Detalles del encabezamiento para contratos basados en proyectos

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

En este artículo se proporciona información sobre los campos que se aplican a todo el contrato de proyecto, incluida la configuración que afecta a todas las líneas de contrato. También incluye información sobre el contrato que se resume en todas las partidas de línea para impulsar los indicadores clave de rendimiento (KPI) del contrato del proyecto.

En la tabla siguiente se enumeran los campos de un contrato de proyecto que son únicos para Dynamics 365 Project Operations o que tienen algunos cambios importantes en el comportamiento de los pedidos de ventas en Dynamics 365 Sales.

Campo Location Descripción Impacto posterior
Tipo Pestaña Resumen (oculta) Este campo es un conjunto de opciones con las siguientes opciones:
- Basado en el trabajo (disponible solo cuando se instala Project Operations)
- Basado en artículos (disponible solo cuando se instalan Project Operations y Ventas)
- Basado en mantenimiento de servicios (disponible cuando se instala Dynamics 365 Field Service)		 En Project Operations, el valor predeterminado de este campo es basado en trabajo y clasifica el contrato como un contrato basado en proyectos. Un contrato debe basarse en un proyecto para habilitar todas las extensiones y funcionalidades específicas del proyecto.
Empresa propietaria Pestaña Resumen Entidad jurídica que tiene en cuenta los costos e ingresos derivados de los proyectos asociados a este contrato de proyecto. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. La empresa propietaria equivale al concepto de entidad jurídica en el módulo de Gestión y contabilidad de proyectos de Project Operations. Todos los costos e ingresos acumulados de esta project se contabilizan en el Libro de Contabilidad General de la empresa propietaria.
Cliente Pestaña Resumen Una referencia al registro de cuenta o empresa del cliente. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. La moneda del contrato de proyecto se establece de forma predeterminada según la moneda del cliente. Puede modificar la moneda antes de guardar el contrato.
Administrador de cuentas Pestaña Resumen El nombre del Administrador de la cuenta de esta oferta. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. El Administrador de Cuentas es responsable de gestionar la relación con el cliente hasta la finalización del proyecto. Según el registro de recursos reservables vinculado al Administrador de la cuenta, la unidad de contratación está predeterminada en el contrato de proyecto.
Unidad de contratación Pestaña Resumen La unidad organizativa responsable de la entrega de los proyectos asociados a este contrato. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. La unidad de contratación es la división de la empresa que ejecutará los proyecto. Cada unidad de contratación tiene una moneda, y esta moneda se utiliza para notificar los costos estimados y reales en los que se incurre durante la project.
Lista de precios de productos Pestaña Resumen Esta lista de precios tiene como valor predeterminado los precios de las líneas de contrato basadas en productos. La lista de opciones desplegables para este campo muestra una lista de listas de precios donde la moneda de la lista de precios coincide con la moneda del contrato. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. En el contrato de proyecto este campo está predeterminado en el registro de la cuenta, pero se puede cambiar. No hay ninguna relevancia descendente para este campo.
Divisa Pestaña Resumen Moneda utilizada para informar del valor de esta oferta y la moneda en la que se factura al cliente. Al crear un contrato a partir de una cotización, este campo se copia del campo correspondiente en el registro de la cotización. En el contrato de proyecto este campo está predeterminado en el registro de la cuenta, pero se puede cambiar. Una vez que se guarda un contrato, este campo ya no se puede editar. Este campo establece por defecto las listas de precios de productos y proyectos en el contrato. La moneda del contrato se utiliza para coincidir con la moneda de la lista de precios.
Límite máximo Pestaña Resumen Este campo indica el límite negociado en el valor final que el cliente acepta para esta oferta. El límite se evalúa durante la ejecución y se aplica a todas las líneas de pedido y proyectos asociados con esta oferta.
Fecha entrega requerida Pestaña Resumen Al crear un contrato a partir de un presupuesto del proyecto, este campo se copia del campo correspondiente en el presupuesto del proyecto. Esta fecha se utiliza como fecha de finalización para generar programaciones de facturas.

Los siguientes KPI están disponibles en la pestaña Contract Performance de un contrato de proyecto.

Campo Location Descripción
Valor del contrato Contrato general Valor total del contrato del Proyecto.
Importe facturado Contrato general La suma de los importes de todas las facturas de este contrato.
Coste incurrido Contrato general La suma de todos los costos reales registrados en todos los proyectos asignados al contrato.
Margen bruto Contrato general Monto facturado: coste incurrido hasta la fecha / monto facturado
Margen previsto Contrato general (Valor del contrato - Costos estimados) / Valor del contrato Costos estimados = La suma de todos los costos estimados en todos los proyectos asignados al contrato.
Valor del contrato líneas basadas en proyectos El valor de la línea de contrato.
Importe facturado líneas basadas en proyectos Para la línea de contrato de precio fijo: la suma de los importes de todos los datos reales de los hitos de ventas facturados contra esta línea de contrato en varias facturas creadas para este contrato. Para la línea de contrato de tiempo y materiales : la suma de los importes de todos los datos reales de las ventas facturadas facturables contra esta línea de contrato en varias facturas creadas para este contrato.
Coste incurrido líneas basadas en proyectos La suma de todos los costos reales registrados en todos los proyectos asignados a la línea de contrato.
Margen bruto líneas basadas en proyectos (Monto facturado - Coste incurrido hasta la fecha) / Monto facturado
Margen previsto líneas basadas en proyectos (Importe de la línea del contrato en la moneda base - Costes estimados para la línea del contrato en la divisa base) / Importe de la línea del contrato en la divisa base
Coste incurrido Detalle de una línea basada en proyecto Tiempo: la suma de la cantidad de datos reales de costos de tiempo registrados para este rol en el proyecto asignado a la línea de contrato. Gastos: la suma de la cantidad de datos reales de costos de gastos registrados para esta categoría en el proyecto asignado a la línea de contrato.
Cantidad registrada Detalle de una línea basada en proyecto Tiempo: todo el tiempo de costes de tiempo total para un rol en el proyecto que está asignado a esta línea de contrato. Gastos: todas las cantidades de esta categoría de gastos en los costos reales del proyecto se asignan a esta línea de contrato.
Importe facturado Detalle de una línea basada en proyecto Para una línea de contrato de precio fijo, este campo se deja en blanco en el nivel de detalle y solo se muestra en el nivel de línea de contrato. Para una línea de contrato de tiempo y materiales, los cálculos se completan en el nivel de detalles. Los detalles muestran la suma del monto en todas las líneas de ingresos facturadas contra esta línea de contrato que son imputables.
Cantidad facturada Detalle de una línea basada en proyecto Para una línea de contrato de precio fijo, este campo se deja en blanco en el nivel de detalle y solo se muestra en el nivel de línea de contrato. Para una línea de contrato de tiempo y materiales, los cálculos se completan en el nivel de detalles para tiempo y gastos. Tiempo: la suma de las horas de todas las líneas de ingresos facturadas para este rol contra esta línea de contrato que son imputables. Gastos: todas las cantidades de esta categoría de gastos en los costos reales del proyecto se asignan a esta línea de contrato.
Valor del contrato Líneas basadas en productos El valor de la línea de contrato de esta línea de contrato basada en productos.
Importe facturado Líneas basadas en productos La suma de los importes de todas las líneas de factura contra esta línea de contrato basada en productos en varias facturas que se crean para este contrato.
Coste incurrido Líneas basadas en productos La suma de todos los costos reales registrados para la línea de contrato basada en productos.
Margen bruto líneas basadas en proyectos Monto facturado: coste incurrido hasta la fecha / monto facturado
Margen previsto Líneas basadas en productos (Valor de la línea del contrato - Costes estimados de la línea del contrato) / Valor de la línea del contrato
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