Einführung

Der Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Copilot ist ein KI-Assistent, der Verkaufsdaten aus Dynamics 365 Sales oder Salesforce mit den von Verkäufern verwendeten Microsoft 365 Anwendungen verbindet. Sie bietet Vertriebserfahrungen in Microsoft Outlook und Microsoft Teams und ist als Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot verfügbar.

Die verfügbaren Funktionen hängen von Ihren Lizenzen und Administratoreinstellungen ab. Beispielsweise erfordert der Zugriff auf Arbeitsdaten aus Outlook, Teams und anderen Microsoft 365-Diensten eine Microsoft 365 Copilot-Lizenz. Überprüfen Sie die aktuellen Lizenzbedingungen, bevor Sie den Vertriebsmitarbeiter bereitstellen.

In diesem Modul lernen Sie Folgendes:

• Beschreiben Sie die Architektur von Sales Agent.
• Stellen Sie Vertriebsmitarbeiter für Outlook und Teams bereit.
• Passen Sie die CRM-Formulare und -Felder an, die Verkäufer verwenden.
• Konfigurieren Sie KI-Features und Microsoft 365 App-Einstellungen.
• Erweitern Sie den Vertriebsmitarbeiter mit den Daten und Prozessen Ihrer Organisation.