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Ein Administrator oder Endnutzer kann den Vertriebsagenten installieren. Als Administrator können Sie den Vertriebsagenten auf mehreren Plattformen installieren. Als Endnutzer kannst du das Outlook-Add-in und die Teams-App aus dem Microsoft Marketplace in Outlook oder Teams installieren, solange dein Administrator sie nicht explizit blockiert. Informationen zu Berechtigungen, die für die Verwendung des Vertriebs-Agents erforderlich sind, finden Sie unter "Berechtigungen", die für die Verwendung des Vertriebs-Agents erforderlich sind.
Automatische Installation für berechtigte Dynamics 365-Nutzer
Microsoft installiert automatisch den Vertriebsagenten für Nutzer mit einer Lizenz für eine der folgenden Plattformen:
- Dynamics 365 Sales Enterprise
- Dynamics 365 Sales Premium
Die Berechtigung wird regelmäßig bewertet. Wenn einem Nutzer später eine berechtigte Lizenz zugewiesen wird, wird der Vertriebsagent automatisch für diesen Nutzer installiert. Bestehende Installationen werden nicht verändert.
Die automatische Installation gilt auch für Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Es hängt nicht davon ab, ob Microsoft 365 Copilot, Cowork, Scout oder eine andere unterstützte Oberfläche bereits aktiviert ist.
Der Vertriebsagent wird als einziges Verkaufs-App-Paket bereitgestellt, das Komponenten für unterstützte Oberflächen enthält. Die Installation des Pakets gewährt einem Benutzer keine Lizenz für Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, Cowork oder Scout. Der Benutzer kann nur auf eine Komponente zugreifen, wenn er bereits Zugriff auf deren Oberfläche hat und die erforderliche Funktion aktiviert ist.
| Oberfläche | Component | Endbenutzerzugriff nach automatischer Installation | Zusätzliche Anforderungen |
|---|---|---|---|
| Outlook | Sales Outlook Seitenwagen | Nutzer können die Verkaufs-App und den Verkaufsbereich sofort nach der Installation öffnen. Wenn die Vertriebserfahrung deaktiviert ist, sehen Nutzer eine Nachricht, dass die App für ihre Organisation gesperrt ist. | Benutzer müssen Zugriff auf Outlook und eine berechtigte Dynamics 365-Lizenz haben. |
| Teams | Anwendung für Vertriebsteams | Nutzer können die Sales-App direkt nach der Installation in Teams öffnen . Wenn die Vertriebserfahrung deaktiviert ist, sehen Nutzer eine Nachricht, dass die App für ihre Organisation gesperrt ist. | Nutzer müssen Zugriff auf Teams und eine berechtigte Dynamics 365-Lizenz haben. |
| Microsoft 365 Copilot | Vertriebsmitarbeiter | Der Verkaufsagent erscheint nach der automatischen Installation in der Liste der Agenten. Wenn die Vertriebserfahrung deaktiviert ist, sehen Nutzer eine Nachricht, dass die App für ihre Organisation gesperrt ist. | Nutzer müssen bereits über eine qualifizierte Copilot-Lizenz Zugang zu Microsoft 365 Copilot haben, und Agenten müssen für die Organisation aktiviert sein. |
| Microsoft 365 Copilot in Dynamics 365 | Vertriebsmitarbeiter in Dynamics 365 | Der Vertriebsagent ist in Dynamics 365 nur verfügbar, wenn Microsoft 365 Copilot für das Environment- und App-Modul aktiviert ist. Eine automatische Installation allein macht den Vertriebsmitarbeiter in Dynamics 365 nicht verfügbar. | Ein Administrator muss Microsoft 365 Copilot für die Dynamics 365-Umgebung und das App-Modul aktivieren. |
| Zusammenarbeit | Verkaufs-Plugin | Das Sales-Plugin ist nach der Installation sichtbar, aber standardmäßig deaktiviert. Nutzer können es aktivieren und nutzen, sobald Cowork für die Organisation aktiviert ist. | Nutzer müssen eine Lizenz für das Microsoft 365 Copilot-Add-on besitzen. Ein Tenant-KI-Administrator muss Cowork für die Organisation aktivieren. |
| Pfadfinder | Verkaufs-Plugin | Das Sales-Plugin ist nach der Installation sichtbar, aber standardmäßig deaktiviert. Nutzer können es einschalten und nutzen, sobald Scout für die Organisation aktiviert ist. | Nutzer müssen eine Lizenz für das Microsoft 365 Copilot-Add-on besitzen. Ein Tenant-KI-Administrator muss Scout für die Organisation aktivieren. |
| Copilot Code | Verkaufs-Plugin | Das Sales-Plugin ist nach der Installation sichtbar, aber standardmäßig deaktiviert. Nutzer können es aktivieren und nutzen, sobald Copilot Code für die Organisation aktiviert ist. | Nutzer müssen eine Lizenz für das Microsoft 365 Copilot-Add-on besitzen. Ein Tenant-KI-Administrator muss Copilot Code für die Organisation aktivieren. |
Note
Die zusätzlichen Anforderungen in der vorangegangenen Tabelle gelten nur für den Zugriff auf den Vertriebsagenten auf jeder Oberfläche. Einzelne Funktionen des Agenten können zusätzliche Lizenzen erfordern.
Administratoren kontrollieren weiterhin den Zugriff auf die Sales-App und deren Funktionen. Die automatische Installation überschreibt keine App-Blocks, Plattform-Zugriffskontrollen, Zugriffseinstellungen für Vertriebsmitarbeiter oder bestehende Benutzerberechtigungen. Um den Funktionszugriff zu konfigurieren, siehe Zugriffseinstellungen für Funktionen im Sales Agent konfigurieren und Zugriff zum Vertriebsagenten verwalten über Microsoft-Apps hinweg.
Vom Administrator bereitgestellte Installation
Sie können den Vertriebsmitarbeiter als integrierte App auf mehreren Plattformen oder als einzelne App auf einer einzigen Plattform installieren. Je nachdem, welche Methode Sie auswählen, können Sie entweder über das Microsoft 365 Admin Center oder Microsoft Marketplace beginnen, um sie in Outlook zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie mit Marketplace beginnen, beenden Sie die Installation im Microsoft 365 Admin Center. Auf beide Weise wird empfohlen, dass ein Administrator sie für optimale Leistung und Benutzerfreundlichkeit installiert.
Darüber hinaus müssen Sie zum Installieren der App in Teams zum Microsoft Teams Admin Center wechseln und Setuprichtlinien erstellen, um die App zu installieren und Benutzer zuzuweisen. Wenn Sie den Vertriebsmitarbeiter für Teams über Marketplace installieren, installieren Sie ihn nur in Ihrem persönlichen Bereich, nicht für Ihre Benutzer.
Sie müssen ein Microsoft 365-Administrator sein, um den Vertriebsmitarbeiter für Outlook und Microsoft 365-Apps bereitzustellen und zu installieren. Sie müssen ein Teams-Administrator sein, um den Vertriebsmitarbeiter für Teams bereitzustellen und zu installieren.
Schritte zur Installation des Sales Agents in Outlook, Teams und Microsoft 365 Copilot finden Sie unter Installieren des Sales Agents in Outlook und Microsoft 365 Copilot und Installieren und Anheften des Sales Agents in Teams.
Important
Nachdem Sie den Vertriebsmitarbeiter sowohl in Outlook als auch in Teams installiert haben, müssen Sie auch
Note
Wenn Ihre Benutzer Salesforce verwenden, stellen Sie sicher, dass Microsoft Power Platform nicht blockiert ist. Sie können den Status auf der Seite Verbundene Apps OAuth-Nutzung in Salesforce überprüfen. Wenn sie blockiert ist, müssen Sie die Blockierung aufheben, um den Vertriebsmitarbeiter zu verwenden, und es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In für Ihre Benutzer angezeigt wird.
Vom Benutzer bereitgestellte Installation
Als Endbenutzer können Sie die Outlook-Add-In- und Teams-App in Microsoft Marketplace in Outlook oder Teams installieren, sofern sie nicht explizit von Ihrem Administrator blockiert werden.
Wenn Sie das Outlook-Add-In installieren, wird es als benutzerbereitgestellt und nicht als administratorbereitgestellt betrachtet, und es verfügt nicht über den vollständigen Funktionsumfang. Vom Benutzer bereitgestellte Add-Ins unterstützen nicht die Bannerbenachrichtigungen des Vertriebsmitarbeiters, die oben in neuen oder Antwort-E-Mails angezeigt werden. Außerdem wird der Vertriebsmitarbeiter nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzugefügt. Sie können den Vertriebsmitarbeiter jedoch manuell zur Besprechung hinzufügen, um Besprechungszusammenfassungen zu erhalten.
Important
- Dieser Artikel enthält Anweisungen für Geschäftsbenutzer ohne Administratorrechte zum Installieren des Vertriebs-Agents. Wenn Sie CRM-Administrator sind, der versucht, den Vertriebsmitarbeiter für Ihr Vertriebsteam zu installieren, lesen Sie den Bereitstellungsleitfaden für Vertriebsmitarbeiter für Dynamics 365-Kunden oder den Vertriebsmitarbeiter-Bereitstellungsleitfaden für Salesforce-Kunden gemäß Ihrer Anforderung.
- Möglicherweise können Sie den Vertriebsmitarbeiter nicht installieren, wenn das Herunterladen von Add-Ins für Ihre Organisation deaktiviert ist. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Administrator.
- Wenn Sie die Dynamics 365-App für Outlook verwenden, können Sie den Wechsel zum Vertriebsmitarbeiter in Betracht ziehen, da Sie mit dem Vertriebsmitarbeiter viel mehr tun können. Weitere Informationen: Unterschied zwischen dem Vertriebsmitarbeiter und der Dynamics 365-App für Outlook
Installation des Vertriebsagenten in Outlook
Melden Sie sich bei Microsoft Marketplace an.
Geben Sie "Umsatz" in das Suchfeld ein.
Wählen Sie in den Suchergebnissen die Option "Jetzt abrufen " auf der Karte " Vertrieb " aus.
Wählen Sie im Fenster " Details bestätigen" die Option "Jetzt abrufen" aus.
Die App wird installiert, und es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
Note
Sie können das Add-In auch aus dem Office Store in Outlook abrufen. Weitere Informationen: Holen Sie sich ein Office-Add-In für Outlook.
Unterschied zwischen Vertriebsmitarbeiter und Dynamics 365-App für Outlook
| Fähigkeit | Vertriebsmitarbeiter | Dynamics 365 App for Outlook |
|---|---|---|
| Arbeiten in Outlook | ||
| Intelligente kontextbezogene E-Mail-Inhaltsvorschläge mit Copilot | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Speichern von Outlook-E-Mails und Kalenderereignissen in Dynamics 365 | Unterstützt | Unterstützt |
| Verbinden gespeicherter Outlook-E-Mails und -Ereignisse mit Dynamics 365-Konten und -Verkaufschancen | Unterstützt¹ | Unterstützt |
| Erstellen neuer CRM-Kontakte aus Outlook | Unterstützt | Unterstützt |
| Automatisches Erfassen der E-Mail-Signatur während der Erstellung eines neuen Kontakts | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Erstellen und Bearbeiten von Datensätzen ohne Kontaktdaten in Dynamics 365 | Unterstützt² | Unterstützt |
| Stellvertretungszugriff (zulassen, dass ein Benutzer im Namen eines anderen Benutzers handelt) | Nicht unterstützt | Unterstützt |
| Mobile Unterstützung | Unterstützt | Unterstützt |
| Arbeiten in Teams³ | ||
| Arbeiten Sie zusammen an Kundendatensätzen mit Kollegen in Teams | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Nachbesprechung: Wiedergabe und Transkription von Highlights, Schwerpunkten, Management-Zusammenfassung, Maßnahmen und Stimmungsanalyse | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Mobile Unterstützung | Unterstützt | Unterstützt |
| ¹ Der Vertriebsmitarbeiter unterstützt die Verbindung von Microsoft Outlook-Aktivitäten mit Konten und Verkaufschancen. Die Unterstützung für die Verbindung von Outlook-Aktivitäten mit anderen Entitäten wird in Kürze verfügbar sein. | ||
| ² Der Vertriebsmitarbeiter ermöglicht das Erstellen von Kontakten und Bearbeiten von Kontakten, Konten und Verkaufschancen. Unterstützung für das Erstellen und Bearbeiten zusätzlicher Entitäten wird in Kürze verfügbar sein. | ||
| ¹ Erfordert, dass der Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Teams installiert ist. |
Installieren von Salesagent in Microsoft Teams
Melden Sie sich bei Microsoft Teams an.
Wählen Sie in der Navigationsleiste auf der linken Seite "Apps" aus.
Suchen Sie nach "Vertrieb", und wählen Sie sie aus.
Wählen Sie " Hinzufügen " im Fenster " Vertrieb " aus.
Begrüßungsnachricht
Sobald der Vertriebsmitarbeiter bereitgestellt wurde, wird jeder Benutzer von einer ansprechenden Nachricht aus dem Sales-Bot in Teams begrüßt. In dieser Meldung werden die wichtigsten Funktionen des Vertriebsmitarbeiters beschrieben und direkte Links zu umfassenden Featuredokumentationen und anderen Lernressourcen bereitgestellt.
Wie verwendet man einen Vertriebsagenten?
Nachdem der Vertriebsmitarbeiter installiert wurde, können Sie ihn in Outlook und Teams verwenden. Informationen zur Verwendung des Vertriebsmitarbeiters finden Sie unter Access the Sales Agent.
Verwandte Informationen
Installieren Sie den Sales-Agent in Outlook und Microsoft 365 Copilot
Installieren und Anheften des Vertriebs-Agent in Teams
Berechtigungen, die für die Verwendung des Vertriebsmitarbeiters erforderlich sind
Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot einrichten