Budgetplanungs-Begründungsdokumente

Begründungsdokumente ermöglichen eine Erläuterung für diese Anfordern eines Budgets, um zu erläutern bereit, warum ein bestimmtes Budget erforderlich ist.

Der Budgetmanager erstellt eine Budgetplanvorlage in Microsoft Word und weist sie dem aktuellen Budgetplanungsprozess zu. Budgeteigentümer können die Vorlage öffnen und dann die Daten automatisch in Word auf der Grundlage ihrer Budgetanforderung ausfüllen. Anschließend können sie weiteren Text oder Daten hinzufügen, bevor sie ihr personalisiertes Rechtfertigungsdokument an ihren Budgetplan anhängen.

Microsoft Dynamics Office Add-in für Microsoft Word einrichten

1. Öffnen Sie ein neues Microsoft Word-Dokument.
2. Auf dem Ribbon wählen Sie Einfügen und dann Speichern.
3. Suchen Sie nach Microsoft Dynamics Office-Add-in und wählen Sie Hinzufügen.
4. In Word, im rechten Bereich, wählen Sie Serverinformationen hinzufügen.
5. Gib die Server-URL ein oder füge sie ein und wähle OK aus.

Definieren der Begründungsvorlage in Microsoft Word

1. Wähle Design im Microsoft Dynamics Office-Add-in aus, nachdem du dich eingeloggt hast.
2. Für Kopfdaten verwenden Sie die Schaltfläche Felder hinzufügen.
3. Wählen Sie die Entitätsdatenquelle von BudgetPlanJustification aus, und wählen Sie Weiter aus. Hinweis: Diese Entität ist für alle Begründungsdokumente erforderlich. Andere Entitäten können verwendet werden, aber der Rückupload auf Microsoft Dynamics 365 Finance schlägt fehl, wenn du diese Entität nicht einschließt.
4. Fügen Sie BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter und DocumentNumber Bezeichnungen und Werte im Word-Dokument hinzu. Hinweis: Sie können eigene benutzerdefinierten Beschriftungen verwenden, statt die Standardetiketts, sofern erforderlich.
5. Wählen Sie Fertig aus, um den Kopfzeilenabschnitt abzuschließen.
6. Für Details zu den Budgetplanbeträgen auf Zeilenebene wählen Sie Tabelle hinzufügen.
7. Wählen Sie erneut die Entitätsdatenquelle für BudgetPlanJustification aus, und wählen Sie Weiter.
8. Hinzufügen von Feldern für EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue und AccountingCurrencyExpenseAmount. Hinweis: Wenn Kommentare innerhalb einzelner Budgetplanlinien hinzugefügt werden können, fügen Sie diese in die Tabelle ein.
9. Fügen Sie alle zusätzlichen Anweisungen hinzu, wie Endbenutzer bereitzustellen, und führen Sie eine erforderliche Formatierung oder das Formatieren des Dokuments aus.
10. Speichern Sie das Dokument lokal auf Ihrem Computer und schließen Sie die Datei, bevor Sie fortfahren.

Richte den Budgetplanungsprozess so ein, dass er die Begründungsvorlage verwendet

1. Gehen Sie zu Planung>Einstellungen>Budgetplanung>Begründungsdokumentvorlagen.
2. Wählen Sie Neu und durchsuchen Sie Ihr neu erstelltes Word-Dokument.
3. Vorlagenname und Beschreibung eingeben. Wählen Sie OK aus.
4. Gehe zu Budgetierung>Aufbau>Budgetplanung>Budgetplanungsprozess.
5. Wählen Sie den Prozess, bei dem Sie die Auslegungsvorlage verwenden möchten, und wählen Sie Bearbeiten.
6. Wählen Sie im Feld für die Vorlage des Justifikationsdokuments die entsprechende Vorlage aus und speichern Sie sie.

Bearbeiten und speichern Sie personalisierte Begründungsdokumente

1. Erstellen Sie einen neuen Budgetplan oder öffnen Sie einen vorhandenen Budgetplan.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü Begründung die Option Neue Begründung erstellen aus.
3. Nachdem Sie die Details ausgefüllt haben, wählen Sie das personalisierte Dokument aus dem Dropdown-Menü zur Rechtfertigung hoch.