Ermöglichen Sie Ihren Benutzern, professionell aussehende PDF-Dateien der Vertriebsentitätsdatensätze mit Kunden zu erstellen und freizugeben.
Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Generierung
Mit der Pdf-Generierungsfunktion können Benutzer PDF-Dateien direkt aus Dynamics 365 Datensätzen generieren. Die Möglichkeit, PDF-Dateien zu erstellen, wird für die folgenden Entitäten unterstützt: Firmen, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen, sowohl in Web- als auch in mobilen Apps. Sie können die Entitäten auswählen, für die PDF-Erstellung aktiviert werden soll.
Wählen Sie eine Registerkarte basierend auf der von Ihnen verwendeten Verkaufs-App aus:
Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Erstellung:
Wählen Sie in der unteren linken Ecke des Bildschirms Bereich ändern
und dann App-Einstellungen.
Wählen Sie in der Siteübersicht Übersicht und suchen Sie über das Suchfeld nach In PDF konvertieren. Alternativ können Sie Produktivitätstools und dann In PDF konvertieren auswählen.
Auf der Seite In PDF konvertieren wählen Sie auf dieser Seite die Objekte aus, für die Sie die PDF-Generierungsfunktion aktivieren möchten.
- Um nur die Entitäten anzuzeigen, für die die derzeit die PDF-Generierung aktiviert ist, schalten Sie den Umschalter Nur aktivierte Entitäten anzeigen ein.
- Verwenden Sie die Option, um die Liste der Entitäten zu filtern und eine bestimmte Entität zu finden, für die Sie die PDF-Generierung aktivieren möchten; verwenden Sie dazu das Feld Nach Entitätsname filtern. Um die PDF-Generierung für die Verkaufschancenentität zu aktivieren, geben Sie beispielsweise opp ein und Sie werden die Entitätsnamenliste gefiltert sehen, um die Entitätsnamen anzuzeigen, die mit opp beginnen..
Wählen Sie Speichern.
PDF-Erstellung ist für die ausgewählten Entitäten aktiviert.
Überprüfen Sie die vorkonfigurierten Vorlagen und erstellen Sie neue Vorlagen gemäß Ihren Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Create and manage Word templates.
Notiz
Sie können keine PDF-Datei für einen Entitätsdatensatz erstellen, wenn für diese Entität keine Vorlage verfügbar ist.
Nachdem Sie die PDF-Generierung aktiviert haben, können Verkäufer eine PDF-Datei generieren, auf ihren lokalen Computer herunterladen, als Notizen Dynamics 365 speichern oder in SharePoint speichern.
Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Erstellung:
Wählen Sie in der Sitemap unter Einrichtung die Option Vertriebseinstellungen aus.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen, PDF-Generierung aus.
Auf der Seite In PDF konvertieren wählen Sie auf dieser Seite die Objekte aus, für die Sie die PDF-Generierungsfunktion aktivieren möchten.
- Um nur die Entitäten anzuzeigen, für die die PDF-Generierung derzeit aktiviert ist, legen Sie die Option Nur aktivierte Entitäten anzeigen auf Ja fest.
- Verwenden Sie die Option, um die Liste der Entitäten zu filtern und eine bestimmte Entität zu finden, für die Sie die PDF-Generierung aktivieren möchten; verwenden Sie dazu das Feld Nach Entitätsname filtern. Um die PDF-Generierung für die Verkaufschancenentität zu aktivieren, geben Sie beispielsweise opp ein und Sie werden die Entitätsnamenliste gefiltert sehen, um die Entitätsnamen anzuzeigen, die mit opp beginnen..
Wählen Sie Speichern. PDF-Erstellung ist für die ausgewählten Entitäten aktiviert.
Überprüfen Sie die vorkonfigurierten Vorlagen und erstellen Sie neue Vorlagen gemäß Ihren Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter Word-Vorlagen verwenden, um standardisierte Dokumente zu erstellen.
Notiz
Sie können keine PDF-Datei für einen Entitätsdatensatz erstellen, wenn für diese Entität keine Vorlage verfügbar ist.
Nachdem Sie die PDF-Generierung aktiviert haben, können Verkäufer eine PDF-Datei generieren, auf ihren lokalen Computer herunterladen, als Notizen Dynamics 365 speichern oder in SharePoint speichern.
Wichtig
- Die Schaltfläche Speichern in SharePoint steht Benutzern zur Verfügung, wenn SharePoint Integration für Ihre Organisation aktiviert ist und das Kontrollkästchen Document-Verwaltung auf der Entitätsseite aktiviert ist. Wenn die Schaltfläche nicht angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass SharePoint Integration und Dokumentverwaltung aktiviert sind. Weitere Informationen zum Dokumenten-Management Kontrollkästchen siehe Aktivieren oder Deaktivieren von Entitätsoptionen.
- Die Schaltfläche Speichern in Dynamics steht Benutzern zur Verfügung, wenn Notes für die primäre Entität aktiviert ist. Wenn sie die Schaltfläche nicht sehen, stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Notizen (einschließlich Anhang) auf der Entitätsseite im Bereich Anpassung aktiviert ist. Standardmäßig sind Notizen für alle standardmäßig verfügbaren Entitäten aktiviert. Weitere Informationen zum Kontrollkästechen Hinweise finden Sie unter Entitätsoptionen, die nur aktiviert werden können..
Aktivieren oder Deaktivieren der PDF-Generierung, wenn Sie die Dynamics 365 für Mobiltelefon-Apps verwenden
Wenn Sie die Dynamics 365 für Smartphones mobile App verwenden, können Sie die Möglichkeit aktivieren, PDF-Dateien nur für die folgenden Entitäten zu erstellen: Konten, Kontakte, Leads, Verkaufschancen, Angebote, Bestellungen und Rechnungen.
Wählen Sie in der Sitemap unter Einrichtung die Option Vertriebseinstellungen aus.
Wählen Sie unter Erweiterte Einstellungen, PDF-Generierung aus.
So aktivieren oder deaktivieren Sie die PDF-Generierung auf der Seite Generate PDF file legen Sie unter Auswahl fest, ob PDF-Dateien basierend auf Dynamics 365 Sales Entitätsdatensätzen erstellt, gespeichert und per E-Mail gesendet werden können legen Sie den Entitätsschalter auf Enabled< oder Disabled fest. Wenn Sie z. B. die PDF-Generierung für Opportunity-Datensätze aktivieren möchten, setzen Sie den Opportunity-Umschalter auf Aktiviert.
Wählen Sie Speichern.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.
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