Mostrar citas en el tablero de programación

Use el panel de programación para mostrar las citas de Dynamics 365 junto con las reservas para que los despachadores puedan ver la disponibilidad al programar. Cuando habilitas las citas para tu organización y tus recursos, puedes verlas en el panel de programación. En este artículo también se explican las distintas formas de crear citas.

Habilitación de citas para su organización

Habilite la programación de citas para todos los recursos de su organización.

1. Abra la aplicación Programación de recursos .

2. Cambie al área Configuración y vaya a Administración>Parámetros de programación.

3. Establezca Incluir citas en Sí.

4. Confirme su cambio y seleccione Guardar y cerrar.

Habilitar citas para un recurso

Al habilitar citas en el entorno, puede cambiar la configuración de los recursos individuales.

1. En la aplicación Programación de recursos, seleccione Recursos.

2. Abra un recurso que se pueda reservar, seleccione la pestaña Programación y establezca Incluir citas en Sí.

   

Crear una cita

Puede crear citas de Dataverse de varias maneras. Por ejemplo, puede crear citas:

• En Dynamics 365 Customer Service Hub mediante Activities
• En Dynamics 365 Sales Professional using Activities
• En Outlook, mediante la sincronización del servidor y la categoría seguimiento en Dynamics 365, para que la cita aparezca como un registro de cita en Dataverse.

Ver citas en el tablero de programación

Las citas del tablero de programación son solo de lectura.

• No puedes moverlos.
• Aparecen para todos los asistentes obligatorios y para el propietario si son recursos reservables.
• Puede ver más detalles al pasar el cursor sobre una cita.

Las citas marcadas como Privadas en Outlook y sincronizadas con Dynamics 365 no muestran su asunto en el panel de programación.

Personalice los colores de las citas en el tablero de programación

El tablero de programación utiliza los colores definidos en los metadatos de la cita de Dataverse. Para cambiar los colores de las citas que se muestran en el tablero de programación, cambie el Color de cada StatusCode.

Ocultar citas canceladas en el tablero de programación

1. En el Panel de programación, seleccione Configuración del programador de tareas.

2. Desactive Show canceled (Mostrar cancelado). Las reservas canceladas y las citas ya no se muestran.

Programar automáticamente en función de las citas

Resource Scheduling Optimization tiene en cuenta las citas cuando se ejecuta una optimización programada, así como en las optimizaciones ad hoc realizadas desde el tablero de programación. El sistema considera las citas con estados Ocupado y Terminado como no disponibles para las operaciones de programación.

Las operaciones de programación automatizadas y asistidas consideran las citas como independientes de la ubicación. Si una cita tiene reservas relacionadas, el sistema oculta esas reservas y no las considera para programar operaciones.