Agent für Vertriebsqualifizierung in benutzerdefinierten modellgesteuerten Apps verwenden

Der Vertriebsqualifizierungs-Agent unterstützt sowohl die Sales Hub-App als auch benutzerdefinierte modellgesteuerte Apps. Wenn Sie eine benutzerdefinierte App verwenden, müssen Sie zusätzliche Konfigurationsschritte ausführen, um sicherzustellen, dass Agentansichten und Einblicke für Verkäufer sichtbar sind.

Consideration

Einige Ansichten von Sales Qualification Agent werden möglicherweise nicht im Projektmappen-Explorer angezeigt. Bestimmte Ansichten des Sales Qualification Agent werden im Projektmappen-Explorer nicht auf dieselbe Weise wie Standardansichten angezeigt. Fügen Sie diese Ansichten über den App-Designer hinzu, anstatt sich nur auf den Lösungsexplorer zu verlassen.

Hinzufügen von Verkaufsqualifizierungs-Agent-Ansichten zu einer benutzerdefinierten modellgesteuerten App

Um die Agent-Insights in einer benutzerdefinierten modellgesteuerten App verfügbar zu machen, fügen Sie der App die erforderlichen Ansichten hinzu.

  1. Melden Sie sich bei Power Apps an.
  2. Wählen Sie Apps aus.
  3. Öffnen Sie Ihre benutzerdefinierte modellgesteuerte App im Bearbeitungsmodus .
  4. Wählen Sie im App-Designer die erforderliche Tabelle aus. Beispiel: Lead.
  5. Wählen Sie Ansichten aus.
  6. Suchen Sie alle Ansichten des Agents für Vertriebsqualifizierung und fügen Sie sie der Tabelle hinzu.
  7. Speichern und veröffentlichen Sie die App.

Ansichten in der benutzerdefinierten modellgesteuerten App überprüfen

Überprüfen Sie nach dem Hinzufügen der Ansichten zu Ihrer benutzerdefinierten modellgesteuerten App, ob sie sichtbar sind und dass KI-generierte Erkenntnisse ordnungsgemäß angezeigt werden.

  1. Öffnen Sie die benutzerdefinierte modellgesteuerte App.
  2. Wechseln Sie zur entsprechenden Tabelle, z. B. Leads.
  3. Stellen Sie sicher, dass:
    • Die Ansichten für den Sales Qualification Agent sind in der Ansichtsauswahl verfügbar.
    • KI-generierte Erkenntnisse, z. B. Forschung oder Zusammenfassungen, sind sichtbar.

Bewährte Methoden

Die meisten Organisationen verwenden benutzerdefinierte modellgesteuerte Apps anstelle des Vertriebshubs. Wenn die Ansichten für den Sales Qualification Agent nicht korrekt konfiguriert sind, könnten Verkäufer KI-generierte Erkenntnisse nicht sehen, Agentfunktionen könnten als nicht verfügbar erscheinen, und die Akzeptanz kann darunter leiden. Befolgen Sie diese Empfehlungen, um eine reibungslose Konfiguration und eine konsistente Verkäuferumgebung sicherzustellen:

  • Verwenden Sie die Sales Hub-App als Referenzimplementierung. Vergleichen Sie die Konfiguration Ihrer benutzerdefinierten App mit dem Sales Hub, um Lücken zu identifizieren.
  • Replizieren von Vordefinierten Ansichtskonfigurationen (Out-of-Box, OOB). Falls erforderlich, übernehmen Sie die Konfiguration der OOB-Ansichten entsprechend in Ihre benutzerdefinierte App, um die Funktionalität des Agenten zu erhalten.
  • Sorgen Sie für Konsistenz in allen Umgebungen. Verwenden Sie Lösungen und ALM-Prozesse (Application Lifecycle Management), um die Konfiguration über Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebungen hinweg konsistent zu halten.

Problembehandlung

Ansichten sind nicht sichtbar oder nicht verfügbar

Ursachen

Ansichten, die im App-Designer sichtbar sind, werden möglicherweise nicht in der ausgeführten App angezeigt, oder Benutzern wird ein Fehler angezeigt, der angibt, dass erforderliche Ansichten fehlen. Häufige Ursachen sind:

  • Die erforderlichen Ansichten werden der App nicht hinzugefügt.
  • Die App wurde nicht veröffentlicht, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.
  • Benutzer verfügen nicht über die erforderlichen Sicherheitsrollen oder Berechtigungen für den Zugriff auf die Ansichten.
  • Erforderliche Ansichten für den Sales Qualification Agent sind deaktiviert oder für Benutzer ausgeblendet.

Resolutionen

  • Wenn eine Ansicht im App-Designer angezeigt wird, aber für Verkäufer in der ausgeführten App nicht sichtbar ist, überprüfen Sie Folgendes:

    • Die Ansicht wird der App hinzugefügt.
    • Die App wird veröffentlicht, nachdem Änderungen vorgenommen wurden.
    • Benutzer verfügen über die erforderlichen Sicherheitsrollen, um auf die Ansicht zuzugreifen.

  • Wenn Benutzern ein Fehler angezeigt wird, der angibt, dass erforderliche Ansichten fehlen, stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Ansichten des Vertriebsqualifizierungs-Agents aktiv sind, für Benutzer sichtbar und in der App enthalten sind.

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