Zusammenfassung

  • 2 Minuten

Vertriebsmitarbeiter in Microsoft Copilot verbindet Microsoft 365 Erfahrungen mit Dynamics 365 Sales oder Salesforce CRM-Daten. Administratoren stellen den Vertriebsmitarbeiter bereit und verwalten sie, konfigurieren die CRM-Verbindung und steuern, welche Features und Datenverkäufer verwenden können.

Sie können jetzt:

  • Beschreiben, wie Vertriebsmitarbeiter Kunden, Microsoft-Dienste, CRM-Daten und KI-Dienste verbinden.
  • Stellen Sie Vertriebsmitarbeiter in Outlook und Teams bereit, und weisen Sie die erforderlichen Rollen und Richtlinien zu.
  • Passen Sie die CRM-Datensatztypen, Ansichten, Felder und Aktionen an, die verkäufern zur Verfügung stehen.
  • Konfigurieren Sie Copilot AI, Sales Chat, Besprechungserkenntnisse, Agentenzugriff und Handlungsaufforderungsbanner.
  • Erweitern Sie Sales Agent durch Tools und Wissen aus einem deklarativen Agenten.

Resources