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Richten Sie Frontline-Mitarbeiter auf der Seite Erste Schritte in Dynamics 365 Field Service ein. Frontline-Mitarbeiter sind Personen in Ihrer Organisation, die hauptsächlich vor Ort eingesetzt werden und die mobile App Dynamics 365 Field Service für ihre Arbeit nutzen.
In einer Form können Sie Benutzer als buchbare Ressourcen erstellen und Fähigkeiten, Territorien, Zeitzonen, Sicherheitsrollen, Sicherheitsprofile vor Ort und mobile Offline-Profile zuweisen. Sie können auch neu erstellte Mitarbeiter eine E-Mail mit einem Link zum Download der mobilen App schicken.
Tipp
Wenn Sie über eine Testversion verfügen, richten Sie Ihre Frontline-Mitarbeiter und Ihre anderen buchbaren Ressourcen mithilfe der Schritte unter Buchbare Ressourcen einrichten ein.
Anforderungen
- Der Administrator oder Systemadministrator Ihrer Organisation muss über ein Microsoft 365 Administrator-Konto verfügen.
- Jeder Mitarbeitende in Service und Produktion muss eine Field Service-Lizenz haben, die durch das Microsoft 365 Admin Center zugewiesen wird. Lernen Sie, wie Sie Lizenzen zuweisen.
Frontline-Mitarbeiter einrichten
Wechseln Sie in Field Service zum Bereich Service und gehen Sie zu Erste Schritte.
In dem Abschnitt Mitarbeiter einrichten wählen Sie Einrichten aus.
Im Formular Quick Set Up: Frontline Workers geben Sie folgende Angaben ein:
- Benutzer: Wählen Sie Benutzer aus, die als Frontline-Mitarbeiter erstellt werden sollen. Wenn Sie mehr als einen Benutzenden auswählen, werden allen dieselben Eigenschaften zugewiesen, die Sie in den folgenden Abschnitten festlegen.
- Merkmale: Wählen Sie Kompetenzen und Qualifikationen für Ihre Mitarbeitenden an vorderster Front aus.
- Einsatzgebiete: Wählen Sie, welchen Einsatzgebieten Ihre Frontline-Mitarbeiter angehören.
- Zeitzone: Wählen Sie die Standardzeitzone für die Mitarbeiter in Service und Produktion aus.
- Sicherheitsrolle: Wählen Sie die Sicherheitsrolle für Ihre Mitarbeiter an vorderster Front aus. Sie können mehrere Sicherheitsrollen hinzufügen, einschließlich benutzerdefinierter Sicherheitsrollen.
- Feldsicherheitsprofil: Wählen Sie das Sicherheitsprofil auf Spaltenebene aus, um den Zugang für Ihre Frontarbeiter zu steuern. Sie können mehrere Feldsicherheitsprofile hinzufügen, einschließlich benutzerdefinierter Feldsicherheitsprofile.
- Mobiles Offlineprofil: Legen Sie das Standard-Mobile Offlineprofil für Ihre Einsatzkräfte fest. In der Liste werden nur veröffentlichte mobile Offlineprofile angezeigt.
Wählen Sie die Kontrollkästchen aus, um eine E-Mail an neu erstellte Mitarbeitende in Service und Produktion mit einem Link zum Download der mobilen App zu senden Wenn Sie keine E-Mail an Frontline-Mitarbeiter senden können, lassen Sie Ihre E-Mail-Adresse von Ihrem Administrator genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter E-Mail-Adressen hinzufügen und genehmigen.
Wählen Sie Speichern und schließen, um die Frontline-Mitarbeitenden als buchbare Ressourcen zu erstellen.
Die Details einzelner Mitarbeitender an vorderster Front anzeigen und aktualisieren
Mitarbeiter*innen an vorderster Front werden in der Tabelle buchbare Ressource gespeichert. Sie können die Details für die einzelnen Ressource anzeigen und aktualisieren.
Wechseln Sie im Felddienst zum Bereich Ressourcen und gehen Sie zu Ressource>Ressourcen.
Zeigen Sie die Ressourceneigenschaften nach Bedarf an oder aktualisieren Sie sie. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten buchbarer Ressourcen.