Crear un pedido de compra

En Dynamics 365 Field Service, cree un pedido de compra (PO) para agregar inventario a un almacén o para comprar productos para vender a un cliente en un pedido de trabajo.

Prerrequisitos

• Comprenda cómo se usan los productos y servicios en Field Service.

Paso 1: Crear un pedido de compra

1. En Servicio de campo, vaya al área Inventario .

2. En Comprar, seleccione Pedidos de compra y, a continuación, seleccione Nuevo.

3. Utilice la información sobre herramientas como ayuda para introducir la información.

4. Cuando finalices, selecciona Guardar.

5. En la pestaña Detalles, puede especificar una búsqueda para una orden de trabajo. También puede agregar la búsqueda en el pedido de trabajo desde Relacionados>Pedidos de compra.

Envío a través de

Al crear un pedido de compra, puede realizar un seguimiento de cómo se envía el pedido. El campo Enviar vía en la pestaña Detalles le permite especificar diferentes métodos de envío utilizados por su empresa. Para crear nuevas opciones, vaya a Field Service>Settings>Inventory>Ship Via. Entre los ejemplos comunes se incluyen el envío de mercancías, la entrega privada o los servicios postales.

Paso 2: Agregar productos al pedido de compra

1. En la pestaña Productos , seleccione +Nuevo producto de pedido de compra para crear un producto relacionado con el pedido de compra.

2. Utilice la información sobre herramientas como ayuda para introducir la información.

3. Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.

4. Vuelva a la pestaña General del pedido de compra y cambie el estado del sistema a Enviado.

Paso 3: Obtención del pedido de compra aprobado

Si tiene permisos para aprobar el pedido de compra, vaya al pedido de compra y cambie el estado del sistema a Aprobado.

Paso 4: Crear un recibo para el pedido de compra

Cuando llegue el pedido, puede crear un recibo.

1. En el área Inventario , seleccione Recibos y, a continuación, Nuevo.

2. Asigne un nombre al recibo y asígnelo al pedido de compra y, a continuación, marque a la persona que crea el recibo.

3. Haga clic en Guardar.

Paso 5: Agregar productos al recibo del pedido de compra

En el recibo del pedido de compra, agregue los productos del recibo del pedido de compra relacionados.

No es necesario que un recibo de pedido de compra contenga todos los productos solicitados o todas las cantidades solicitadas. A menudo recibe los productos a medida que llegan. Algunos productos podrían llegar antes y los envíos de mayor cantidad podrían llegar en múltiples entregas. En estas situaciones, puede crear varios recibos de pedido de compra para un único pedido de compra.

Paso 6: Crear factura de pedido de compra

Cuando reciba una factura del proveedor, cree una factura de pedido de compra.

1. En el pedido de compra original, vaya a Inventario>Compra>Facturas y seleccione +Nuevo.

2. Utilice la información sobre herramientas como ayuda para introducir la información:

   • Escriba una fecha de factura para especificar la fecha que se encuentra en la factura del pedido de compra.

   • Escriba un número de factura de proveedor para tener una referencia cruzada al número de factura que proporcionó el proveedor.

3. Haga clic en Guardar.

4. Para agregar artículos a la factura de pedido de compra, vaya aProductos de recibo> y seleccione +Nuevo.