Tutorial: Von einem dimensionalen Modell zu einem ansprechenden Bericht in Power BI Desktop

Gilt für:✅ Power BI Desktop

In diesem Tutorial erstellen Sie auf Grundlage eines dimensionalen Modells einen ansprechenden Bericht. Dazu benötigen Sie gerade einmal 45 Minuten.

Sie arbeiten bei AdventureWorks und Ihr Vorgesetzter möchte einen Zusammenfassenden Bericht über Ihre neuesten Verkaufszahlen anzeigen, die diese spezifischen Fragen beantworten:

• An welchem Tag im Februar 2019 konnte der höchste Umsatz erzielt werden?
• In welchem Land/welcher Region sieht das Unternehmen das größte Erfolgspotenzial?
• In welche Produktkategorie und in welche Art Handelspartner sollte das Unternehmen weiterhin investieren?

Mithilfe Ihrer Excel-Beispielarbeitsmappe zu AdventureWorks-Umsätzen können Sie diesen Bericht innerhalb kürzester Zeit erstellen. So sieht der endgültige Bericht aus.

Möchten Sie das Endergebnis sehen? Sie können auch die fertige Power BI-.pbix-Datei herunterladen.

Dann legen wir los!

In diesem Tutorial lernen Sie Folgendes:

Voraussetzungen

• Bevor Sie starten können, müssen Sie Power BI Desktop herunterladen.
• Wenn Sie Ihren Bericht in Power BI veröffentlichen möchten und sich noch nicht registriert haben, registrieren Sie sich hier für eine kostenlose Testversion.

Abrufen der Daten: Beispiel herunterladen

1. Laden Sie die Excel-Beispielarbeitsmappe zu AdventureWorks-Umsätzen herunter.

2. Öffnen Sie Power BI Desktop.

3. Klicken Sie im Bereich Daten im Menüband Start auf Excel.

4. Navigieren Sie zum Speicherort der Beispielarbeitsmappe, und klicken Sie auf Öffnen.

Bereiten Sie die Daten vor.

Im Navigatorbereich haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu transformieren oder zu laden . Im Navigator können Sie eine Vorschau Ihrer Daten anzeigen, damit Sie überprüfen können, ob Sie den richtigen Datenbereich angegeben haben. Numerische Datentypen werden kursiv geschrieben. In diesem Tutorial werden die Daten vor dem Laden transformiert.

Wählen Sie alle Tabellen aus, und klicken Sie auf Daten transformieren. Achten Sie darauf, nicht die mit _data gekennzeichneten Blätter auszuwählen.

Überprüfen Sie, ob die Datentypen der Spalten mit den Datentypen in der folgenden Tabelle übereinstimmen. Damit Power BI Datentypen für Sie erkennen kann, wählen Sie eine Abfrage und dann mindestens eine Spalte aus. Wählen Sie auf der Registerkarte Transformieren die Option Datentyp erkennen aus. Wenn Sie den erkannten Datentyp ändern möchten, klicken Sie auf der Registerkarte Start auf Datentyp, und wählen Sie dann in der Liste den entsprechenden Datentyp aus.

Zurück auf der Registerkarte Start wählen Sie Schließen & übernehmen aus.

Modellieren Ihrer Daten

Die geladenen Daten können fast schon für die Berichterstellung verwendet werden. Sehen Sie sich davor jedoch noch das Datenmodell an, und nehmen Sie einige Änderungen vor.

Wählen Sie im linken Menü die Modellansicht aus.

Ihr Datenmodell sollte wie die folgende Abbildung aussehen. Die einzelnen Tabellen befinden sich dabei jeweils in einem Feld.

Erstellen von Beziehungen

Bei diesem Modell handelt es sich um ein typisches Sternschema, das z. B. in Data Warehouses auftritt: Es ähnelt einem Stern. In der Mitte des Sterns befindet sich eine Faktentabelle. Die Tabellen im Umkreis werden als Dimensionstabellen bezeichnet, die über Beziehungen mit der Faktentabelle verbunden sind. Die Faktentabelle enthält numerische Daten zu Verkaufstransaktionen, z. B. zur Höhe des Umsatzes oder zu den Standardkosten für ein Produkt. Die Dimensionen liefern Ihnen Kontext, sodass Sie unter anderem Folgendes analysieren können:

• Welches Produkt wurde verkauft?
• An welchen Kunden wurde das Produkt verkauft?
• Von welchem Handelspartner wurde das Produkt verkauft?
• In welchem Vertriebsgebiet wurde das Produkt verkauft?

Wenn Sie genau nachsehen, stellen Sie fest, dass alle Dimensionstabellen mit der Tabelle "Fakten" mit einer Beziehung verknüpft sind, mit Ausnahme der Tabelle "Datum". Fügen Sie nun einige Beziehungen zur Tabelle „Date“ hinzu. Ziehen Sie DateKey aus der Tabelle „Date“ zu OrderDateKey in der Tabelle „Sales“. Mit dieser Aktion erstellen Sie eine sogenannte one-to-many-Beziehung von Datum zu Umsatz, wie durch die 1 und das Sternchen * (viele) an den beiden Enden der Verbindungslinie angegeben.

Die Beziehung ist 1:n, da wir mindestens eine Bestellung für ein bestimmtes Datum haben. Wenn jedes Datum nur einen Verkaufsauftrag hatte, wäre die Beziehung 1:1. Der kleine Pfeil in der Mitte der Linie gibt die Kreuzfilterrichtung an. Sie gibt an, dass Sie Werte aus der Tabelle "Datum" verwenden können, um die Tabelle "Sales" zu filtern. Mit dieser Beziehung können Sie analysieren, wann eine Bestellung aufgegeben wurde.

Die Sales-Tabelle enthält weitere Informationen zu Daten im Zusammenhang mit Bestellungen, z. B. zum Fälligkeitsdatum und Versanddatum. Fügen Sie nun zwei weitere Beziehungen zur Date-Tabelle hinzu, indem Sie Folgendes tun:

• Ziehen Sie DateKey auf DueDateKey.
• DateKey zu ShipDateKey

Sie können feststellen, dass die erste Beziehung für OrderDateKey aktiv ist. Dies wird von der durchgehenden Linie angezeigt. Die anderen beiden Beziehungen sind inaktiv. Dies wird durch die gestrichelten Linien angezeigt. Power BI verwendet die aktive Beziehung standardmäßig, um die Tabellen „Sales“ und „Date“ miteinander zu verbinden. Daher wird eine Summe von SalesAmount nach Bestelldatum, nicht nach Fälligkeitsdatum oder Versanddatum berechnet. Sie können dieses Verhalten beeinflussen. Siehe später in diesem Tutorial Bonus: ein Measure in DAX schreiben.

Schlüsselspalten ausblenden

Das typische Sternschema enthält mehrere Schlüssel, die Beziehungen zwischen Fakten und Dimensionen aufweisen. Normalerweise sollten in unseren Berichten keine Schlüsselspalten verwendet werden. Blenden Sie die Schlüsselspalten also aus der Ansicht aus, damit die Felderliste weniger Felder zeigt und das Datenmodell einfacher verwendet werden kann.

Sehen Sie sich alle Tabellen an, und blenden Sie alle Spalten aus, deren Name auf Key endet:

Klicken Sie auf das Augensymbol neben einer Spalte, und klicken Sie auf In Berichtsansicht ausblenden.

Sie können auch auf das Augensymbol neben der Spalte im Eigenschaftenbereich klicken.

Ausgeblendete Felder sind durch dieses Symbol gekennzeichnet: ein durchgestrichenes Auge.

Blenden Sie diese Felder aus.

Ihr Datenmodell sollte nun wie dieses Datenmodell aussehen. Es sollte Beziehungen zwischen der Tabelle „Sales“ und allen anderen Tabellen aufweisen. Alle Schlüsselfelder sollten ausgeblendet sein:

Erstellen von Hierarchien

Ihr Datenmodell lässt sich nun dank der ausgeblendeten Spalten einfacher verwenden. Nun können Sie einige Hierarchien hinzufügen, um die Verwendung des Modells noch weiter zu vereinfachen. Hierarchien ermöglichen eine einfachere Navigation für Gruppen. Beispielsweise befinden sich Städte in einem Bundesland oder einer Provinz, die sich in einer Landregion befindet.

Erstellen Sie die folgenden Hierarchien.

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die oberste Ebene oder das Feld mit der geringsten Granularität in der Hierarchie, und klicken Sie dann auf Hierarchie erstellen.

2. Legen Sie im Bereich Eigenschaften einen Namen für die Hierarchie fest, und legen Sie die Ebenen fest.

3. Klicken Sie dann auf Ebenenänderungen anwenden.

   

Sie können Ebenen in einer Hierarchie auch nach Hinzufügen im Bereich „Eigenschaften“ umbenennen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um die Ebene "Jahr" und "Quartal" der Hierarchie "Geschäftsjahr" in der Tabelle "Datum" umzubenennen.

Unten sehen Sie die Hierarchien, die Sie erstellen müssen.

Ihr Datenmodell sollte nun wie das folgende Datenmodell aussehen. Es hat dieselben Tabellen, aber jede Dimensionstabelle enthält eine Hierarchie:

Umbenennen von Tabellen

Als Abschluss der Modellierung benennen Sie nun die folgenden Tabellen im Bereich „Eigenschaften“ um:

Dieser Schritt ist erforderlich, da Excel-Tabellennamen keine Leerzeichen enthalten dürfen.

Ihr endgültiges Datenmodell ist nun fertiggestellt.

Zusatzaufgabe: Ein Measure in DAX schreiben

Das Schreiben von Measures in der DAX-Formelsprache ist eine sehr leistungsfähige Option für die Datenmodellierung. Es gibt viel über DAX in der Power BI-Dokumentation zu lernen. Vorerst schreiben wir ein einfaches Measure, das den Gesamtumsatz anhand des Fälligkeitsdatums im Verkaufsauftrag anstelle des standardmäßigen Bestelldatums berechnet. Dieses Maß verwendet die USERELATIONSHIP-Funktion, um die Beziehung zwischen den Tabellen „Sales“ und „Date“ über „DueDate“ im Kontext dieses Maßes zu aktivieren. Danach wird CALCULATE verwendet, um die Summe des Umsatzes in diesem Kontext zu berechnen.

1. Wählen Sie im linken Menü die Tabellenansicht aus.

   

2. Wählen Sie in der Felderliste die Tabelle „Sales“ aus.

   

3. Klicken Sie im Menüband Start auf Neue Measure.

4. Wählen Sie diese Kennzahl aus, oder geben Sie sie ein, um den Gesamtumsatz anhand des Fälligkeitsdatums im Verkaufsauftrag anstelle des standardmäßigen Bestelldatums zu berechnen.

   Sales Amount by Due Date = CALCULATE(SUM(Sales[Sales Amount]), USERELATIONSHIP(Sales[DueDateKey],'Date'[DateKey]))
   

5. Klicken Sie zur Bestätigung der Eingabe auf das Häkchen.

   

Erstellen Sie den Bericht.

Nachdem Ihre Daten modelliert wurden, ist es an der Zeit, Ihren Bericht zu erstellen. Navigieren Sie zu „Berichtsansicht“. Im Bereich der Felder auf der rechten Seite werden die Felder im von Ihnen erstellten Datenmodell angezeigt.

Schließen Sie nun die Erstellung des Berichts ab. Gehen Sie dabei von Visual zu Visual vor.

Visual 1: Titel hinzufügen

1. Klicken Sie im Menüband Einfügen auf Textfeld. Geben Sie Executive Summary – Sales Report ein.

2. Wählen Sie den eingegebenen Text aus. Legen Sie die Schriftgröße auf 20 und Fett fest.

   

3. Schalten Sie im Textfeldbereich Formatieren unter Effekte den Hintergrund auf Aus um.

4. Passen Sie die Größe des Felds so an, dass es in eine Zeile passt.

Visual 2: Umsatz nach Datum

Als nächsten Schritt erstellen Sie ein Liniendiagramm, um zu sehen, in welchem Monat und Jahr der höchste Umsatz erzielt wurde.

1. Ziehen Sie im Bereich Felder das Feld Sales Amount aus der Tabelle Sales auf eine leere Stelle im Berichtsbereich. In Power BI wird standardmäßig ein Säulendiagramm mit einer Säule (Sales Amount) angezeigt.

2. Ziehen Sie das Feld Month von der Hierarchie Fiscal aus der Tabelle Date, und platzieren Sie es auf dem Säulendiagramm.

   

3. Entfernen Sie im Abschnitt Felder des Bereichs „Visualisierungen“ im Feld „X-Achse“ die Felder Fiscal Year (Geschäftsjahr) und Fiscal Quarter (Geschäftsquartal):

   

4. Ändern Sie im Visualisierungsbereich den Visualisierungstyp in Flächendiagramm.

   

5. Wenn Sie das DAX-Maß in der zusätzlichen Bonusübung hinzugefügt haben, fügen Sie es auch zur Y-Achse hinzu.

6. Öffnen Sie den Formatbereich, erweitern Sie den Abschnitt Linien, und ändern Sie in FarbenUmsatzbetrag nach Fälligkeitsdatum in eine kontrastreichere Farbe, beispielsweise Rot.

   

   Wie Sie sehen können, liegt „Sales Amount by Due Date“ leicht unter „Sales Amount“. Dieses Ergebnis beweist, dass die Beziehung zwischen den Tabellen "Umsatz" und "Datum" verwendet wird, die DueDateKey verwenden.

Visual 3: Bestellmenge nach Handelspartner Land Region

Als Nächstes erstellen wir eine Karte, um zu sehen, in welcher Country-Region die Händler den höchsten Auftragsmengenbetrag haben.

1. Ziehen Sie im Bereich „Felder“ das Feld Country-Region aus der Tabelle Reseller auf eine leere Stelle auf Ihrer Berichtsfläche. Power BI erstellt dann eine Karte.

2. Ziehen Sie das Feld Order Quantity von der Tabelle Sales auf die Karte, und platzieren Sie es dort. Stellen Sie sicher, dass sich Country-Region im Feld Standort und Order Quantity im Feld Blasengröße befindet.

   

Visual 4: Umsatz nach Produktkategorie und Geschäftstyp des Wiederverkäufers

Als Nächstes erstellen Sie ein Säulendiagramm, um zu untersuchen, welche Produkte von welchem Typ Wiederverkäuferunternehmen verkauft werden.

1. Ziehen Sie die beiden Diagramme, die Sie erstellt haben, nebeneinander in die obere Hälfte des Zeichenbereichs. Lassen Sie auf der linken Seite des Zeichenbereichs etwas Platz frei.

2. Wählen Sie in der unteren Hälfte des Berichtszeichenbereichs einen leeren Bereich aus.

3. Wählen Sie im Bereich „Felder“ Sales Amount von Sales, Product Category von Product und Business Type von Reseller aus.

   In Power BI wird automatisch ein Säulendiagramm (gruppiert) erstellt. Ändern Sie die Visualisierung in eine Matrix:

   

4. Ziehen Sie das Feld Geschäftstyp aus Spalten und legen Sie es unter Kategorie in Zeilen ab.

5. Lassen Sie die Matrix weiterhin ausgewählt. Wählen Sie im Bereich „Filter“ unter Business TypeAlle auswählen aus, und deaktivieren Sie dann das Kontrollkästchen [Not Applicable].

   

6. Ändern Sie die Größe der Matrix so, dass sie groß genug ist, um den Bereich unterhalb der beiden oberen Diagramme abzudecken.

   

7. Suchen Sie im Bereich „Format“ für die Matrix nach Bedingt. Aktivieren Sie im Abschnitt Zellenelemente die Option Datenbalken. Wählen Sie die Option fx aus, und legen Sie eine hellere Farbe für den positiven Balken fest. Klicken Sie auf OK.

8. Ziehen Sie die Matrix, um die Breite der Säule „Sales Amount“ so zu vergrößern, dass sie den gesamten Bereich ausfüllt.

   

Es scheint, Fahrräder weisen insgesamt einen höheren Umsatz auf, und Wiederverkäufer verkaufen am meisten, dicht gefolgt von Kaufhäusern. Bei Komponenten verkaufen die Lagerhäuser mehr als die Value-Added-Reseller.

Visual 5: Datenschnitt für den Geschäftsjahreskalender

Slicer sind ein hilfreiches Tool für das Filtern der Visuals auf einer Berichtsseite auf eine bestimmte Auswahl. In diesem Fall können wir einen Slicer erstellen, um die Performance für jeden Monat, jedes Quartal und jedes Jahr gezielt einzugrenzen.

1. Wählen Sie im Bereich „Felder“ die Hierarchie Fiscal aus der Tabelle Date aus, und ziehen Sie sie in den leeren Bereich links auf dem Zeichenbereich.

2. Klicken Sie im Visualisierungsbereich auf die Option Slicer.

   

3. Entfernen Sie im Abschnitt „Felder“ des Visualisierungsbereichs Quarter und Date, sodass nur noch Year und Month angezeigt werden.

   

Wenn Ihr Vorgesetzter nun nur die Daten für einen bestimmten Monat sehen möchte, können Sie mithilfe des Slicers zwischen den Jahren oder zwischen einzelnen Monaten eines Jahres wechseln.

Bonus: Formatieren des Berichts

Wenn Sie den Bericht durch Formatierung noch ansprechender gestalten möchten, finden Sie hier einige einfach durchzuführende Schritte.

Thema

• Klicken Sie auf dem Menüband Ansicht auf Designs, und ändern Sie das Design in Executive.

  

Optimieren der Visuals

Nehmen Sie im Bereich „Visualisierungen“ auf der Registerkarte Format die folgenden Änderungen vor.

Visual 2, Umsatzbetrag nach Datum

1. Wählen Sie Visual 2, Umsatzbetrag nach Datum, aus.

2. Im Abschnitt Titel: Wenn Sie das DAX-Maß nicht hinzugefügt haben, ändern Sie Text in „Sales Amount by Order Date“.

   Wenn Sie das DAX-Measure hinzugefügt haben, ändern Sie den Text zu „Sales Amount by Order Date / Due Date“.

   Stellen Sie sicher, dass Sie den Abschnitt Titel für das Visual selbst aufrufen, da die Achsen und die Legende ebenfalls Titel haben können.

   

3. Legen Sie die Textgröße auf 16 pt fest.

4. Schalten Sie auf der Registerkarte Allgemein die Option Schatten auf Ein um.

Visual 3, Bestellmenge nach Handelspartner Land Region

1. Wählen Sie Visualisierung 3, Bestellmenge nach Land/Region des Wiederverkäufers, aus.
2. Ändern Sie im Abschnitt Karteneinstellungen die Option Stil auf Graustufen.
3. Ändern Sie auf der Registerkarte „Allgemein“ im Abschnitt „Titel“ den Text in „Bestellmenge nach Handelspartner Land Region“.
4. Legen Sie die Textgröße auf 16 pt fest.
5. Schalten Sie ebenfalls auf der Registerkarte Allgemein die Option Schatten auf Ein um.

Visual 4, Umsatz nach Produktkategorie und Geschäftstyp des Wiederverkäufers

1. Wählen Sie Visual 4, Umsatz nach Produktkategorie und Geschäftstyp des Wiederverkäufers, aus.
2. Ändern Sie auf der Registerkarte Allgemein im Abschnitt TitelText in „Umsatz nach Produktkategorie und Geschäftstyp des Wiederverkäufers“.
3. Legen Sie die Textgröße auf 16 pt fest.
4. Schalten Sie ebenfalls auf der Registerkarte Allgemein die Option Schatten auf Ein um.

Visual 5, Datenschnitt für den Geschäftskalender

1. Wählen Sie Visual 5 (Fiscal calendar slicer) aus.
2. Schalten Sie im Abschnitt Slicereinstellungen unter Auswahl die Option „Alles auswählen“ anzeigen auf Ein um.
3. Legen Sie im Abschnitt Slicerheader die Textgröße auf 16 pt fest.

Fügen Sie eine Hintergrundform für den Titel hinzu

1. Klicken Sie im Menüband Einfügen auf die Option Formen>Rechteck.

2. Platzieren Sie dieses oben auf der Seite, und ändern Sie die Größe so, dass sie der Breite der Seite und der Höhe des Titels entspricht.

3. Legen Sie im Bereich " Formatvorlage " im Abschnitt " Rahmen " die gewünschte Transparenz fest.

4. Ändern Sie im Bereich Füllung die Option Füllfarbe in Designfarbe 5 #6B91C9 (blau).

5. Wählen Sie im Menüband Format die Option Eine Ebene nach hinten>In den Hintergrund aus.

   

6. Wählen Sie den Text im Visual 1 aus, also den Titel, und ändern Sie die Schriftfarbe in Weiß.

Fertiger Bericht

Wählen Sie im Slicer FY2019 aus.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass dieser Bericht die wichtigsten Fragen Ihres Vorgesetzten beantworten kann:

• An welchem Tag im Februar 2019 konnte der höchste Umsatz erzielt werden? Am 25. Februar. Der Umsatz betrug 253.915,47 US-Dollar.

• In welchem Land/welcher Region sieht das Unternehmen das größte Erfolgspotenzial? In den USA. Die Bestellmenge beträgt 132.748.

• In welche Produktkategorie und in welche Art Handelspartner sollte das Unternehmen weiterhin investieren? Das Unternehmen sollte weiterhin in die Kategorie Fahrräder sowie in die Geschäftsfelder der Mehrwert-Wiederverkäufer und Lagerhaus-Wiederverkäufer investieren.

Bericht speichern

• Klicken Sie im Menü Datei auf Speichern.

Im Power BI-Dienst veröffentlichen, um freizugeben

Veröffentlichen Sie Ihren Bericht in Power BI, um ihn für Ihre Vorgesetzten und Kollegen freizugeben. Wenn Sie den Bericht für Kollegen freigeben, die ein Power BI-Konto haben, können diese mit Ihrem Bericht interagieren, Änderungen jedoch nicht speichern.

1. Wählen Sie in Power BI Desktop im Menüband Start die Option Veröffentlichen aus.

2. Möglicherweise müssen Sie sich beim Power BI-Dienst anmelden. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie sich für eine kostenlose Testversion registrieren.

3. Wählen Sie in Power BI ein Ziel aus, z. B. „Mein Arbeitsbereich“, und klicken Sie auf >Auswählen.

4. Klicken Sie auf „Name Ihrer Datei“ in Power BI öffnen. Der fertige Bericht wird im Browser geöffnet.

5. Wählen Sie oben im Bericht Freigeben aus, um Ihren Bericht für andere freizugeben.

Zugehöriger Inhalt

• Laden Sie die fertige Power BI-.pbix-Datei herunter.
• Erfahren Sie mehr über DAX und Datenmodellierung in Power BI Desktop.

Weitere Fragen? Wenden Sie sich an die Power BI-Community