Anpassen des Verkaufschance-Abschlussformulars

Passen Sie das Abschlussformular für Verkaufschancen so an, dass Verkäufer Details zur abgeschlossenen Verkaufschance erfassen können, z. B. den Schließungsgrund und die Gewinnspanne. Diese Details helfen Vertriebsmanagern, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen und eine bessere Strategie zu entwickeln.

Anforderungen

• Aktivieren der Anpassungen des Verkaufschancen-Abschlussformulars
• Anpassungen werden nur für Apps unterstützt, die auf Einheitliche Oberfläche erstellt wurden. Wenn Sie eine benutzerdefinierte App verwenden, stellen Sie sicher, dass diese auf Einheitliche Oberfläche basiert.

So passen Sie das Verkaufschance-Abschlussformular an

1. Öffnen Sie die Lösungs-Explorer-Seite

2. Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld in der Entität „Verkaufschancenabschluss“

3. Fügen Sie dem Verkaufschancen-Abschlussformular das Feld hinzu

4. Tragen Sie im Verkaufschancen-Abschlussformular Werte aus der entsprechenden Verkaufschance vorab ein

5. Anpassen von Statusgrundfeldern

6. Veröffentlichen Sie die Anpassungen

Schritt 1: Öffnen Sie die Lösungs-Explorer-Seite

Auf der Lösungs-Explorer-Seite können Sie Anpassungen erstellen und verwalten.

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

   

2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

Schritt 2: Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Feld in der Verkaufschancen-Abschlussentität

Die Entität „Verkaufschancenabschluss“ verfügt über bestimmte vorkonfigurierte Felder. Wenn die Informationen, die Sie erfassen möchten, in den Standardfeldern nicht verfügbar sind, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. Wenn Sie beispielsweise die Gewinnspanne für alle gewonnenen Verkaufschancen erfassen möchten, können Sie ein neues Feld mit der Bezeichnung Gewinnspanne erstellen.

1. Erweitern Sie im linken Bereich Tabellen und dann Opportunity Close und wählen Sie Formulare aus.

   Anmerkung

   Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter KomponentenEntitäten und anschließend die Verkaufschancenabschluss-Entität, und wählen Sie Formulare aus.

2. Wählen Sie das Formular aus, dem Sie das benutzerdefinierte Feld hinzufügen möchten.

3. Wählen Sie im Bereich Tabellenspalten die Option + Neue Tabellenspalte aus und geben Sie Anzeigename ein, um den Namen zu generieren. Weitere Informationen zum Erstellen und Bearbeiten von Spalten.

4. Speichern und veröffentlichen des Formulars.
   Wenn dem Formular ein Feld hinzugefügt wird, ist es für andere Formulare derselben Entität verfügbar.

Schritt 3: Fügen Sie dem Verkaufschance-Abschlussformular das Feld hinzu

1. Öffnen Sie das Formular Verkaufschancenabschluss.
2. Fügen Sie das Feld nach Bedarf zu Formularen hinzu.
   • Für den Formulartyp Quick Create
     1. Fügen Sie dem Verkaufschancenabschluss-Schnellerfassungsformular die erforderlichen Felder hinzu.

        Anmerkung

        • Sie können die Standardfelder oder Entitätsbeziehungen nicht löschen oder anpassen.
        • Erstellen eines Verkaufschancen-Abschlussdatensatzes (z. B. aus einem zugehörigen Entitätsdatensatz oder dem Menü Schnellerstellung) schließt die zugehörige Verkaufschance.
     2. Speichern und veröffentlichen des Formulars.
   • Für das Formular vom Typ Haupt
     1. Fügen Sie dem Hauptformular für den Verkaufschancenabschluss nach Bedarf Felder hinzu, wie sie dem Formular für die Schnellerstellung hinzugefügt wurden.
     2. Speichern und veröffentlichen des Formulars.
        Das Formular Information (Haupt) wird später verwendet, um die Details der abgeschlossenen Verkaufschance anzuzeigen.

Schritt 4: Tragen Sie Werte aus der entsprechenden Opportunity vorab in das Opportunity-Abschlussformular ein

Um Werte im Formular „Verkaufschancenabschluss“ aus der entsprechenden Verkaufschance vorab auszufüllen, ordnen Sie die Felder in der Entität „Verkaufschance“ den entsprechenden Feldern in der Entität „Verkaufschancenabschluss“ zu. Wenn Sie beispielsweise den geschätzten Umsatz der Verkaufschance im Formular „Abschluss der Verkaufschance“ vorab ausfüllen möchten, können Sie dies tun, indem Sie das Feld „Geschätzter Umsatz“ dem Formular „Abschluss der Verkaufschance“ hinzufügen und es dann dem entsprechenden Feld in der Entität „Verkaufschance“ zuordnen. Diese Zuordnung stellt außerdem sicher, dass die Werte zwischen den beiden Entitäten synchronisiert werden.

Wenn Sie Werte aus anderen Entitäten vorab ausfüllen oder synchronisieren möchten, verwenden Sie ein Plug-In oder ein clientseitiges Skript, um die Werte vorab auszufüllen und zu synchronisieren.

1. Wechseln Sie im Lösungs-Explorer zu Tabellen>Verkaufschance und wählen Sie im Abschnitt „Schema“ die Option Beziehungen aus.
2. Öffnen Sie das Beziehungsschema Opportunity_OpportunityClose mit dem Beziehungstyp Eins-zu-viele.
3. Wählen Sie im Beziehung-Fenster Zuordnungen aus.
4. Wählen Sie Neu aus, um eine Feldzuordnung zwischen den Feldern „Opportunity“ und „Opportunity Close“ zu erstellen.
5. Speichern Sie die Änderungen.

Schritt 5: Anpassen von Statusgrundfeldern

Die Entität „Opportunity“ hat die folgenden Status, die nicht anpassbar sind: Offen, Gewonnen, Verloren. Sie können jedoch mehrere Statusgründe hinzufügen, die den Status "Gewonnen" und "Verloren" entsprechen. Berücksichtigen Sie beim Anpassen der Statusgrundfelder die folgenden Punkte:

• Wenn Sie dem Feld Statusgrund in der Entität „Verkaufschance“ für einen Status (Gewonnen/Verloren) benutzerdefinierte Werte hinzufügen, müssen Sie denselben benutzerdefinierten Wert auch manuell dem speziellen Attribut OpportunityStatusCode in der Entität „Opportunity Close“ hinzufügen und umgekehrt. Dadurch wird sichergestellt, dass für jeden Gewonnen- und Verloren-Status einer Verkaufschance die richtigen benutzerdefinierten Werte mit den passenden Standardeinstellungen vorab ausgewählt angezeigt werden.
• Es gibt zwei Felder für die Entität „Opportunity Close“ mit dem Anzeigenamen „Statusgrund“, aber mit unterschiedlichen Schemanamen: statuscode und opportunitystatuscode. Benutzerdefinierte Statusgründe sollten dem opportunitystatuscode Attribut und nicht dem statuscode Attribut hinzugefügt werden.

Schritt 6: Veröffentlichen der Anpassungen

Nachdem Sie mit den Anpassungen fertig sind, wählen Sie in der Symbolleiste Alle Anpassungen veröffentlichen aus, um die Änderungen den Benutzern zur Verfügung zu stellen. Öffnen Sie Ihre App, und überprüfen Sie die Änderungen.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

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