Gestión del rendimiento

Se aplica a estas aplicaciones de Dynamics 365:
Recursos humanos

El proceso de gestión del rendimiento ayuda a los empleados a documentar y discutir su desempeño con su responsable. A su vez, los administradores pueden proporcionar comentarios de retroalimentación y orientación a los empleados.

Como muestra el siguiente diagrama, utiliza tres páginas para gestionar el proceso:

• Diario de rendimiento
• Objetivos
• Revisión de rendimiento

Diario de rendimiento

Como empleado, antes de completar tu revisión, recopila información sobre actividades o eventos que contribuyeron a tu éxito durante el periodo de revisión. El diario de actuaciones es el lugar donde documentas esas actividades y eventos. Además, puede crear actividades futuras que se deben completar para ayudarle a alcanzar un objetivo, a cumplir los requisitos de un plan de desarrollo o a cumplir con un compromiso de rendimiento. No necesitas diarios de desempeño para crear objetivos o evaluaciones de desempeño.

Existen dos versiones del diario de rendimiento: la versión del empleado, a la que accedes desde el espacio de autoservicio del empleado , y la versión del gerente, a la que accedes desde el espacio de autoservicio del gerente . Los empleados pueden crear diarios para ellos mismos y pueden elegir compartirlos con su administrador. Los administradores pueden crear diarios para su equipo y pueden elegir compartirlos con sus empleados.

Cuando accedes al diario de rendimiento desde el espacio de trabajo de autoservicio del empleado , puedes introducir la siguiente información:

• Título de la actividad
• Una descripción de la actividad, que incluye información detallada acerca de la actividad
• La fecha en que creaste el diario
• Las fechas en que comenzó y completó la actividad
• Un valor de estado que indica si la actividad se puede compartir con el director del empleado
• Un valor que indica si la entrada es parte de un plan de desarrollo
• Palabras clave que te ayuden a buscar ítems similares en el diario de rendimiento

También puede vincular el diario de rendimiento a una página web externa almacenando la dirección URL del sitio. Si el diario está relacionado con los objetivos o evaluaciones de rendimiento, también puede vincularlo a uno o más de ellos. Cuando accedes al diario de rendimiento desde la página de autoservicio del Manager , puedes introducir la misma información que puedes introducir en el diario de empleados. Además, puede especificar el empleado para el que se está creando el diario. Puede elegir si compartir el diario del administrador con el empleado.

Enviar comentarios

El diario de rendimiento contiene una característica adicional que se denomina Enviar comentarios. Al seleccionar Enviar comentarios, puede elegir un empleado y proporcionar comentarios acerca de dicho empleado por correo electrónico. El mensaje se envía al empleado sobre quién va el feedback, al responsable de ese empleado, al empleado que envía el feedback y al responsable de ese empleado. La entrada de diario de rendimiento se crea para cada persona que recibe el mensaje de comentarios.

Objetivos

La página de objetivos de rendimiento te ayuda a hacer un seguimiento de los objetivos que tú y tu jefe creáis. Puede crear cualquier número de objetivos y éstos pueden abarcar períodos y evaluaciones de rendimiento diferentes. También puede crear objetivos simples o complejos, según la cantidad de información que desea especificar acerca del objetivo. Los objetivos no son necesarios para las evaluaciones de rendimiento.

Un objetivo básico debe incluir la siguiente información:

• Un nombre corto
• Una descripción más larga del objetivo.
• La fecha inicial prevista para el objetivo
• La fecha de finalización prevista para el objetivo

También puede especificar una categoría de objetivo para ayudarle a organizar los objetivos. Los gestores también ven el nombre de la persona a la que se asigna el objetivo.

Si tiene más instrucciones detalladas para un objetivo, puede crear temas de objetivo. Dichos temas incluyen un título y una descripción. Puede incluir tantos temas como sea necesario para ayudar a garantizar que los detalles del objetivo están claros tanto para el empleado como para el administrador. Tanto el empleado como el director también pueden introducir comentarios acerca del progreso de los objetivos.

Los objetivos tienen a menudo resultados cuantificables. Puede añadir medidas para realizar un seguimiento de los resultados del objetivo de destino y los resultados reales. Si la medida es un objetivo elástico, puede marcar la medida mediante la opción Objetivo elástico.

Tu diario de desempeño describe actividades que proporcionan a tu jefe más información sobre cómo has logrado tu objetivo. Si enlazas un diario de rendimiento con el objetivo, aparece en la sección de Actividades de ese objetivo. También puede añadir un nuevo diario de rendimiento desde la página Objetivos de rendimiento. El diario de rendimiento se vincula automáticamente al objetivo.

Si desea adjuntar un documento al objetivo, como un certificado de finalización, puede hacerlo en la sección de Datos adjuntos de la página Objetivos de rendimiento. Se proporciona un visor de documentos para poder ver rápidamente el contenido de cualquier documento adjunto.

Puede crear una plantilla de un objetivo y usarla para crear nuevos objetivos basados en la plantilla. Al crear la plantilla de un objetivo, se guardan la descripción, los temas y las medidas de destino. Sin embargo, se eliminan todas las medidas reales, las fechas de terminación y los comentarios sobre el artículo.

Revisiones de rendimiento

Las evaluaciones de rendimiento se conocen más formalmente como discusiones. Son lo suficientemente flexibles como para admitir comentarios continuos, planes de desarrollo y evaluaciones más formales. Puedes crear rápidamente reuniones pequeñas o crear una revisión más compleja que se ajuste al proceso de revisión de tu empresa.

Una reunión como la de uno en uno es una evaluación simple que requiere un nombre corto, una descripción más larga del contenido de la reunión y la fecha de la reunión, y el período de revisión que se discute. Los responsables también ven el nombre de la persona para la que se creó la revisión.

Para obtener evaluaciones más detalladas, puede extraer objetivos activos y completados y escribir comentarios sobre ellos. Todas las actividades y mediciones del journal de desempeño relacionadas con un objetivo aparecen en la revisión. Cuando concluye la evaluación, se guarda una captura de las medidas para mantener el historial de aquellos artículos en el momento de la evaluación.

También puede usar la sección Competencias para tratar, revisar y calificar las capacidades del empleado. Puede añadir tantas capacidades como sea necesario y puede elegir si la capacidad debe calificarse.

Puedes crear nuevas reseñas basadas en plantillas que crees. Por ejemplo, puede tener una plantilla para reuniones de uno en uno, planes de desarrollo o evaluaciones periódicas. Puede seleccionar la plantilla al crear una nueva evaluación.

Para imprimir revisiones, seleccione el botón Imprimir revisión. Si no ves el botón en la página de Reseña , asegúrate de haber activado la función en el espacio de trabajo de gestión de funcionalidades . Para obtener más información acerca de la administración de características, consulte Visión general de la Administración de características.

Componentes que puede incluir en las evaluaciones de rendimiento

Puede incluir varios tipos de información en las evaluaciones de rendimiento. Dichos componentes incluyen los detalles de la evaluación, las medidas, las actividades, las clasificaciones, las aprobaciones y los datos adjuntos.

Detalles de la evaluación

Puede extraer sus objetivos en los detalles de la evaluación y hacer comentarios en ellos. También puede configurar competencias y hacer comentarios en ellas.

Measurements

Puede ver las medidas relacionadas con un objetivo o una evaluación. También puede agregar una nueva medida relacionada con la evaluación.

Activities

Muestra los ítems del diario de desempeño relacionados con la evaluación. También puedes añadir un diario de rendimiento, que enlaza automáticamente a la evaluación.

Clasificaciones

Aplica una valoración a cualquier objetivo o competencia en la revisión. Define los modelos de valoración para cada reseña. Encuentra las valoraciones predeterminadas en la página de parámetros compartidos de Recursos Humanos , bajo Rendimiento.

Aprobaciones

Incluye al empleado y al responsable en la evaluación según los parámetros que hayas establecido. Las evaluaciones pueden ser obligatorias u opcionales. Después de completar todas las aprobaciones requeridas, marca la revisión con el estado de Completado.

Datos adjuntos

Adjunta un documento a una reseña en la sección de Anexos de la página de Reseñas . Se proporciona un visor de documentos para poder ver rápidamente el contenido de cualquier documento adjunto.

Flujo de trabajo para la gestión del rendimiento

Utiliza el flujo de trabajo de revisión del Trabajador para controlar la aprobación de una revisión. También puedes optar por saltarte el flujo de trabajo automatizado y cambiar manualmente el estado de la reseña. Esta opción te permite crear documentos más sencillos, como uno a uno, sin necesidad de usar el flujo de trabajo. El acceso a una evaluación se controla mediante el estado de la evaluación, de la siguiente manera:

1. Cuando crees la reseña, pon el estado en No empezado. Cualquiera puede editar la reseña.

2. Después de que el empleado seleccione Comenzar revisión, establece el estado en En progreso. A continuación, el empleado comienza a añadir contenido. En este punto, el administrador ya no puede ver el documento de evaluación.

3. El empleado cambia el estado a Preparado para evaluación.

4. El administrador puede añadir comentarios y calificaciones. En este punto, solo el administrador puede ver la evaluación.

5. El administrador cambia el estado a Evaluación final, de modo que el administrador y el empleado puedan ver la evaluación y comentarla. En los parámetros puede especificar si la evaluación se puede editar en este punto. Este paso también es opcional si el administrador solo desea compartir la evaluación con el empleado y marcarla como Completa cuando terminan.

6. Una vez completadas las cancelaciones, cambia el estado a Completado. En este punto, la evaluación no se puede cambiar.

El flujo de trabajo de revisión del Worker tiene dos elementos:

1. Aprobar la revisión. Añadir este elemento para controlar el cambio de estado de En curso a Preparado para evaluación. Cambiar la asignación para usar la jerarquía directiva donde el nivel de Administrador de Employee.line = 1.

2. Reseña final. Añadir este elemento para controlar el cambio de estado de Listo para revisión a Revisión final. Cambiar la asignación para usar la jerarquía directiva donde el nivel de Administrador de Employee.line = 1 si desea que el administrador apruebe la evaluación final. Cambiar la asignación al Usuario del flujo de trabajo si desea que el empleado la apruebe. Si desea que el administrador y el empleado la aprueben, añada dos pasos al flujo de trabajo y cree la asignación adecuada para cada paso en el orden en el que quiere que sigan las aprobaciones.

Configuración

Tres páginas ayudan a establecer la información necesaria para completar el proceso de rendimiento: Mediciones, tipos de fuentes para diarios de rendimiento y tipos de revisión.

Measurements

Utiliza la página de Mediciones para crear mediciones estándar que utilices en las páginas de Objetivos de Rendimiento y Revisiones . Puede crear medidas que son fechas, importes, cantidades o porcentajes, o medidas que se basan en un modelo de evaluación.

Tipos de origen de diario de rendimiento

Los Tipos de origen del diario de rendimiento describen de dónde proceden los diarios de rendimiento. Puedes ver si un elemento del journal es visto por defecto solo por el gerente, solo por el empleado, o por ambos por el gerente y el empleado. No puedes desactivar los tipos de fuente.

Tipos de revisión

Los tipos de evaluación controlan el comportamiento de una evaluación. Puede habilitar o deshabilitar el flujo de trabajo para una evaluación. Si la revisión no utiliza el flujo de trabajo, puedes definir el estado predeterminado cuando se crea la reseña. También puedes decidir si el empleado, el responsable o ambos están obligados a firmar la revisión.