Werte in einer Prognose anpassen

Eine Anpassung bietet Vertriebsleitern oder Verkäufern die Möglichkeit, den endgültigen Betrag zu schätzen, den sie für die Chancen einer Prognose am Ende des Prognosezeitraums erwarten. Vertriebsleiter haben die Möglichkeit, ihre eigene Prognose oder die eines direkten Berichterstatters anzupassen. Wenn der Vertriebsleiter beispielsweise der Meinung ist, dass eine der besten Verkaufschancen seines direkten Berichts einen höheren Wert als den vorgeschlagenen Wert haben könnte, kann er den Wert in der Prognose erhöhen. Beim Speichern der Aktualisierung werden die Änderungen in den übergeordneten Datensatz zusammengefasst und in der Hierarchie nach oben aggregiert.

Warum sollten Sie Werte anpassen?

Wann sollte angepasst werden: Ihre Prognose ruft automatisch Daten aus Ihren Verkaufschancen ab. Möglicherweise verfügen Sie jedoch über Pipelinekenntnisse, die noch nicht im System erfasst sind – z. B. eine mündliche Zusage eines Kunden, ein pausiertes Geschäft, das voraussichtlich zurückkehren wird, und ein bekanntes Risiko für eine hochwertige Verkaufschance. Mit Anpassungen können Sie diese Faktoren berücksichtigen, ohne auf die Aktualisierung von Opportunitätsdaten zu warten.

Wenn NICHT angepasst werden soll: Wenn die zugrunde liegenden Verkaufschancen veraltet sind, aktualisieren Sie die Verkaufschancen direkt, anstatt das Problem mit einer Anpassung zu maskieren. Wenn ein Deal abgebrochen wurde, schließen Sie die Verkaufschance als verloren – setzen Sie ihren Wert nicht auf null.

Einen Wert in einer Prognose anpassen

Um Anpassungen vornehmen zu können, muss eine Prognosespalte als editierbar eingestellt werden. Beim Konfigurieren einer Prognose muss der Prognosebesitzer die bearbeitbaren Spalten über die Option " Anpassungen zulassen " im Abschnitt "Layout " der Prognosekonfiguration identifizieren und festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter "Spalten konfigurieren".

Die folgenden Anpassungen können an einem Prognosewert vorgenommen werden:

• Direkte Anpassung: Sie haben einen bestimmten Zellwert direkt geändert (z. B. erhöhte Pipeline von $10K auf $15K). Änderungen werden in den Gesamtbetrag Ihres Vorgesetzten einbezogen. Eine direkte Anpassung kann rückgängig gemacht werden.

• Indirekte Anpassung: Eine andere Person in der Hierarchie hat eine Anpassung vorgenommen, die an Ihre Zeile weitergegeben wurde. Beispielsweise hat Ihr Vorgesetzter seine eigene Summe angepasst, und diese Änderung spiegelt sich in Ihren Werten wider. Sichtbar im Tab "Anpassungsverlauf".

• Berechneter Wert: Der vom System berechnete Wert, wenn keine direkten oder indirekten Anpassungen vorgenommen wurden.

Um einen Wert in einer Vorhersage anzupassen

1. Wählen Sie auf der Websitekarte "Sales Hub " die Option "Prognosen" aus, und öffnen Sie dann eine Prognose.

2. Zeigen Sie mit der Maus auf die Zelle, die Sie anpassen möchten.
   Ein Bleistiftsymbol wird angezeigt – wählen Sie es aus, um das Anpassungsdialogfeld zu öffnen. Das Bleistiftsymbol wird nur in Spalten angezeigt, die Ihr Administrator in der Prognosekonfiguration als anpassbar festlegt. Weitere Informationen zum Konfigurieren von Spalten in einer Prognose.

   

3. Geben Sie auf der Registerkarte Anpassung den Wert ein und fügen Sie eine Notiz für die Anpassung hinzu. Beispielsweise ist die Pipelinespalte so konfiguriert, dass sie anpassbar ist und Sie wissen, dass Nicolas Frizzell einen Pipelineumsatz von 20.000 $ anstelle des vorhandenen Werts ,11.752,16 $ hat. Geben Sie den Wert als 20000 ein. Sie sehen, dass der tatsächliche, vom System berechnete Wert für die Prognose, basierend auf den vorhandenen Daten, 10.000 $ beträgt.

4. Wählen Sie Anpassen.
   Der neue Wert wird in der Spalte Pipeline für Nicolas Frizzell angezeigt. Der angepasste Wert wird auch von Nicolas' Vorgesetztem an die Spitze der Hierarchie übertragen.

5. Sie können den Wert zurücknehmen, wenn Sie der Meinung sind, dass er unangemessen vom vom System berechneten Wert angepasst wurde. Öffnen Sie das Anpassungs-Dialogfenster und wählen Sie dann Zurücksetzen.

6. Geben Sie im angezeigten Dialog den Grund für das Zurücksetzen des Werts an und wählen Sie Zurücksetzen.

   Die Notiz wird der Historie der Anpassungen als Referenz für andere Benutzer hinzugefügt und der Wert wird auf den vom System berechneten Wert zurückgesetzt. Die indirekten Anpassungswerte, die an der Spitze der Hierarchie hinzugefügt werden, werden ebenfalls zurückgesetzt.

7. Um den Verlauf der anpassbaren Prognose anzuzeigen, öffnen Sie das Anpassungsdialogfeld und wählen Sie die Registerkarte Verlauf aus.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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