Leistungsverwaltung

Gilt für diese Dynamics 365-Apps:
Personalabteilung

Der Performance-Management-Prozess hilft den Mitarbeitenden, ihre Leistung mit ihrem Vorgesetzten zu dokumentieren und zu besprechen. Vorgesetzte können wiederum den Mitarbeitern Rückmeldungen und Ratschläge geben.

Wie das folgende Diagramm zeigt, verwenden Sie drei Seiten, um den Prozess zu verwalten:

• Leistungserfassung
• Ziele
• Leistungsbeurteilung

Leistungserfassung

Als Mitarbeiter sollten Sie vor Abschluss Ihrer Überprüfung Informationen über Aktivitäten oder Ereignisse sammeln, die zu Ihrem Erfolg während der Beurteilungsphase beigetragen haben. Das Performance Journal ist der Ort, an dem du diese Aktivitäten und Ereignisse dokumentierst. Darüber hinaus können Sie zukünftige Aktivitäten erstellen, die abgeschlossen werden müssen, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird oder damit die Voraussetzungen für einen Entwicklungsplan oder leistungsorientierte Verpflichtungen erfüllt werden. Man braucht keine Leistungsjournale, um Ziele oder Leistungsbeurteilungen zu erstellen.

Es gibt zwei Versionen des Leistungsjournals: die Mitarbeiterversion, auf die Sie über den Mitarbeiter-Self-Service-Arbeitsbereich zugreifen, und die Manager-Version, auf die Sie über den Manager-Self-Service-Arbeitsbereich zugreifen. Mitarbeiter können eigene Erfassungen erstellen und auswählen, ob sie diese für ihren Vorgesetzten freigeben. Vorgesetzte können Erfassungen für ihr Team erstellen und auswählen, ob sie diese für ihre Mitarbeiter freigeben.

Wenn Sie das Leistungsjournal aus dem Mitarbeiter-Self-Service-Arbeitsbereich aufrufen, können Sie folgende Informationen eingeben:

• Titel für die Aktivität
• Beschreibung für die Aktivität mit detaillierten Informationen zur Aktivität
• Das Datum, an dem du das Journal erstellt hast
• Die Daten, an denen die Aktivität begann und abgeschlossen wurde
• Eine Statuseinstellung, die angibt, ob die Aktivität für den Vorgesetzten des Mitarbeiters freigegeben werden kann
• Einstellung, die angibt, ob der Eintrag Teil eines Entwicklungsplans ist
• Schlüsselwörter, die Ihnen bei der Suche nach ähnlichen Performance-Journal-Einträgen helfen

Sie können die Leistungserfassung auch mit einer externen Website verknüpfen, indem Sie die URL dieser Site speichern. Wenn sich die Erfassung auf Ziele oder Leistungsbeurteilungen bezieht, können Sie sie mit diesen verknüpfen. Wenn Sie das Leistungsjournal von der Manager-Self-Service-Seite aufrufen, können Sie dieselben Informationen eingeben wie für das Mitarbeiterjournal. Darüber hinaus können Sie den Mitarbeiter angeben, für den die Erfassung erstellt wird. Sie können auswählen, ob die Managererfassung für diesen Mitarbeiter freigegeben wird.

Feedback senden

Die Leistungserfassung enthält eine zusätzliche Funktion mit der Bezeichnung Feedback senden. Wenn Sie Feedback senden auswählen, können Sie einen Mitarbeiter auswählen und per E-Mail Rückmeldungen über diesen Mitarbeiter bereitstellen. Die Nachricht wird an den Mitarbeiter gesendet, für den sich das Feedback bezieht, den Manager dieses Mitarbeiters, den Mitarbeiter, der das Feedback sendet, und den Manager dieses Mitarbeiters. Für jede Person, die diese Nachricht mit dem Feedback erhält, wird ein Leistungserfassungseintrag erstellt.

Ziele

Die Seite mit den Leistungszielen hilft Ihnen, die Ziele zu verfolgen, die Sie und Ihr Manager erstellen. Sie können beliebig viele Ziele erstellen, und diese Ziele können verschiedene Zeiträume und Leistungsbeurteilungen enthalten. Sie können einfache oder komplexe Ziele erstellen, je nach Umfang der eingegebenen Informationen zu einem Ziel. Ziele sind keine Voraussetzungen für Leistungsbeurteilungen.

Ein grundlegendes Ziel muss die folgenden Informationen enthalten:

• einen Kurznamen
• eine längere Beschreibung des Ziels
• das voraussichtliche Startdatum des Ziels
• das voraussichtliche Abschlussdatum des Ziels

Sie können auch eine Zielkategorie angeben, die beim Organisieren von Zielen hilft. Manager sehen auch den Namen der Person, der das Ziel zugewiesen ist.

Wenn Sie ausführlichere Anweisungen für ein Ziel haben, können Sie Zielthemen erstellen. Diese Themen enthalten einen Titel und eine Beschreibung. Sie können beliebig viele Themen hinzufügen, um sicherzustellen, dass die Zieldetails sowohl für den Mitarbeiter als auch für den Vorgesetzten verständlich sind. Sowohl der Mitarbeiter als auch der Vorgesetzte können Kommentare zum Fortschritt der Ziele eingeben.

Oftmals sind messbare Ergebnisse für Ziele angegeben. Sie können Messungen hinzufügen, um die festgelegten Zielergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse nachzuverfolgen. Wenn es sich bei der Messung um eine ausgedehnte Zielvorgabe handelt, können Sie die Messung mithilfe der Option Ziel ausdehnen markieren.

Ihr Leistungsjournal beschreibt Aktivitäten, die Ihrem Manager mehr Informationen darüber geben, wie Sie Ihr Ziel erreicht haben. Wenn du ein Leistungsjournal mit dem Ziel verknüpfst, erscheint es im Bereich Aktivitäten dieses Ziels. Sie können auch eine neue Leistungserfassung über die Seite Leistungsziele hinzufügen. Die Leistungserfassung ist automatisch mit dem Ziel verbunden.

Wenn Sie dem Ziel ein Dokument zuordnen möchten, z. B. eine Abschlussbescheinigung, können Sie es im Bereich Anhänge auf der Seite Leistungsziele anhängen. Über eine Dokumentenanzeige können Sie den Inhalt eines angehängten Dokuments schnell anschauen.

Sie können eine Vorlage anhand eines Ziels erstellen und diese Vorlagen dann verwenden, um neue Ziele erstellen. Wenn Sie eine Vorlage basierend auf einem Ziel erstellen, werden die Beschreibung, die Themen und die Zielmessungen gespeichert. Alle tatsächlichen Messungen, Fertigstellungstermine und Artikelkommentare werden jedoch entfernt.

Leistungsüberprüfungen

Leistungsbeurteilungen werden auch als Diskussionen bezeichnet. Sie sind jetzt flexibel genug, um fortlaufende Feedbacks, Entwicklungspläne und formellere Beurteilungen zu unterstützen. Sie können schnell kleine Meetings erstellen oder eine komplexere Überprüfung erstellen, die zum Überprüfungsprozess Ihres Unternehmens passt.

Eine Einzelbesprechung ist zum Beispiel eine einfache Beurteilung. Sie erfordert einen Kurznamen, eine längere Beschreibung des Besprechungsinhalts, das Datum der Besprechung und den zu besprechenden Beurteilungszeitraum. Manager sehen auch den Namen der Person, für die die Bewertung erstellt wurde.

Für ausführlichere Beurteilungen können Sie die aktiven und abgeschlossenen Ziele hinzufügen und entsprechende Kommentare eingeben. Alle Aktivitäten und Messungen im Leistungsjournal, die mit einem Ziel zusammenhängen, erscheinen in der Übersicht. Wenn die Beurteilung abgeschlossen ist, wird eine Momentaufnahme der Messungen gespeichert, um den Verlauf dieser Elemente zum Beurteilungszeitpunkt aufzubewahren.

Sie können auch den Bereich Kompetenzen verwenden, um die Mitarbeiterkompetenzen zu erörtern, zu beurteilen und zu bewerten. Sie können beliebig viele Kompetenzen hinzufügen und festlegen, ob die Kompetenz bewertet werden muss.

Sie können neue Bewertungen erstellen, die auf von Ihnen erstellten Vorlagen basieren. Sie können beispielsweise Vorlagen für Einzelgespräche, Entwicklungspläne oder regelmäßige Beurteilungen verwenden. Wenn Sie eine neue Beurteilung erstellen, können Sie die Vorlage auswählen.

Um Bewertungen auszudrucken, wählen Sie die Taste Druckansicht aus. Wenn Sie den Button auf der Bewertungsseite nicht sehen, stellen Sie sicher, dass Sie die Funktion im Funktionsverwaltungsbereich aktiviert haben. Weitere Informationen zur Funktionsverwaltung finden Sie unter Funktionsverwaltung – Übersicht.

Mögliche Komponenten für Leistungsbeurteilungen

Sie können verschiedene Arten von Informationen in Leistungsbeurteilungen berücksichtigen. Dazu gehören zum Beispiel Beurteilungsdetails, Messungen, Aktivitäten, Bewertungen, Abzeichnungen und Anhänge.

Beurteilungsdetails

Sie können Ihre Ziele in die Beurteilungsdetails übernehmen und diese kommentieren. Sie können auch Kompetenzen einrichten und kommentieren.

Measurements

Sie können Messungen für ein Ziel oder eine Beurteilung anzeigen. Sie können auch eine neue Messung hinzufügen, die sich auf die Beurteilung bezieht.

Activities

Zeigen Sie Performance-Journal-Einträge, die sich auf die Bewertung beziehen. Du kannst auch ein Performance-Journal hinzufügen, das automatisch auf die Rezension verlinkt.

Bewertungen

Setzen Sie eine Bewertung auf jedes Ziel oder jede Kompetenz in der Bewertung. Definieren Sie die Bewertungsmodelle für jede Rezension. Finden Sie die Standardbewertungen auf der Seite mit geteilten Parametern für Personalwesen unter Performance.

Abzeichnungen

Listen Sie den Mitarbeiter und den Vorgesetzten in der Bewertung basierend auf den von Ihnen festgelegten Bewertungsparametern auf. Beurteilungen können obligatorisch oder optional sein. Nachdem alle erforderlichen Unterschriften vorgenommen wurden, markieren Sie die Überprüfung mit dem Status Abgeschlossen.

Anlagen

Füge ein Dokument einer Bewertung im Bereich Anhänge der Bewertungsseite an. Über eine Dokumentenanzeige können Sie den Inhalt eines angehängten Dokuments schnell anschauen.

Workflow für die Leistungsverwaltung

Nutzen Sie den Worker-Review-Workflow, um die Genehmigung einer Überprüfung zu steuern. Sie können auch den automatisierten Workflow überspringen und den Status der Überprüfung manuell ändern. Diese Option ermöglicht es Ihnen, einfachere Dokumente zu erstellen, wie zum Beispiel Einzelgespräche, ohne den Workflow-Prozess zu verwenden. Der Zugriff auf eine Beurteilung wird durch den Status der Beurteilung wie folgt gesteuert:

1. Wenn du die Bewertung erstellst, setze den Status auf Nicht gestartet. Jeder kann die Rezension bearbeiten.

2. Nachdem der Mitarbeiter 'Prüfung beginnen' ausgewählt hat, setzen Sie den Status auf In Bearbeitung. Der Mitarbeiter fügt dann Inhalt hinzu. An diesem Punkt kann der Vorgesetzte das Beurteilungsdokument nicht mehr anzeigen.

3. Der Status des Mitarbeiters wechselt zu Bereit für Überprüfung.

4. Der Vorgesetzte kann Kommentare und Bewertungen hinzufügen. Zu diesem Zeitpunkt kann nur der Vorgesetzte die Beurteilung anzeigen.

5. Der Vorgesetzte ändert den Status zu Abschlussüberprüfung, damit sowohl der Mitarbeiter als auch der Vorgesetzte die Beurteilung anzeigen und erörtern können. Sie können in den Parametern angeben, ob die Beurteilung nun bearbeitet werden kann. Dieser Schritt ist auch optional. Der Vorgesetzte kann auch einfach die Beurteilung für den Mitarbeiter freigeben und sie abschließend als Abgeschlossen markieren.

6. Nach Abschluss der Unterzeichnungen ändern Sie den Status auf Abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt kann die Beurteilung nicht mehr geändert werden.

Der Worker-Review-Workflow besteht aus zwei Elementen:

1. Überprüfung genehmigen. Fügen Sie dieses Element hinzu, um die Änderung des Status von In Bearbeitung zu Bereit für Überprüfung zu steuern. Ändern Sie die Zuweisung, damit die Führungsebenenhierarchie verwendet wird (Employee.line-Managerebene = 1).

2. Abschließende Rezension. Fügen Sie dieses Element hinzu, um die Änderung des Status von In Bearbeitung zu Letzte Überprüfung zu steuern. Die Zuweisung ändern Sie so, dass die Verwaltungshierarchie verwendet wird, wobei Employee.line-Managerebene = 1 ist, wenn der Manager die letzte Prüfung genehmigen soll. Ändern Sie die Zuweisung in Workflowbenutzer, wenn die Genehmigung durch den Mitarbeiter erfolgen soll. Wenn die Genehmigung sowohl durch den Mitarbeiter als auch durch den Vorgesetzten erfolgen soll, fügen Sie zwei Schritte im Workflow hinzu. Nehmen Sie die entsprechende Zuweisung für jeden Schritt in der Reihenfolge vor, in der die Genehmigungen ablaufen sollen.

Konfiguration

Drei Seiten helfen dabei, die Informationen festzulegen, die für den Leistungsprozess erforderlich sind: Messungen, Quelltypen für Leistungsjournale und Bewertungstypen.

Measurements

Nutzen Sie die Seite Messungen , um Standardmessungen zu erstellen, die Sie auf den Seiten Leistungsziele und Bewertungen verwenden. Sie können Messungen in Form von Datumswerten, Mengen, Beträgen, Prozentsätzen oder von Messungen erstellen, die auf einem Bewertungsmodell basieren.

Leistungserfassungs-Quelltypen

Leistungserfassungs-Quelltypen beschreiben, woher die Leistungserfassungen stammen. Du kannst sehen, ob ein Journal-Eintrag standardmäßig nur vom Manager, nur vom Mitarbeiter oder sowohl vom Manager als auch vom Mitarbeiter angesehen wird. Man kann Quelltypen nicht deaktivieren.

Überprüfungstypen

Überprüfungstypen steuern das Verhalten einer Leistungsbeurteilung. Sie können den Workflow für eine Beurteilung aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Überprüfung keinen Workflow verwendet, kannst du den Standardstatus beim Erstellen der Überprüfung festlegen. Du kannst auch entscheiden, ob der Mitarbeiter, der Manager oder beide verpflichtet sind, die Überprüfung zu unterschreiben.