem Flow angeben

Die Werte aus den Feldern Bezüglich und Empfängerdetails werden in der Umfrageeinladung gespeichert, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

Datensatz zur Umfrageeinladung.

Note

Das To-Feld wird standardmäßig nicht auf dem Formular angezeigt. Du musst zu Erweiterte Suche gehen, nach der Einladung suchen und dann die erforderlichen Spalten hinzufügen, um deren Werte zu sehen.

Suchen Sie mit der Erweiterten Suche nach einer Umfrageeinladung.

Siehe auch

Mit Umfrageverteilungseinstellungen arbeiten
Senden Sie eine Umfrage mit dem integrierten E-Mail-Editor
Eine Umfrage in einer Webseite einbetten
Senden Sie einen Umfragelink an andere
Senden Sie eine Umfrage mit QR-Code

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