Projektvertriebs-Nachverfolgung

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge, Project Operations Core

Dynamics 365 Project Operations verfolgt Arbeitsschätzungen und -einnahmen mit der niedrigsten erforderlichen Granularität für einen Projektplan. Die Schätzung des Arbeitsumsatzes basiert auf dem geplanten Aufwand und den generischen oder benannten Ressourcen, die Sie den einzelnen Blattknotenaufgaben im Projektplan zuweisen. Wenn das Projekt beginnt und die Leute beginnen, Zeit für verschiedene Projektvorgänge zu melden, wird der tatsächliche Umsatz aus Arbeit zusammengefasst, was eine Berechnung der Prognosen einleitet.

Arbeitsumsatzverfolgungsansicht

Auf der Projekte-Seite auf der Nachverfolgung-Registerkarte können Sie Nachverfolgung>Kosten auswählen, um die Kostennachverfolgung-Ansicht zu öffnen. Oder Sie können Verwenden>Fakturierungsrate auswählen, um die Ansicht Umsatzverfolgung zu öffnen, die den Fortschritt der Arbeitseinnahmen für jede Aufgabe im Projektplan zeigt. In dieser Ansicht werden auch die tatsächlichen Arbeitsumsätze, die für eine Aufgabe aufgewendet wurden, mit den geplanten Arbeitsumsätzen der Aufgabe verglichen. Project Operations verwendet die folgenden Formeln, um Arbeitsumsatzmetriken zu berechnen:

  • Geplanter Umsatz: Geschätzte Umsatzwerte aller Ressourcenzuweisungen für jede Blattknotenaufgabe
  • Tatsächlicher Umsatz: Summe aller tatsächlichen nicht fakturierten Verkaufstransaktionen für die in der Aufgabe aufgezeichnete Zeit
  • Abrechenbarer Umsatz %%: Tatsächlicher Umsatz ÷ Vorkalkulierter Umsatz bei Abschluss
  • Verbleibender Umsatz: Vorkalkulierter Umsatz bei Abschluss – Tatsächlicher Umsatz
  • Vorkalkulierter Umsatz bei Abschluss: Verbleibender Umsatz + Tatsächlicher Umsatz
  • Umsatzabweichung: Geplanter Umsatz – Erwarteter Umsatz bei Fertigstellung

Hinweis

Project Operations zeigt nur Arbeitseinnahmen auf der Registerkarte Project auf der Registerkarte Tracking an. Während Material und Ausgaben für den Verbrauch geschätzt und nachverfolgt werden können, sind diese Einnahmen nicht in den auf der Registerkarte Tracking angezeigten Einnahmen enthalten. Diese Registerkarte ist so konzipiert, dass sie nur für die Neuprojektierung von Arbeitseinnahmen durch erneutes Projektieren von Aufwand funktioniert.
Alle angezeigten Umsatzbeträge werden in die Kostenwährung des Projekts umgewandelt. Die Kostenwährung des Projekts ist die Währung der Vertragseinheit im Projekt. Bei Festpreisprojekten sind die Umsatzzahlen in der Arbeitsumsatzverfolgungsansicht-Ansicht nicht relevant, da nicht in Rechnung gestellte Verkaufszahlen nicht mit der Genehmigung der Zeit erfasst werden. Die geschätzten Umsatzwerte für die Zeit, die auf der Registerkarte Estimate des Projekts angezeigt werden, stimmen möglicherweise nicht mit dem geplanten Umsatzwert auf der Registerkarte Tracking überein. Diese Diskrepanz kann zwei mögliche Gründe haben:

  1. Die Schätzungen-Registerkarte zeigt den geschätzten Umsatz in der Verkaufswährung an, während die Registerkarte Verfolgung die geplanten Einnahmen zeigt, die in die Kostenwährung umgerechnet wurden.
  2. Wenn geschätzte Umsätze, wie auf der Registerkarte Estimates dargestellt, in die Vertragswährung und dann in die Projektwährung umgewandelt werden, umfasst die Konvertierung Schritte, die zu einem Verlust der Genauigkeit führen könnten.
    1. Der geschätzte Verkaufsbetrag in der Vertragswährung wird zunächst in die Basiswährung umgerechnet (Umrechnung 1).
    2. Der geschätzte Verkaufsbetrag in der Basiswährung wird in die Projektkostenwährung umgerechnet (Umrechnung 2).
In beiden Schritten wird die Währungsgenauigkeit angewendet, was zu einer Abweichung der geplanten Einnahmen in der Projektwährung von den geplanten Verkäufen in der Vertragswährung führt.

Neuprojektion von Umsätzen für Blattknotenaufgaben

Die Arbeitsumsätze für eine Blattknotenaufgabe können nicht direkt auf die Verfolgung-Registerkarte auf der Projektseite projiziert werden. Sie können jedoch die Aufwandsnachverfolgung-Ansicht verwenden, um den verbleibenden Aufwand für eine Aufgabe neu zu projizieren. Dies führt zu einer Neuberechnung der verbleibenden Umsätze für die Aufgabe. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung zur Funktionsweise:

  1. Ein Projektmanager kann den Aufwand für Aufgaben neu projizieren, indem er den Standardwert im Verbleibender Aufwand-Feld mit einer neuen Schätzung des verbleibenden Aufwands für die Aufgabe aktualisiert. Durch die Neuprojektion werden die Aufwandsvorkalkulation der Aufgabe bei Abschluss (EAC), der Fortschrittsprozentsatz und die projizierte Aufwandsabweichung für eine Aufgabe neu berechnet. Die EAC, die ETC (geschätzt bis zum Abschluss) und der Fortschritt in Prozent für die Zusammenfassungsaufgaben werden ebenfalls neu berechnet. Hierdurch ergibt sich eine neue Hochrechnung der Aufwandsabweichung.
  2. Basierend auf dem neuen Wert für den verbleibenden Aufwand für die Aufgabe berechnet das System die verbleibenden Umsätze für die Umsatznachverfolgung-Ansicht. Um die verbleibenden Umsätze basierend auf dem verbleibenden Aufwand zu berechnen, berechnet das System zunächst die durchschnittlichen Umsätze einer Stunde Aufwand für die Aufgabe als geplante Umsätze oder geplanten Aufwand. Die geplanten Umsätze sind die Summe der Umsätze aller Ressourcenzuweisungen für die Aufgabe. Die durchschnittlichen Umsätze pro Stunde werden verwendet, um die verbleibenden Umsätze für den neu projizierten verbleibenden Aufwand für die Aufgabe zu berechnen.
  3. Die geschätzten Umsätze und der prozentuale Umsatzverbrauch für die Blattknotenaufgabe werden neu berechnet.
  4. Der Wert der berechneten Umsätze bei Abschluss wird für alle Zusammenfassungsaufgaben bis zum Stammknoten neu berechnet.

Neuprojektionierung von Umsätzen für zusammenfassende Aufgaben

Sie können die Arbeitsumsätze für Zusammenfassungsaufgaben oder Containeraufgaben neu projizieren. Auf der Registerkarte Tracking auf der Seite Project können Sie jedoch die Arbeitseinnahmen in einer Zusammenfassungsprojektaufgabe nicht direkt neu projizieren. Ähnlich wie bei Blattknotenaufgaben können Projektions- und Containeraufgaben mit der Ansicht Aufwandsverfolgung neu projiziert werden. In dieser Ansicht können Sie den verbleibenden Aufwand für eine Zusammenfassungsaufgabe neu projizieren, wodurch die verbleibenden Umsätze für die Zusammenfassungsaufgabe neu berechnet werden. Im Folgenden finden Sie eine Beschreibung zur Funktionsweise:

  1. Ein Projektmanager kann den Aufwand für Aufgaben neu projizieren, indem er den Standardwert im Verbleibender Aufwand-Feld mit einer neuen Schätzung des Verbleibenden Aufwands für die Aufgabe aktualisiert. Durch die Neuprojektion werden die Aufwandsvorkalkulation der Aufgabe bei Abschluss (EAC), der Fortschrittsprozentsatz und die projizierte Aufwandsabweichung für eine Aufgabe neu berechnet. Der EAC‑, ETC‑ und Fortschrittsprozentsatz für die Zusammenfassungsaufgaben werden ebenfalls neu berechnet und erzeugen eine neue Projektion der Aufwandsabweichung.
  2. Basierend auf dem neuen Wert im Feld Verbleibender Aufwand für die Aufgabe berechnet das System die verbleibenden Umsätze für die Umsatznachverfolgung-Ansicht. Um den verbleibenden Umsatz basierend auf dem verbleibenden Aufwand zu berechnen, ermittelt das System zunächst die durchschnittlichen Einnahmen pro Stunde Aufwand für die Aufgabe als geplante Einnahmen oder geplanten Aufwand. Die geplanten Umsätze sind die Summe der Umsätze aller Ressourcenzuweisungen für die Aufgabe. Dieser durchschnittliche Umsatz pro Stunde wird verwendet, um den Umsatz des neu projizierten verbleibenden Aufwands auf der Aufgabe zu berechnen.
  3. Die geschätzten Umsätze und der prozentuale Umsatzverbrauch für die Zusammenfassungsaufgabe werden neu berechnet.
  4. Der neue Wert für den geschätzten Umsatz bei Abschluss wird für die Aufgabe im selben Verhältnis auf die Aufgabe aufgeteilt wie die ursprünglich geplanten Umsätze.
  5. Der neue geschätzte Umsatz bei Abschluss der einzelnen Aufgaben bis hinunter zu den Blattknotenaufgaben wird berechnet. Basierend auf diesem Wert werden für die betroffenen untergeordneten Aufgaben bis zu den Blattknoten die verbleibenden Umsätze und der prozentuale Umsatzverbrauch basierend auf den Umsätzen zum vollständigen Wert neu berechnet. Hieraus ergibt sich eine neue projizierte Umsatzabweichung für die Aufgabe.
  6. Der Wert der berechneten Umsätze bei Abschluss wird für alle Zusammenfassungsaufgaben bis zum Stammknoten neu berechnet.
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