Verbinden Sie sich mit Kunden über Ihre Arbeitsliste oder das Widget Up next

Als Verkäufer in Dynamics 365 Sales können Sie täglich per Telefon, E-Mail und in Teams-Meetings mit Ihren Kunden in Kontakt treten. Sie verlieren dabei nicht den Kontext und müssen nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln.

Wenn eine Sequenz eine Kundenkontaktaktivität enthält, werden in Ihrer Aufgabenliste und im Widget Als Nächstes das entsprechende Symbol (Telefon, E-Mail oder Teams-Besprechung) angezeigt. Nachdem Sie den Telefonanruf ausgeführt haben, die E-Mail senden oder an der Besprechung teilnehmen, markieren Sie die Aktivität als abgeschlossen, und fahren Sie mit der nächsten Aktivität in der Sequenz fort. Wenn eine Aktivität nicht abgeschlossen werden muss oder Sie einen Kunden nicht erreichen können, können Sie die Aktivität überspringen oder zurückstellen. Sie können den Aktivitäten Notizen hinzufügen, damit Sie sich an wichtige Informationen erinnern.

Standardmäßig weist das System dem Besitzer des Datensatzes Aktivitäten zu. Wenn sich der Besitzer des Datensatzes ändert, verbleibt der aktuelle aktive Schritt beim vorherigen Besitzer, während die nächsten Schritte in der Sequenz dem neuen Besitzer automatisch zugewiesen werden. Der Besitzer des Datensatzes kann auch eine bestimmte Aktivität einem Team oder einer einzelnen Person zuweisen. Wählen Sie dazu auf der Arbeitslistenkarte oder im Widget „Als Nächstes“ Weitere Optionen>Zuordnen aus und wählen Sie den entsprechenden Benutzer bzw. das entsprechende Team aus.

Kundenanruf tätigen

Sie können aus dem Datensatz in der Liste Meine Arbeit oder aus einer Aktivität im Widget Als Nächstes einen Anruf bei Ihrem Kunden tätigen. Die App ruft die geschäftliche Telefonnummer des Kontakts an, wenn es eine gibt. Wenn keine geschäftliche Telefonnummer verfügbar ist, ruft die App die Mobiltelefonnummer des Kontakts an. Wenn weder eine Geschäfts- noch eine Mobiltelefonnummer verfügbar sind, zeigt die App den Softphone-Dialer an, damit Sie eine Telefonnummer manuell wählen können. Wenn der Kontakt angibt, dass er nicht per Telefon kontaktiert werden soll, zeigt die App eine Warnmeldung an, bevor Sie den Anruf tätigen.

Um einen Anruf aus Ihrer Arbeitsliste zu tätigen, wählen Sie in einem Eintrag der Liste Meine Arbeit das Telefonsymbol aus.

Um einen Anruf aus dem Nächster Widget zu tätigen, wählen Sie Anrufen in der Aktivität. Nachdem Sie den Telefonanruf erfolgreich ausgeführt haben, markieren Sie die Telefonanrufaktivität als abgeschlossen.

Wenn Sie einen Telefonanruf tätigen, erstellt die App eine Telefonanruf Aktivität und verknüpft sie mit dem Lead oder der Verkaufschance. Die Aktivität Telefonanruf erfasst die folgenden Informationen:

• Titel: Der Name der Aktivität im Widget Als Nächstes
• Anruf von: Der Name der Person, die den Anruf getätigt hat
• Anruf an: Der Name der Person, die angerufen wurde
• Telefonnummer: Die Telefonnummer der Person, die angerufen wurde
• Richtung: Die Richtung des Anrufs; immer Ausgehend

Per E-Mail an einen Kunden senden

Sie können aus dem Datensatz in der Liste Meine Arbeit oder aus einer Aktivität im Widget Nächstes Mal eine E-Mail an Ihren Kunden senden. Wenn die App die E-Mail-Adresse für einen Kontakt nicht finden kann, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wenn Sie eine E-Mail senden, erstellt die App eine E-Mail Aktivität und verknüpft sie mit dem Lead oder der Verkaufschance.

Wenn Sie versuchen, zu einem anderen Datensatz zu wechseln oder eine E-Mail von einem anderen Lead oder einer anderen Verkaufschance zu senden, während Sie eine E-Mail verfassen, warnt die App Sie, die E-Mail zuerst zu speichern.

Um eine E-Mail von Ihrer Arbeitsliste aus zu versenden, wählen Sie das Symbol für E-Mails im Datensatz Meine Arbeit.

Um eine E-Mail sofort aus dem Nächste Schritte Widget zu versenden, wählen Sie E-Mail in der Aktivität.

Sie können eine E-Mail auch über das Nächste Aktivität Widget verfassen und später versenden.

1. Wählen Sie Vorgeschlagene Sendezeit aus.

   Notiz

   Wenn keine E-Mail-Vorschläge angezeigt werden, bitten Sie Ihren Administrator, die E-Mail-Interaktion für Ihre Organisation zu aktivieren.

2. Die App schlägt vor, wann der Empfänger die E-Mail wahrscheinlich lesen wird. Um den Vorschlag anzunehmen oder die E-Mail zu einem anderen Zeitpunkt zu senden, wählen Sie E-Mail planen.

   

3. Das Feld E-Mail terminieren füllt sich mit der vorgeschlagenen Uhrzeit. Wählen Sie eine andere Zeit aus, wenn Sie möchten, und wählen Sie dann E-Mail terminieren.

   Die E-Mail-Aufgabe wird geschlossen und die App fügt sie der Zeitleiste hinzu. Der Status der E-Mail-Aufgabe bleibt Ausstehend, bis die E-Mail zum geplanten Zeitpunkt versendet wird. Dann ändert sich der Status in Erledigt.

An einer Teams-Besprechung teilnehmen oder Termindetails einsehen

Sie können einen Termin in Dynamics 365 erstellen oder einen Termin in Outlook erstellen und ihn in Dynamics 365 verfolgen. In beiden Fällen wird der Termin mit einem Datensatz verknüpft und erscheint in Ihrer Arbeitsliste. Wenn Sie den Termin als Teams-Besprechung erstellt haben, wird in der Arbeitsliste und im Nächster Termin-Widget das Symbol für Teams-Besprechungen angezeigt, und Sie können der Besprechung beitreten, indem Sie es auswählen. Wenn der Termin nicht mit einer Teams-Besprechung verknüpft ist, können Sie sich die Details des Termins ansehen, z. B. die Teilnehmer, die geplante Zeit und die Beschreibung.

Um einer Teams-Besprechung von Ihrer Arbeitsliste aus beizutreten, wählen Sie das Symbol für eine Teams-Besprechung im Datensatz der Liste Meine Arbeit.

Um einer Teams-Besprechung über das Nächstes Widget beizutreten, wählen Sie Beitreten in der Aktivität.

Um einen Termin aus Ihrer Arbeitsliste zu öffnen, wählen Sie das Symbol Ereignis im Datensatz der Liste Meine Arbeit.

Um einen Termin aus dem Nächster Termin Widget zu öffnen, wählen Sie Öffnen in der Aktivität.

Textnachricht an Kunden senden

Sie können Ihrem Kunden aus einem Datensatz in der Liste „Meine Arbeit“ oder aus einer Aktivität im Up next-Widget eine Textnachricht (SMS) senden.

Sie müssen über eine Telefonnummer für den Kontakt verfügen, an den Sie die Nachricht senden. Wenn nicht, wird eine Warnmeldung angezeigt. Wenn Sie eine SMS senden, erstellt die App eine Aktivität, verknüpft sie mit dem Datensatz und aktualisiert die Zeitachsenwand. Um eine professionelle und sichere Kommunikation zu gewährleisten, priorisiert die Anwendung beim automatisierten SMS-Versand stets Telefon (geschäftlich)-Nummern gegenüber persönlichen.

Wählen Sie die Textnachrichtoption auf eine der folgenden Arten aus:

• Bewegen Sie in Ihrer Arbeitsliste den Mauszeiger über die Arbeitslistenkarte und wählen Sie dann das Nachrichtensymbol aus.

• Wählen Sie im Widget Als Nächstes in der Aktivität Textnachricht aus.

Wenn Sie die Textnachrichtenoption auswählen, wird der Unterhaltungsbereich geöffnet. Sie können Ihre Nachricht verfassen oder eine Vorlage über das zu sendende Textfeld auswählen. Wenn Sie und Ihr Kunde über mehrere zugeordnete Telefonnummern verfügen, können Sie eine bestimmte Nummer auswählen, aus der die Nachricht gesendet werden soll, sowie eine bestimmte Nummer für den Kunden, die sie erhalten soll.

Der Nachrichtenverlauf ist mit dem Datensatz verknüpft und steht Ihnen sowie anderen Verkäufern, die an dem Datensatz arbeiten, zur Einsicht zur Verfügung. Sie können Antworten von den Kunden anzeigen und über den Unterhaltungsbereich darauf antworten. Weitere Informationen finden Sie unter SMS-Unterhaltungen verwalten.

Einer Aktivität eine Notiz hinzufügen

Notizen, die Sie einer Aktivität hinzufügen, erscheinen in der Zeitleiste des Datensatzes.

Sie können eine Notiz hinzufügen, wenn eine Aktivität im Gange ist.

1. Wählen Sie in der Aktivität im Als Nächstes-Widget Weitere Optionen (...) >+ Notiz.

   

2. Geben Sie Ihre Notiz ein und wählen Sie dann Speichern.

   

Sie können auch eine Notiz hinzufügen, wenn Sie eine Aktivität als abgeschlossen markieren.

1. Wählen Sie in der Aktivität Als erledigt markieren aus.

2. Geben Sie Ihre Notiz ein und wählen Sie dann Erledigt.

   

Eine Aktivität überspringen oder sich erneut erinnern lassen

Sie können eine Aktivität auslassen, wenn sie nicht abgeschlossen werden muss. Die nächste Aktivität in der Sequenz nimmt den Platz der übersprungenen Aktivität in der Arbeitsliste ein, und die übersprungene Aktivität wird in die Liste der abgeschlossenen Aktivitäten verschoben. Wenn Sie einen manuellen Vorgang überspringen, der nicht Teil einer Sequenz ist, wird der Vorgang als abgebrochen markiert.

Um eine Aktivität zu überspringen, wählen Sie im Widget Als NächstesWeitere Aktionen (...) >Überspringen aus.

Wenn Sie mit einem Kunden bis zum Fälligkeitsdatum keine Verbindung herstellen können und später nachverfolgen möchten, können Sie die Aktivität in den Schlummermodus versetzen und ein neues Datum und eine neue Uhrzeit für die Verbindung auswählen. Sie können eine manuelle Aufgabe nicht schlummern lassen.

1. Wählen Sie im Als Nächstes-Widget Weitere Aktionen (...) >> Schlummern.

   

2. Wählen Sie ein neues Datum und eine neue Uhrzeit, bis zu der die Aktivität abgeschlossen sein soll, und wählen Sie dann Speichern.

   Screenshot der Auswahl eines Schlummerdatums und einer Schlummerzeit.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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