Häufig gestellte Fragen zur Verwendung von Sales Agent in Microsoft 365 Copilot in Dynamics 365 Sales

Dieser Artikel enthält Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Konfigurieren und Verwenden des Vertriebsmitarbeiters in Microsoft 365 Copilot aus Dynamics 365 Sales.

Häufig gestellte Fragen zur Konfiguration

In den folgenden Abschnitten finden Sie Antworten auf Fragen, die Administratoren möglicherweise beim Konfigurieren des Vertriebsmitarbeiters in Microsoft 365 Copilot aus der Sales Hub-App haben.

Warum werden die Anpassungen nicht auf den Vertriebsmitarbeiter angewendet, wenn ich von Dynamics 365 Sales darauf zugreift?

Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot aus Dynamics 365 Sales einrichten, stellen Sie sicher, dass Sie auf der Seite "Vertriebsmitarbeitereinstellungen" die richtige Umgebung auswählen. Ihre Anpassungen sind umgebungsspezifisch, daher müssen Sie sie für jede Umgebung konfigurieren, in der Sie den Vertriebsmitarbeiter verwenden möchten.

Gehen Sie zum Überprüfen wie folgt vor:

1. Öffnen der Einrichtungsoberfläche für Vertriebsmitarbeiter
2. Stellen Sie sicher, dass die in der Sales Hub-App ausgewählte Umgebung dieselbe ist wie die in Outlook auf der Seite „Sales-Agent-Einstellungen“ ausgewählte Umgebung. Wenn nicht, wählen Sie die richtige Umgebung aus, und wenden Sie Ihre Anpassungen erneut an.

Warum kann ich in Outlook nicht auf die Seite "Vertriebsmitarbeitereinstellungen" zugreifen?

Wenn Sie die Vertriebsmitarbeitereinstellungen in der Sales Hub-App auswählen, wird die Einstellungsseite in Outlook geöffnet. Wenn Sie nicht auf die Einstellungsseite zugreifen können oder eine leere Seite angezeigt wird, kann dies auf einen der folgenden Gründe zurückzuführen sein:

• Sie verfügen nicht über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf die Vertriebsmitarbeitereinstellungen. Weitere Informationen finden Sie unter "Berechtigungen", die für Dynamics 365 Administratoren erforderlich sind.
• Sie haben Popups in Ihrem Browser blockiert. Stellen Sie sicher, dass Popups für die Outlook Web-App zulässig sind.

Häufig gestellte Fragen zur Nutzung

In den folgenden Abschnitten finden Sie Antworten auf Fragen, die Benutzer möglicherweise haben, wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot aus der Sales Hub-App verwenden.

Warum sehe ich den Sales-Agenten nicht?

Wenn der Vertriebsmitarbeiter in der Sales Hub-App nicht angezeigt wird, wird der Agent möglicherweise nicht in Microsoft 365 Copilot installiert. Weitere Informationen zur Agentinstallation finden Sie unter Install Sales Agent in Outlook und Microsoft 365 Copilot.

Warum erhalte ich keine Antworten vom Vertriebsmitarbeiter?

Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter in der Sales Hub-App sehen, aber keine Antwort vom Agent erhalten, verfügen Sie möglicherweise nicht über die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Vertriebsmitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter "Berechtigungen", die für Dynamics 365 Verkäufer erforderlich sind.

Was ist der Unterschied zwischen Vertriebsagenten- und Vertriebsfähigkeiten in Copilot Cowork?

Vertriebsagenten- und Vertriebsfähigkeiten in Copilot Cowork helfen Verkäufern bei ihren Vertriebsaufgaben, sind aber für unterschiedliche Arten von Aufgaben konzipiert.

• Der Vertriebsagent ist für wiederholbare, ausführende Vertriebsabläufe optimiert, die Organisationen für Verkäufer konfigurieren. Es bietet kontextuelle Aktionen und schnellen Zugriff auf Verkaufsinformationen über Verkäufererfahrungen wie Dynamics 365 Sales, Outlook, Teams und Microsoft 365 Copilot. Beispielsweise können Verkäufer den Vertriebsmitarbeiter nutzen, um sich auf ein Meeting vorzubereiten, eine Zusammenfassung eines Kundengesprächs zu erhalten oder schnell auf Verkaufsdaten zuzugreifen.
• Vertriebskompetenzen in Copilot Cowork sind für Ad-hoc-, längerfristige und ergebnisorientierte Arbeit konzipiert, die Argumentation über mehrere Quellen, Zusammenarbeit und iterative Entscheidungsfindung erfordert. Diese Erfahrungen führen oft zu Ergebnissen wie Dokumenten, Präsentationen oder Empfehlungen. Beispielsweise können Verkäufer Verkaufsfähigkeiten in Copilot Cowork nutzen, um eine Verkaufsmöglichkeit zu analysieren, einen Vorschlag zu erstellen, eine Vertriebsstrategie zu entwickeln und anschließend eine Präsentation für den Kunden zu erstellen.

Die folgende Tabelle fasst die Unterschiede zwischen den Fähigkeiten eines Vertriebsagenten und Vertriebsmitarbeiters in Copilot Cowork zusammen: