Kopfzeilendetails für projektbasierte Verträge

Gilt für: Mit ERP integrierte Projektvorgänge

Dieser Artikel enthält Informationen zu Feldern, die für den gesamten Projektvertrag gelten, einschließlich Einstellungen, die sich auf alle Vertragspositionen auswirken. Sie enthält auch Informationen zum Vertrag, die über alle Positionen hinweg zusammengefasst werden, um die KPIs des Projektvertrags voranzutreiben.

In der folgenden Tabelle sind die Felder eines Projektvertrags aufgeführt, die entweder spezifisch für Dynamics 365 Project Operations sind oder wichtige Änderungen im Verhalten bei Verkaufsaufträgen in Dynamics 365 Sales aufweisen.

Feld Speicherort Description Nachgeschaltete Auswirkungen
Typ Registerkarte Zusammenfassung (ausgeblendet) Dieses Feld ist eine Optionsgruppe mit den folgenden Optionen:
- Work-based (Nur verfügbar, wenn Project Operations installiert ist)
- Item-based (Nur verfügbar, wenn Project Operations und Sales installiert sind)
- Service Maintenance-based (Verfügbar, wenn Dynamics 365 Field Service installiert ist)		 In Project Operations ist der Wert dieses Felds standardmäßig auf Work-based festgelegt und klassifiziert den Vertrag als projektbasierten Vertrag. Ein Vertrag sollte projektbasiert sein, um alle projektspezifischen Erweiterungen und Funktionen zu ermöglichen.
Zuständiges Unternehmen Zusammenfassung-Tab Die juristische Person, die die Kosten und Einnahmen abrechnet, die sich aus den Projekten ergeben, die mit diesem Projektvertrag verbunden sind. Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Das Eigentümerunternehmen entspricht dem Konzept der juristischen Person im Modul Project Operations für Projektmanagement und Buchhaltung. Alle aus diesem Projekt anfallenden Kosten und Einnahmen werden im Hauptbuch des Eigentümerunternehmens berücksichtigt.
Kunde Zusammenfassung-Tab Ein Verweis auf das Unternehmen des Kunden oder den Firmendatensatz Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Die Währung des Projektvertrags wird standardmäßig basierend auf der Währung des Kunden festgelegt. Sie können die Währung ändern, bevor Sie den Vertrag speichern.
Kundenbetreuung Zusammenfassung-Tab Der Name des Account Managers für diesen Deal. Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Der Account Manager ist für die Verwaltung der Beziehung zum Kunden bis zum Abschluss des Projekts verantwortlich. Basierend auf dem buchbaren Ressourceneintrag, der an den Account Manager gebunden ist, ist die Vertragsschlusseinheit im Projektvertrag voreingestellt.
Vertragseinheit Zusammenfassung-Tab Die Organisationseinheit, die für die Durchführung der mit diesem Vertrag verbundenen Projekte verantwortlich ist. Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Die Vertragseinheit ist die Abteilung des Unternehmens, die die Projekte ausführt. Jede Vertragseinheit hat eine Währung, und diese Währung wird verwendet, um geschätzte und tatsächliche Kosten zu melden, die während der project entstehen.
Produkt-Preisliste Zusammenfassung-Tab Diese Preisliste enthält Standardpreise für produktbasierte Vertragspositionen. Die Liste der Dropdown-Optionen für dieses Feld zeigt eine Liste von Preislisten, bei denen die Währung der Preisliste mit der Währung des Vertrags übereinstimmt. Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Im Projektvertrag wird dieses Feld standardmäßig aus dem Firmendatensatz übernommen, kann jedoch geändert werden. Für dieses Feld gibt es keine nachgelagerte Relevanz.
Währung Zusammenfassung-Tab Die Währung, die verwendet wird, um den Wert dieses Deals und die Währung zu melden, in der der Kunde in Rechnung gestellt wird. Wenn Sie einen Vertrag aus einem Angebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld im Angebotsdatensatz kopiert. Im Projektvertrag wird dieses Feld standardmäßig aus dem Firmendatensatz übernommen, kann jedoch geändert werden. Nachdem ein Vertrag gespeichert wurde, kann dieses Feld nicht mehr bearbeitet werden. Dieses Feld gibt standardmäßig die Preislisten für Produkte und Projekte im Vertrag an. Die Währung im Vertrag wird verwendet, um die Währung in der Preisliste abzugleichen.
Nicht zu überschreitender Grenzwert Zusammenfassung-Tab Dieses Feld gibt die ausgehandelte Obergrenze für den endgültigen Wert an, dem der Kunde für diesen Deal zustimmt. Die Obergrenze wird während der Ausführung ausgewertet und gilt für alle Einzelposten und Projekte, die mit diesem Deal verknüpft sind.
Gewünschtes Lieferdatum Zusammenfassung-Tab Wenn Sie einen Vertrag aus einem Projektangebot erstellen, wird dieses Feld aus dem entsprechenden Feld des Projektangebots kopiert. Dieses Datum wird als Enddatum zum Generieren von Rechnungsschemata verwendet.

Die folgenden KPIs sind auf der Registerkarte Vertragsleistung eines Projektvertrags verfügbar.

Feld Speicherort Description
Auftragswert Gesamtauftrag Der Gesamtwert des Projektvertrags.
Fakturierter Betrag Gesamtauftrag Die Summe der Beträge auf allen Rechnungen für diesen Vertrag.
Anfallende Kosten Gesamtauftrag Die Summe aller Ist-Kosten, die für alle Projekte protokolliert wurden, die dem Vertrag zugeordnet sind.
Bruttomarge Gesamtauftrag Fakturierter Betrag - Bisher angefallene Kosten / Fakturierter Betrag
Erwartete Marge Gesamtauftrag (Auftragswert - Geschätzte Kosten) / AuftragswertGeschätzte Kosten = Die Summe aller geschätzten Kosten für alle Projekte, die dem Vertrag zugeordnet sind.
Auftragswert Projektbasierte Linien Der Wert der Vertragszeile
Fakturierter Betrag Projektbasierte Linien Für Festpreisvertragszeile: Die Summe der Beträge aller in Rechnung gestellten Istwerte für Umsatzmeilensteine für diese Vertragszeile auf verschiedenen für diesen Vertrag erstellten Rechnungen. Für die Vertragszeile „Zeit und Material“: Die Summe der Beträge aller in Rechnung gestellten Umsatz-Istwerte für diese Vertragszeile auf verschiedenen für diesen Vertrag erstellten Rechnungen.
Anfallende Kosten Projektbasierte Linien Die Summe aller Ist-Kosten, die für alle Projekte protokolliert wurden, die der Vertragsposition zugeordnet sind.
Bruttomarge Projektbasierte Linien (Fakturierter Betrag - Bisher angefallene Kosten) / Fakturierter Betrag
Erwartete Marge Projektbasierte Linien (Vertragspositionsbetrag in Basiswährung - Geschätzte Kosten für die Vertragsposition in Basiswährung) / Vertragspositionsbetrag in Basiswährung
Anfallende Kosten Detail einer projektbezogenen Linie Zeit: Die Summe des Betrags der tatsächlichen Werte für Zeitkosten, die für diese Rolle im Projekt protokolliert wurden, die der Vertragszeile zugeordnet ist. Ausgaben: Die Summe des Betrags aller Aufwandskosten, die für diese Kategorie in dem Projekt protokolliert wurden, das der Vertragsposition zugeordnet ist.
Protokollierte Menge Detail einer projektbezogenen Linie Zeit: Die gesamte Zeitmenge der tatsächlichen Werte für Zeitkosten entspricht einer Rolle im Projekt, die dieser Vertragszeile zugeordnet ist. Ausgaben: Alle Mengen für diese Ausgabenkategorie in den Aufwandskosten des Projekts werden dieser Vertragsposition zugeordnet.
Fakturierter Betrag Detail einer projektbezogenen Linie Bei einer Festpreis-Vertragszeile bleibt dieses Feld auf der Detailebene leer und wird nur auf der Ebene der Vertragsposition angezeigt. Für eine Zeit- und Materialvertragszeile werden Berechnungen auf Detailebene abgeschlossen. Die Details zeigen die Summe des Betrags auf allen in Rechnung gestellten Umsatzzeilen für diese Vertragszeile, die fakturiert werden können.
Fakturierte Menge Detail einer projektbezogenen Linie Bei einer Festpreis-Vertragszeile bleibt dieses Feld auf der Detailebene leer und wird nur auf der Ebene der Vertragsposition angezeigt. Für eine Zeit- und Materialvertragsposition werden Berechnungen auf der Detailebene für Zeit und Aufwand durchgeführt. Zeit: Die Summe der Stunden auf allen in Rechnung gestellten Umsatzzeilen für diese Rolle für diese Vertragszeile, die fakturierbar sind. Ausgaben: Alle Mengen für diese Ausgabenkategorie in den Aufwandskosten des Projekts werden dieser Vertragsposition zugeordnet.
Auftragswert Produktbasierte Linien Der Vertragszeilenwert dieser produktbasierten Vertragszeile.
Fakturierter Betrag Produktbasierte Linien Die Summe der Beträge in allen Rechnungspositionen mit dieser produktbasierten Vertragszeile auf verschiedenen Rechnungen, die für diesen Vertrag erstellt wurden.
Anfallende Kosten Produktbasierte Linien Die Summe aller Ist-Kosten, die für die produktbasierte Vertragsposition protokolliert wurden.
Bruttomarge Projektbasierte Linien Fakturierter Betrag - Bisher angefallene Kosten / Fakturierter Betrag
Erwartete Marge Produktbasierte Linien (Vertragszeilenwert – Vorkalkulierte Kosten für die Vertragszeile)/Vertragszeilenwert
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