Kollaborationsräume für Vertriebsteams verwenden
Der Vertriebs-Agent in Microsoft Copilot bietet Bereiche für die Zusammenarbeit, in denen Microsoft Teams-Teams und -Kanäle erstellt werden, die mit CRM-Konten oder -Verkaufschancen verknüpft sind. Sie umfassen vordefinierte Kanäle, angeheftete Apps und Links zu CRM-Speicherorten.
Einen Bereich für die Zusammenarbeit mit Verkaufsvorlagen erstellen
Der Vertriebsmitarbeiter stellt zwei Vorlagen für Räume für die Zusammenarbeit bereit:
Kontoteam – Erstellt ein Team, das mit einem CRM-Konto verknüpft ist. Der Kanal "Allgemein " unterstützt die interne Zusammenarbeit, und der freigegebene Kanal unterstützt die Zusammenarbeit mit Personen außerhalb Ihrer Organisation.
Deal room – Erstellt einen Kanal, der mit einer CRM-Verkaufschance verknüpft ist. Sie können den Kanal in einem Team, das mit dem übergeordneten Konto verknüpft ist, erstellen und optional einen freigegebenen Kanal zur externen Zusammenarbeit hinzufügen.
Erstellen eines Platzes für die Zusammenarbeit aus Outlook
Um Platz für die Zusammenarbeit zu verwenden, benötigen Sie ein Dynamics 365 Sales- oder Salesforce CRM-Konto, eine Lizenz, die die Anforderungen des Vertriebsmitarbeiters erfüllt, und vertriebsagenten, die in Outlook installiert sind. Ihr Teams-Administrator muss freigegebene Kanäle aktivieren, bevor Sie Kunden mithilfe ihrer Verbundidentitäten hinzufügen können.
Öffnen Sie in Outlook den Bereich "Vertrieb", und verwenden Sie die Karte "Zusammenarbeit in Teams" für ein Konto oder eine Verkaufschance. Richten Sie auf der Karte einen neuen Platz für die Zusammenarbeit ein, oder verknüpfen Sie ein vorhandenes Team.
Zugreifen auf einen Platz für die Zusammenarbeit
Nachdem der Platz für die Zusammenarbeit eingerichtet wurde, öffnen Sie ihn über die Karte "Zusammenarbeit in Teams" oder über einen CRM-Eintrag im Bereich "Vertrieb" in Outlook. Sie können auch das Account-Team oder den Deal-Room-Kanal direkt in Teams öffnen.
