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Se aplica a: Project Operations Integrado con ERP, Project Operations Core
A medida que un equipo de proyecto trabaja en las tareas de un proyecto, consume o usa materiales. Un registro de uso de material proporciona una manera de registrar este uso para que el administrador del proyecto pueda aprobarlo y, finalmente, facturar al cliente.
Para registrar el uso del catálogo o materiales fuera de catálogo y enviarlos al aprobador, siga estos pasos:
- En el panel de navegación, seleccione Uso de materiales y luego seleccione Nuevo.
- En la página Nuevo uso de material, escriba la información de uso de material requerida, y luego seleccione Guardar.
La siguiente tabla proporciona información sobre los campos en la página Registro de uso de materiales.
| Campo | Descripción | Impacto posterior |
|---|---|---|
| Description | Descripción del uso específico del material. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Fecha | La fecha en la que se espera que se utilice el material. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Proyecto | Una lista de proyectos que están activos. | La selección de un proyecto para un registro de uso de materiales afecta al campo Tarea para que muestre solo las tareas que están en el proyecto. |
| Tarea | Una lista de tareas para el proyecto, incluidas las tareas de resumen y de nodo hoja. | La selección de una tarea para un registro de uso de material afecta al coste real del material y las ventas reales de material para una tarea. Si este campo se deja vacío, se realiza un seguimiento de las ventas y costes de uso de material correspondiente y se resume solo a nivel de proyecto. |
| Seleccionar producto | Especifique si este uso de materiales es para un producto Existente (catálogo) o un producto Fuera de catálogo. | Este campo determina el tipo de producto. |
| Producto | El identificador del producto del catálogo de productos. Cuando selecciona un identificador de producto, el campo Seleccionar producto se actualiza automáticamente a Producto existente. El identificador se utiliza para recuperar los precios de coste y venta de la lista de precios. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Descripción de producto fuera de catálogo | Un campo de texto para escribir en el nombre del producto. Este campo está disponible cuando selecciona un producto Fuera de catálogo en el campo Seleccionar producto. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Recurso que se puede reservar | Recurso que utilizó este material en el proyecto. El valor predeterminado para este campo es el recurso reservable del usuario que inició sesión, pero se puede cambiar para registrar el uso en nombre de otros miembros del equipo del proyecto. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Unidad de venta | El valor predeterminado en este campo proviene del grupo de unidades que está configurado como valor predeterminado en el producto de catálogo. Puede actualizar este campo para seleccionar otro grupo de unidades. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Unidad | El valor predeterminado de este campo es la unidad predeterminada del producto seleccionado. Puede actualizar este campo para seleccionar otra unidad. | Cambiar la unidad da como resultado un precio y un coste unitarios predeterminados diferentes. |
| Quantity | Cantidad del producto que usa el proyecto o la tarea del proyecto. | No hay ningún impacto posterior para este campo. |
| Coste unitario | El coste unitario del producto seleccionado y la combinación unitaria tal y como se establece en la lista de precios de coste aplicable. | El costo unitario siempre aparece en la moneda del costo del proyecto. Si la lista de precios no tiene un costo unitario para el producto y la unidad combinados, el costo unitario tiene como valor predeterminado 0,00. |
| Total coste | El importe del coste que se calcula como cantidad * coste unitario. | El importe del costo siempre aparece en la moneda del costo del proyecto. |
Enviar el uso de materiales para su revisión y aprobación
Después de registrar todo el uso del material y estar listo para su aprobación, envíe la información de uso para su revisión.
- Vaya a Registro de uso de material y seleccione una o más entradas. O seleccione todos los registros de uso de material usando la casilla de verificación en el encabezado.
- Seleccione Enviar. El sistema procesa las entradas seleccionadas y luego crea solicitudes de aprobación de uso de material.
Recuperar un registro de uso de materiales
Cuando sea necesario, puede recuperar un uso de material enviado. El tiempo necesario para recuperar una entrada de uso de material depende de la etapa de aprobación. Si el aprobador aún no ha aprobado la entrada, la recuperación puede ocurrir de inmediato. Sin embargo, si la entrada ya se ha aprobado, se le pide al aprobador que apruebe la recuperación y revierta las transacciones.
- Vaya a Uso de material y, en la lista de registros de uso de material, seleccione el uso de material que desea recordar.
- Seleccione Recuperar. Si la entrada de uso de material aún no ha sido aprobada, el sistema la recupera inmediatamente. Si la entrada de material ya está aprobada, se crea una solicitud de recuperación para notificar al aprobador que desea recuperar el uso del material. El aprobador luego confirma que se puede realizar la reversión y se devuelve la entrada.
Eliminar un registro de uso de materiales
Puede eliminar los registros de uso de materiales que no ha enviado. Para eliminar un registro de uso de material que ya ha enviado, primero debe recuperarlo.