Es ist am späten Nachmittag, wenn Hunter, ein Strategieanalyst, den vertrauten Ping einer Teams-Nachricht hört. Es stammt von ihrem Regisseur:
Hunter friert für einen Moment ein. Es gibt keine Vorlage. Keine Gliederung. Nur ein breites Thema und eine knappe Frist. Der Begriff "KI in Finanzdienstleistungen" könnte Dutzende von Dingen bedeuten – regulatorische Trends, Anwendungsfälle, Risikomodelle, Kundenerfahrung und vieles mehr. Und die internen Inhalte? Verteilt auf E-Mails, Chatthreads, Besprechungsnotizen und vielleicht ein paar Folienstapel aus früheren Projekten.
Hunter blickt auf die Uhr. Es ist 16:15 Uhr. Die Zusammenfassung ist morgen als Erstes fällig. Aber anstatt in Panik zu geraten, öffnet Hunter Copilot Chat und beginnt mit der Planung.
Hunter muss eine präzise, für Führungskräfte vorbereitete Zusammenfassung erstellen, die Folgendes vereint:
Die Aufgabe ist komplex – copilot kann sie jedoch in verwaltbare Schritte unterteilen. Es gibt mehr als eine Möglichkeit, diese Aufgabe anzugehen. Je nachdem, wie Hunter lieber arbeitet – und wo sich die stärksten Inhalte befinden – können unterschiedliche Workflows zum Erfolg führen.
Die folgenden drei Workflows bieten strukturierte Pfade, mit denen Lernende untersuchen können, wie Microsoft 365 Copilot Forschung, Synthese und Kommunikation von Führungskräften unterstützen kann:
Ziel: Internes Wissen sammeln und synthetisieren und dann mit externer Forschung validieren und erweitern.
Schritt 1: Durchsuchen der internen Kommunikation
Hunter öffnet Copilot Chat und Typen:
Fassen Sie interne Diskussionen zur KI-Einführung in Finanzdienstleistungen aus E-Mails, Teams-Chats und Besprechungsnotizen in den letzten 3 Monaten zusammen.
Copilot gibt wichtige Punkte aus internen Unterhaltungen zurück– und hebt vergangene Initiativen, Bedenken und Möglichkeiten hervor, die von Kollegen diskutiert wurden.
Schritt 2: Suchen nach unterstützenden Dokumenten
Hunter fragt:
Suchen sie nach internen Dateien oder Präsentationen, die KI in Finanzdienstleistungen Erwähnung.
Copilot durchsucht SharePoint und OneDrive nach relevanten Decks, Berichten oder Strategiedokumenten.
Hunter überprüft die wichtigsten Ergebnisse und wählt einige aus, die nützliche Datenpunkte oder Frameworks enthalten.
Schritt 3: Validieren mit externer Recherche
Hunter fordert Copilot Chat auf:
Suchen Sie nach aktuellen externen Berichten oder Artikeln zur KI-Einführung in Finanzdienstleistungen. Konzentrieren Sie sich auf Trends und Herausforderungen für 2024.
Copilot gibt Zusammenfassungen von Analystenberichten, Nachrichtenartikeln und Branchenblogs zurück.
Hunter vergleicht interne Perspektiven mit externen Trends, um Ausrichtung oder Lücken zu identifizieren.
Schritt 4: Erstellen der Zusammenfassung
Hunter öffnet Word und fordert Copilot auf:
Erstellen Sie eine Zusammenfassung mit internen Erkenntnissen und externen Recherchen. Fügen Sie Abschnitte zu interner Perspektive, Branchentrends und strategischen Empfehlungen hinzu.
Copilot generiert einen strukturierten Entwurf, den Hunter verfeinern und für die Führung vorbereiten kann.
Ziel: Führen Sie interne und externe Forschung parallel durch, und synthetisieren Sie dann zu einer präsentationsbereiten Zusammenfassung.
Schritt 1: Interne und externe Forschung gleichzeitig durchführen
Hunter öffnet zwei Copilot Chat Threads:
Intern:
Fassen Sie interne Diskussionen, Dokumente und Besprechungsnotizen zur KI in Finanzdienstleistungen der letzten 6 Monate zusammen.
Äußerlich:
Fassen Sie die jüngsten externen Untersuchungen und Neuigkeiten zur EINFÜHRUNG VON KI in Finanzdienstleistungen zusammen. Konzentrieren Sie sich auf die Trends, Herausforderungen und Innovationen der letzten 12 Monate.
Tipp
Um organisiert zu bleiben, kann Hunter jeden Copilot Chat Thread (z. B. "Interne KI Insights" und "Externe KI-Trends") bezeichnen und zur einfachen Referenz anheften.
Nachdem er Copilot Chat verwendet hat, um interne und externe Forschung parallel durchzuführen, erkennt Hunter, dass die Erkenntnisse reichhaltig, aber verstreut sind. Um Struktur und Klarheit zu schaffen, öffnet Hunter Copilot Notebook.
Schritt 2: Organisieren und Synthetisieren mit Copilot Notebook
Hunter erstellt ein neues Notebook mit dem Titel "KI Adoption in Financial Services – Executive Summary". Er kann wichtige Ergebnisse entweder manuell kopieren und in das Notebook einfügen oder Copilot innerhalb des Notizbuchs erneut auffordern, um die gleichen Quellen direkt zusammenzufassen. Dadurch kann Hunter Inhalte in strukturierten Abschnitten organisieren, die Folgendes umfassen können:
Abschnitt 1: Externe Forschung
Copilot hilft dabei, wichtige Trends aus Analystenberichten, Nachrichtenartikeln und Whitepapers zusammenzufassen.
Hunter-Eingabeaufforderungen: Erstellen Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten externen Trends bei der Einführung von KI in Finanzdienstleistungen. Schließen Sie Quellverweise ein.
Abschnitt 2: Interne Erkenntnisse
Hunter fordert Copilot auf:
Extrahieren und zusammenfassen Sie interne Strategiedokumente, Besprechungsnotizen und E-Mails im Zusammenhang mit KI in Finanzdienstleistungen. Hervorheben wiederkehrender Themen oder strategischer Prioritäten.
Hunter fügt Kommentare und Kontext hinzu, um zu verdeutlichen, wie interne Strategien mit externen Trends übereinstimmen.
Abschnitt 3: Synthese
Hunter fordert Copilot auf, interne Erkenntnisse mit externen Trends zu vergleichen. Identifizieren von Bereichen der Ausrichtung, Lücken und potenziellen strategischen Chancen. Copilot schlägt Themen wie "Customer Experience Innovation" und "Regulatory Readiness" als Rahmensäulen vor.
Schritt 3: Entwerfen der Zusammenfassung mit Copilot-Seiten
Wenn das Notebook organisiert ist, öffnet Hunter Copilot-Seiten, um den endgültigen Lieferumfang zu entwerfen:
Erstellen Sie anhand des Inhalts aus dem Notebook eine Zusammenfassung zur KI-Einführung in Finanzdienstleistungen. Schließen Sie Abschnitte für Einführung, Wichtige Trends, interne Strategieausrichtung und strategische Empfehlungen ein. Exportieren Sie diesen Entwurf in eine Datei namens Executive_Summary.pptx.
Copilot erstellt ein sauber, Markendeck, das Hunter in der morgigen Führungssitzung verwenden kann. Hunter kann Copilot bitten, ein Folienlayout mit Branding anzuwenden oder Symbole und Visuals einzuschließen, um die Zusammenfassung der Geschäftsleitung zu verbessern.
Durch die Organisation von Erkenntnissen in Notebook und die Erstellung in Pages liefert Hunter eine strategische Zusammenfassung, die sowohl klar als auch überzeugend ist.
Ziel: Verwenden Sie den Researcher-Agent, um externe Erkenntnisse zu sammeln, und integrieren Sie dann den internen Kontext für eine umfassende Zusammenfassung.
Schritt 1: Starten des Forscher-Agents
Hunter öffnet Copilot Chat und navigiert dann zum Forscher-Agent und fordert Folgendes ein:
Sammeln Sie die neuesten Erkenntnisse zur Einführung von KI in Finanzdienstleistungen. Konzentrieren Sie sich auf Trends, Herausforderungen und Innovationen der letzten 12 Monate.
Der Researcher-Agent scannt vertrauenswürdige externe Quellen und gibt eine kuratierte Zusammenfassung der Ergebnisse zurück.
Schritt 2: Stellen von Folgefragen
Hunter fragt:
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Was sind die drei wichtigsten Trends bei der Einführung von KI in Finanzdienstleistungen?
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Welche Finanzinstitute sind bei der KI-Implementierung führend?
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Welche Risiken oder regulatorischen Bedenken werden diskutiert?
Der Researcher-Agent liefert synthetisierte Antworten mit Zitaten und Links zu Quellmaterial.
Schritt 3: Hinzufügen des internen Kontexts
Hunter fordert Copilot Chat auf:
Zusammenfassen interner Strategiedokumente und Besprechungsnotizen im Zusammenhang mit KI in Finanzdienstleistungen
Copilot gibt relevante interne Erkenntnisse zurück, um die externe Forschung zu ergänzen.
Schritt 4: Erstellen der Zusammenfassung in Word
Hunter öffnet Word und fordert Copilot: Entwerfen einer Zusammenfassung auf, die Ergebnisse des Research-Agents mit internen Erkenntnissen kombiniert. Schließen Sie Abschnitte für Branchenübersicht, interne Strategie und wichtige Empfehlungen ein.
Copilot erstellt eine präzise, gut organisierte Zusammenfassung, die für die Überprüfung durch die Führung bereit ist. Hunter kann Copilot bitten, den Ton für eine Führungskraft anzupassen oder ein Markenzusammenfassungsformat anzuwenden.
Durch die Kombination von strukturierten Recherchen und strategischem Storytelling liefert Hunter eine präzise, für Führungskräfte vorbereitete Zusammenfassung, die die Führung informiert und die Ausrichtung des nächsten Schritts vorantreibt.