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Serviceorganisationen verwalten häufig Feldausführungs- und Finanzprozesse über getrennte Systeme, individuelle Integrationen oder nicht zusammenhängende Betriebsmodelle. Die Außendienstteams konzentrieren sich auf Reparaturen, Installationen, Inspektionen und Wartungen. Project- und Finanzteams benötigen eine konsistente Interpretation von Arbeit, Materialien und Nutzung für Kostenrechnung, Abrechnung und Leistungserfassung. Ohne eine einheitliche Verbindung zwischen der Ausführungsausführung vor Ort und den Projektfinanzen stehen Unternehmen vor zusätzlicher Komplexität, manueller Abstimmung und begrenzter End-to-End-Transparenz.
Die sofortige Integration zwischen Microsoft Dynamics 365 Field Service und Dynamics 365 Project Operations bietet einen unterstützten Mechanismus, um die Feldausführung mit den Projektfinanzen zu verbinden. Diese Integration nutzt standardmäßig verfügbare Produktfunktionen, um Arbeitsaufträge, Projektaufgaben, Personal, Materialien und Finanztransaktionen zu verknüpfen.
Durch die Nutzung dieser Integration können im Field Service erfasste Servicearbeit in Project Operations und nachgelagerte Finanzprozesse einfließen, indem ein konsistentes Microsoft-Produktmodell verwendet wird. Diese Integration hilft Organisationen, den individuellen Integrationsaufwand zu reduzieren, die Konsistenz bei Kosten und Abrechnung zu verbessern, die Sichtbarkeit über dienstleistungs- und projektgetriebene Aufgaben zu erhöhen und vorhersehbarere finanzielle und operative Ergebnisse zu unterstützen.
Diese Integration wurde für Organisationen entwickelt, die Folgendes verwenden:
Field Service, Project Operations, Finance and Supply Chain Management, das umfassende End-to-End-Service-, Projekt- und Finanz-Orchestrierung bietet.
Field Service, Finance und Supply Chain Management, ohne die Project Operations-Anwendung zu verwenden. Ein minimaler Satz von Project Operations-Konfigurationsformularen ist in Field Service eingebettet, sodass Benutzer Projekte verwalten können, ohne Anwendungen zu wechseln. Der Benutzer, der die Integration installiert, muss über eine Project Operations-Lizenz verfügen.
Field Service und Projektabwicklung, ohne den Einsatz von Finanz- und Lieferkettenmanagement. Dieser Ansatz unterstützt projektbasierte Dienst- und Finanzausrichtung unter einem Projekt in Project Operations. Dieser Ansatz kann für die Integration in andere ERP-Lösungen oder für direkte Ausführungs- und Managementzwecke verwendet werden.
Übersicht über den Integrationsfluss
Dieses Diagramm zeigt, wie Field Service-, Project Operations- und Finance-Aktivitäten mit einem kontinuierlichen Prozess verbunden sind.
Field Service
Mitarbeiter an der Frontlinie erstellen work orders für die Servicebereitstellung, die jeweils mit einem Projekt in Project Operations verbunden sind, das als finanzieller Container dient. Diese Arbeitsauftrags- und Projektzuordnung bietet den Kontext zur Interpretation von Kosten, Einnahmen und Abrechnungen.
Wenn ein Frontline-Mitarbeiter eine geschätzte Menge oder geschätzte Dauer für das Produkt oder die Dienstleistung des Arbeitsauftrags festlegt, erstellt das System Materialschätzungslinien in Project Operations. Die Schätzung muss größer als Null sein. Wenn Dynamics 365 Finance Integration aktiviert ist, erstellt das System Prognoselinien in Finance.
Wenn die Arbeit vor Ort abgeschlossen ist und der Status des Arbeitsauftrags Produkts oder der Dienstleistungslinie auf "Verwendet" gesetzt ist, berechnet das System die anwendbaren Preise und Kosten für Dienstleistungen und Produkte basierend auf den auf dem Arbeitsauftrag erfassten Betriebsdaten. Die Nutzungsdaten werden als Materialnutzungsprotokolle (MULs) erfasst.
Nachdem Techniker im Field Service Zeit für Arbeiten erfassen und übermitteln, die einem Projekt oder einer Projektaufgabe zugeordnet sind, werden die Zeiteinträge in Project Operations übernommen. Diese Einträge folgen den Preis- und Genehmigungsabläufen von Project Operations. Nach der Genehmigung synchronisiert sich der Genehmigungsstatus wieder mit Field Service.
Projektvorgänge
Project-Manager können Arbeitsaufträge erstellen, die mit einem Projekt oder einer Projekt-Aufgabe aus Project Operations verknüpft sind. Terminplanung und Ausführung bleiben im Felddienst.
Materialverwendungsprotokolle (MATERIAL Usage Logs, MULs) stellen den Rohverbrauch von Materialien und Diensten dar. Sie werden in Projektjournalpositionen (Kosten und Einnahmen) umgewandelt, die für die finanzielle Genauigkeit überprüft und genehmigt werden.
Nach der Genehmigung generieren die Erfassungspositionen Projekt-Ist-Werte, die maßgeblichen Finanzdatensätze, die an die Projekt- und Vertragszeile gebunden sind.
Diese Ist-Werte generieren Entwürfe von Proforma-Rechnungen zur Überprüfung und Anpassung. Die Rechnungsentwürfe werden dann für die Rechnungsstellung bestätigt.
Zeiteinträge in Field Service und Project Operations werden für das Projekt überprüft. Nur genehmigte Einträge erzeugen finanzielle Istwerte und aktualisieren den Aufgabenfortschritt. Schätzwerte und Istwerte zeigen zur Rückverfolgbarkeit den zugehörigen Arbeitsauftrag.
Finance
Wenn die Integration von Dynamics 365 Finance aktiviert ist, generiert das System Project Operations Integration Journalzeilen, um die genehmigten Finanzdaten, einschließlich genehmigter Zeiteinträge, von Project Operations zu Finance zu übertragen.
Finance wandelt diese Erfassungspositionen in Unterbuchdatensätze um, wendet Buchhaltungslogik an, führt Umsatzerkennung durch und bucht Kundenrechnungen in das Hauptbuch.
Das Ergebnis ist eine durchgängige Finanzprozesskette: vom Arbeitsauftrag über die Projekt- und Vertragsposition bis hin zur Proforma-Rechnung und zur gebuchten Rechnung im Finanzwesen.