Bereitstellen von Vertriebsmitarbeitern in Outlook und Teams

Sales Agent erfordert eine separate Bereitstellung für Microsoft Outlook und Microsoft Teams. Durch die Bereitstellung über die Microsoft 365 Admin Center wird sie in Outlook und anderen Microsoft 365 Anwendungen verfügbar, die App wird jedoch nicht in Teams installiert.

Überprüfen der Bereitstellungsvoraussetzungen

Überprüfen Sie vor der Bereitstellung die folgenden Anforderungen:

• Ein Microsoft 365-Administrator kann die integrierte App bereitstellen und Benutzern oder Gruppen zuweisen.
• Ein Teams-Administrator kann eine App-Setuprichtlinie erstellen und zuweisen.
• Benutzer verfügen über Lizenzen, die die Sales Agent-Funktionen unterstützen, die Ihre Organisation aktivieren möchte.
• Der Benutzerzugriff für Agents ist auf alle Benutzer im Microsoft 365 Admin Center festgelegt.
• Administratoren und Verkäufer verfügen über die erforderlichen CRM-Rollen und -Berechtigungen.

Bereitstellen von Vertriebsmitarbeitern für Outlook und Microsoft 365 Copilot

Der Microsoft 365 Admin Center stellt den Vertriebsmitarbeiter standardmäßig im festen Modus bereit. Benutzer erhalten automatisch eine feste Bereitstellung und können sie nicht entfernen.

1. Melden Sie sich beim Microsoft 365 Admin Center an.
2. Wählen Sie im linken Bereich "Agents>Alle Agents" aus.
3. Suchen Sie auf der Seite Alle Agenten nach Vertrieb und wählen Sie ihn aus.
4. Wählen Sie im Bereich Vertrieb die Option Bereitstellen aus.
5. Wählen Sie die Benutzer oder Gruppen aus, die Zugriff benötigen, und wählen Sie dann "Weiter" aus.
6. Überprüfen Sie die Berechtigungen, wählen Sie "Weiter" aus, und bestätigen Sie die Bereitstellungseinstellungen.
7. Wählen Sie "Bereitstellung beenden" und dann " Fertig " aus, wenn die Bereitstellung abgeschlossen ist.

Es kann bis zu sechs Stunden dauern, bis der Vertriebsmitarbeiter im menüband Outlook angezeigt wird. In einigen Umgebungen kann die Bereitstellung für Outlook und andere Microsoft 365 Apps bis zu 48 Stunden dauern. Informationen zur Problembehandlung finden Sie unter "Warum können Benutzer den Vertriebsmitarbeiter nicht in Outlook sehen, nachdem sie bereitgestellt wurde?

Verwalten der App

Um den Vertriebsmitarbeiter zu verwalten, wechseln Sie zu "AgentsAlle Agents>" im Microsoft 365 Admin Center, und wählen Sie dann "Vertrieb" aus. Der Bereich "Vertrieb " enthält die folgenden Registerkarten:

• Übersicht: Überprüfen von Agentinformationen, zugewiesenen Benutzern und Kanalverfügbarkeit.
• Verbundene Agents: Überprüfen Sie Agents, die mit dem Vertriebsmitarbeiter verbunden sind.
• Individuelle Tools & Wissen: Fügen Sie dem Sales Agent Tools und Wissen hinzu.
• Benutzer: Ändern Sie, welche Benutzer Sales Agent verwenden können.

Um ein verfügbares Update zu installieren, öffnen Sie den Bereich "Vertrieb ", und wählen Sie dann "Aktualisieren" aus.

Von Benutzenden bereitgestellte App-Installation

Wenn Administratoren die Benutzerinstallation nicht blockieren, können Verkäufer das Outlook-Add-In und die Teams-App aus Microsoft Marketplace installieren. Ein vom Benutzer bereitgestelltes Outlook-Add-In unterstützt keine Bannerbenachrichtigungen für Vertriebsmitarbeiter und fügt Den Vertriebsmitarbeiter nicht automatisch zu Besprechungseinladungen hinzu. Verkäufer können einen Vertriebsmitarbeiter manuell zu einer Besprechung hinzufügen, um eine Zusammenfassung zu generieren.

Weitere Informationen finden Sie unter Installieren des Vertriebsmitarbeiters in Outlook und Microsoft 365 Copilot.

Sales Agent in Teams installieren und anheften

Erstellen Sie im Teams Admin Center eine Richtlinie für die App-Einrichtung, um Sales für die vorgesehenen Benutzer zu installieren. Vertriebsmitarbeitende können die App durch das Anheften einfacher finden.

Eine benutzerdefinierte Teams-App-Einrichtungsrichtlinie erstellen

1. Melden Sie sich beim Teams Admin Center an.
2. Wählen Sie im linken Bereich Teams-Apps>Einrichtungsrichtlinien aus.
3. Wählen Sie auf der Registerkarte Richtlinien verwalten die Option Hinzufügen aus.
4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Richtlinie ein.
5. Aktivieren Sie das Anheften von Benutzern. Fügen Sie unter "Installierte Apps" "Vertrieb" hinzu.
6. Fügen Sie unter Angeheftete AppsSales hinzu, und platzieren Sie die App anschließend unter App-Leiste oder Messaging-Erweiterungen.
7. Wählen Sie Speichern aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von App-Setuprichtlinien in Microsoft Teams.

Weisen Sie die benutzerdefinierte Teams-App-Einrichtungsrichtlinie einer Benutzergruppe zu.

1. Wechseln Sie im Microsoft Teams Admin Center zuden Setuprichtlinien für Teams-Apps>.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte "Gruppenrichtlinienzuweisung" die Option "Hinzufügen" aus.
3. Suchen Sie nach der Gruppe, der Sie die Richtlinie zuweisen möchten, und fügen Sie sie hinzu.
4. Legen Sie die Rangfolge für die Gruppenzuweisung fest.
5. Wählen Sie die zuvor erstellte Richtlinie aus.
6. Wählen Sie Übernehmen aus.

Wenn Vertriebsmitarbeitende zu mehreren Gruppen gehören, erstellen Sie die erforderlichen Zuweisungen für Gruppenrichtlinien. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Richtlinien zu Benutzern und Gruppen.

Die Transkription von Teams-Besprechungen aktivieren

Der Vertriebsmitarbeiter erfordert ein Transkript, um Besprechungseinblicke zu generieren. Wechseln Sie im Teams Admin Center zu Besprechungen>Besprechungsrichtlinien, öffnen Sie die Richtlinie für Ihre Vertriebsmitarbeitenden, und aktivieren Sie Transkription unter Aufzeichnung und Transkription.

Serverseitige Synchronisierung von E-Mails und Terminen einrichten

Für Dynamics 365 Sales erfordert das Speichern von Outlook-E-Mails und -Terminen serverseitige Synchronisierung. Verkäufer können die Synchronisierung für ihr eigenes Postfach aktivieren, wenn sie zuerst eine Outlook Aktivität speichern. Administratoren können die Bereitstellung vereinfachen, indem sie für alle Vertriebsmitarbeiter konfiguriert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit Exchange Online.

Prüfen, dass Benutzende über die richtigen Sicherheitsrollen verfügen

Für Dynamics 365 Sales sind die Berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter in diesen standardmäßig verfügbaren Rollen enthalten:

• Verkäuferrollen: Verkäufer oder Vertriebsleiter.
• Administratorrollen: Systemadministrator oder System Customizer.

Organisationen, die benutzerdefinierte Rollen verwenden, müssen die entsprechenden Sicherheitsrollen oder -berechtigungen für Vertriebsmitarbeiter zuweisen. Salesforce verfügt auch über separate Administrator- und Benutzeranforderungen. Überprüfen Sie vor dem Rollout die erforderlichen Berechtigungen für die Verwendung des Vertriebsmitarbeiters .

Einrichten des Sales Agent-Chats

Konfigurieren Sie nach der Installation des Vertriebsmitarbeiters in Outlook und Teams den Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot, um seine Chatfunktionen in Outlook und Microsoft 365 Copilot zu aktivieren.

Begrüßungsnachricht

Nach der Bereitstellung erhalten Benutzer eine Willkommensnachricht vom Sales-Bot in Teams. In der Meldung werden wichtige Funktionen vorgestellt und Links zu Produktleitfaden bereitgestellt.

Für end-to-end CRM-spezifische Anforderungen verwenden Sie das Bereitstellungshandbuch für Dynamics 365 Kunden oder den Bereitstellungsleitfaden für Salesforce-Kunden.