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Copilot ist ein KI-Assistent in Dynamics 365 Sales, der Vertriebsteams hilft, bei ihrer täglichen Arbeit produktiver und effizienter zu sein. Es verfügt über eine Chat-Oberfläche, mit der Verkäufer Informationen von SharePoint abrufen, Kundenupdates und neue Aufgaben anfordern, sich auf Meetings vorbereiten und die neuesten Nachrichten zu ihren Konten lesen können. Das Verkaufspersonal kann mit Copilot in natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Prompts verwenden, um die erforderlichen Informationen zu erhalten. Erfahren Sie, wie Sie Copilot in Dynamics 365 Sales verwenden.
Note
Der Vertriebsagent in Microsoft Copilot ist die Weiterentwicklung des Copilot-Erlebnisses für Vertriebsteams. Der Vertriebsagent bietet KI-gestützte Unterstützung für Vertriebsaktivitäten über Microsoft 365-Apps und Dynamics 365 Sales hinweg. Sie können darauf in Ihrer Dynamics 365 Sales-App zugreifen. Im Zuge der Weiterentwicklung von Fähigkeiten wird der Vertriebs-Agent zur bevorzugten Methode für den Zugriff auf Copilot-Unterstützung in Dynamics 365 Sales. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen dem Vertriebsagenten in Microsoft 365 Copilot und Copilot in Dynamics 365 Sales sowie darüber, wie Sie im FAQ-Artikel zum Vertriebsagenten migrieren können.
Lizenzanforderungen
Erfahren Sie mehr über die Lizenzanforderungen für Copilot in Dynamics 365 Sales, Outlook und Teams im Dynamics 365-Lizenzierungsleitfaden und sehen Sie sich die Vergleichstabelle an, um Funktionen verschiedener Lizenzpläne zu vergleichen.
Datensicherheit und Datenschutz
Copilot in Dynamics 365 Sales kann nur Informationen aus Datensätzen und Dateien erhalten, auf die der angemeldete Nutzer Zugriff hat. Erfahren Sie mehr unter Datensicherheit und Datenschutz.
In natürlicher Sprache chatten oder vordefinierte Prompts verwenden
Copilot in Dynamics 365 Sales unterstützt das Chatten in natürlicher Sprache. Sie können Copilot Fragen zu Ihren Vertriebsdatensätzen oder vertriebsspezifischen Begriffen stellen. Sie können auch vordefinierte Prompts verwenden, um die benötigten Informationen zu erhalten. Copilot bietet Vorschläge für Prompts, die auf dem Kontext des Datensatzes, den Sie gerade anzeigen, basieren.
Weitere Informationen finden Sie unter Stellen von Fragen an Copilot in Dynamics 365 Sales.
Funktionen von Copilot in Dynamics 365 Sales
| Feature | Description | Learn more |
|---|---|---|
| Datensatzzusammenfassung | Generiert eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus Verkaufsdatensätzen wie Leads, Verkaufschancen und Konten. | Datensätze mit Copilot zusammenfassen |
| Eingebettete Erfahrungen | Integriert KI-generierte Zusammenfassungen und Erkenntnisse direkt in die Lead- und Opportunitätsformulare. |
Anzeigen des Gelegenheitsübersicht-Widgets Lead-Zusammenfassung nach der Leadqualifizierung |
| Zuletzt vorgenommene Änderungen an Datensätzen | Hebt aktuelle Updates und Änderungen an Verkaufsdatensätzen hervor, damit Verkäufer über die neuesten Entwicklungen ihrer Datensätze auf dem Laufenden bleiben. | Fragen Sie Copilot nach kürzlichen Änderungen an Ihren Verkaufsdatensätzen |
| Informationshilfe | Stellt Inhaltsempfehlungen und Antworten auf Fragen aus Dokumenten bereit, die in SharePoint gespeichert sind. | Copilot verwenden, um Inhaltempfehlungen und Antworten von SharePoint zu erhalten |
| Besprechungsvorbereitung | Hilft Verkäufern, sich auf anstehende Besprechungen vorzubereiten, indem relevante Informationen aus der Gelegenheit zusammengefasst werden, die der Besprechung zugeordnet ist. | Vorbereiten auf anstehende Verkaufstermine |
| E-Mail-Hilfe | Hilft Vertriebspersonal, professionell aussehende E-Mails zu verfassen und E-Mail-Unterhaltungen zusammenzufassen, um die Kundennotizen zu ergänzen. | Verwenden Sie den Copilot E-Mail-Assistenten |
| Neuigkeiten | Fasst relevante Newsupdates zu Kunden und Interessenten zusammen. | Anzeigen der neuesten Nachrichten zu einem Konto |
Geografische Verfügbarkeit und unterstützte Sprachen
Copilot in Dynamics 365 Sales ist in den geografischen Regionen und Sprachen verfügbar, die im internationalen Verfügbarkeitsbericht von Copilot aufgeführt sind. Erfahren Sie, wie Sie den Bericht verwenden.
Copilot berücksichtigt die bevorzugte UI-Sprache des Nutzers und lokalisiert Antworten basierend auf dieser Präferenz. Abhängig von der vom Benutzer bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche, der Organisationssprache und den Sprachen, die für eine bestimmte Copilot Funktion unterstützt werden, werden die Antworten entsprechend lokalisiert. In der folgenden Tabelle ist das erwartete Verhalten in verschiedenen Szenarien zusammengefasst:
| Basissprache der Organisation | Bevorzugte Benutzeroberflächensprache der Benutzenden | Erwartetes Verhalten |
|---|---|---|
| Englisch | Englisch | Ausgabe in englischer Sprache |
| Englisch oder andere Sprachen | Eine der unterstützten Sprachen außer Englisch | Ausgabe in der bevorzugten Sprache der Benutzeroberfläche des Benutzers. |
| Englisch oder andere Sprachen | Eine nicht unterstützte Sprache | Die Ausgabe ist unvorhersehbar, da die Sprache nicht unterstützt wird. Die Antworten sind gemischt mit Englisch und der Benutzersprache. Verwenden Sie eine der unterstützten Copilot-Sprachen. |
So verwenden Sie den internationalen Verfügbarkeitsbericht Copilot
Der internationale Verfügbarkeitsbericht von Copilot liefert Informationen über die Verfügbarkeit von Copilot in den Funktionen von Dynamics 365 Sales in verschiedenen Regionen und Sprachen.
Sie können den Bericht zur internationalen Verfügbarkeit von Copilot nach Produktname, Region und Sprache filtern, um herauszufinden, ob ein Copilot Feature in Ihrer Region und Sprache verfügbar ist. Alternativ können Sie den Bericht verwenden, um eine Liste der Copilot-Funktionen zu erhalten, die in Ihrer Region und bevorzugten Sprache verfügbar sind. Der folgende Screenshot zeigt die Funktionen von Copilot in Dynamics 365 Sales, die in Europa verfügbar sind und auf Deutsch unterstützt werden:
Die Spalte Release Wave gibt die Release-Welle an, die die Unterstützung bietet.