Konfigurieren von KI-Features und Zugriff

Der Vertriebsmitarbeiter verwendet die Kommunikation mit Vertriebskontakten und CRM-Daten, um E-Mail-Unterstützung, Zusammenfassungen und Besprechungseinblicke zu generieren. Mandantenadministratoren legen die organisationsweiten Grenzen für KI-Funktionen fest. CRM-Administratoren konfigurieren einzelne Umgebungen und den Featurezugriff innerhalb dieser Grenze.

Copilot KI-Verfügbarkeit kann vom Standort Ihres Mandanten und CRM abhängen. Einige Organisationen müssen der Datenverarbeitung außerhalb ihrer geografischen Region zustimmen, bevor KI-Features verfügbar sind. Nachdem Sie die KI-Einstellungen von Copilot geändert haben, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis die Änderungen wirksam werden.

Konfigurieren von Copilot KI für die Organisation

Ein Mandantenadministrator steuert, ob CRM-Administratoren Copilot KI in Umgebungen aktivieren können.

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters in Outlook oder Teams.
2. Wählen Sie unter Mandant die Option Copilot-KI aus.
3. Aktivieren Sie Copilot-KI.
4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, prüfen Sie Datenverschiebung außerhalb von Grenzen zulassen und wählen Sie die Option aus.
5. Unter Übernehmen für wählen Sie die Option Gesamte Organisation, Bestimmte Sicherheitsgruppen oder Bestimmte Sicherheitsgruppen ausschließen aus.
6. Wählen Sie "Speichern" aus.

Wenn ein Mandantenadministrator Copilot AI deaktiviert, können CRM-Administratoren sie nicht für einzelne Umgebungen aktivieren.

Konfigurieren Sie die Copilot-KI für eine Umgebung

Ein CRM-Administrator steuert KI-Funktionen für jede von ihnen verwaltete Umgebung.

1. Öffnen Sie die Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters.
2. Wählen Sie unter Umgebung die Option Copilot-KI aus.
3. Aktivieren Sie Copilot-KI.
4. Konfigurieren Sie die Zustimmung zur Datenverschiebung, wenn die Option verfügbar ist.
5. Konfigurieren Sie, ob Vertriebsmitarbeiter KI-generierte Stimmungsanalyse und Besprechungsteilnehmerstatistiken speichern und anzeigen.
6. Aktivieren Sie optional Vorschaufeatures für eine Testumgebung.
7. Wählen Sie "Speichern" aus.

Vorschaufeatures sind standardmäßig deaktiviert und sind nicht für die Produktionsverwendung vorgesehen. Informationen zu den aktuellen regionalen Anforderungen finden Sie unter Copilot-KI-Features aktivieren.

Konfigurieren des Featurezugriffs

Wählen Sie unter "Umgebung" die Zugriffseinstellungen aus, um einzelne Funktionen zu aktivieren oder einzuschränken. Sicherheitsgruppen können den Zugriff zulassen oder einschränken.

• Zugriff auf Sales Chat zulassen legt fest, ob Verkäufer vom Sales-Agent in Microsoft 365 Copilot vertriebsbezogene Antworten erhalten können.
• Zulassen von Besprechungseinblicken steuert, ob Nachbesprechungseinblicke für alle Benutzer oder ausgewählte Sicherheitsgruppen in Microsoft Dataverse gespeichert werden.

Besprechungseinblicke sind standardmäßig aktiviert. Einblicke aus als "Privat " markierten Besprechungen werden nicht in Dataverse gespeichert. Die Copilot-KI muss aktiviert sein, bevor Besprechungserkenntnisse generiert werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der Zugriffseinstellungen für den Vertriebsmitarbeiter.

Konfigurieren von Aufzeichnungen und Besprechungsbenachrichtigungen

Wählen Sie Besprechungseinblicke in den Administratoreinstellungen des Vertriebsmitarbeiters aus, um das Aufzeichnungs- und Benachrichtigungsverhalten zu konfigurieren. Verkaufsbesprechungen automatisch aufzeichnen , ist standardmäßig deaktiviert. Wenn diese Option aktiviert ist, gilt sie nur für Besprechungen mit externen Kontakten, bei denen der Vertriebsmitarbeiter vor der Besprechung automatisch hinzugefügt wurde. Private Besprechungen werden nicht automatisch aufgezeichnet.

Administratoren können auch tägliche Besprechungszusammenfassungen und die Lieferzeit für Vorbereitungsbenachrichtigungen vor der Besprechung konfigurieren. Aktuelle Optionen finden Sie unter Konfigurieren von Aufzeichnungen und Benachrichtigungen für Vertriebsbesprechungen.